摘要

2018年上半年動力電池市場競爭非常激烈，幾乎每個月動力電池裝機總電量TOP10的名次都會發(fā)生變化。

電池裝機電量排名變化直觀的反映了動力電池市場競爭的變遷。

高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈數(shù)據(jù)庫》統(tǒng)計顯示，2018年上半年動力電池市場競爭非常激烈，幾乎每個月動力電池裝機總電量TOP10的名次都會發(fā)生變化。而裝機總電量TOP20的排名同比去年的變動幅度更大，動力電池市場整體競爭格局尚未完全形成。

綜合來看，2018上半年中國動力電池競爭市場主要存在以下幾個現(xiàn)狀：

1、頭部效應(yīng)凸顯前兩家企業(yè)合計市場占比超過60%

2018上半年動力電池裝機總電量約15.54GWh，同比增長168%。其中，裝機總電量排名前十企業(yè)合計達13.52GWh，占整體的87%，較去年同期占比上升近12%，行業(yè)集中度日漸凸顯。

在排名前10的企業(yè)中，寧德時代、比亞迪合計約9.86GWh，占整體的63.48%，較去年同期占比上升12%，行業(yè)龍頭效益凸顯。

其中，寧德時代裝機電量6.53Gwh一家獨大，配套車企包括宇通客車、奇瑞汽車、上海汽車、豪情汽車、北汽新能源等超62家主機廠；比亞迪以3.34Gwh的裝機電量排名第二，依然以自產(chǎn)自銷為主，尚未大規(guī)模對外批量供貨。

2、裝機電量TOP20排名變化大二三線競爭格局尚未形成

受補貼政策調(diào)整、上游原材料漲價、下游主機廠壓價等多重因素影響，2018上半年動力電池競爭格局較去年同期發(fā)生較大變化，主要體現(xiàn)在第5-20名企業(yè)排名的變化。

其中，在2018上半年動力電池裝機總電量TOP20排名中，共有12家電池企業(yè)的裝機電量排名上升，億緯鋰能、萬向、國能電池、智航新能源、天勁股份、哈光宇、東莞振華等企業(yè)排名上升幅度較大。

而沃特瑪、捷威動力、上海德朗能、哈光宇、浙江天能、天鵬電源、天豐電源等11家入圍2017上半年動力電池裝機總電量TOP20的電池企業(yè)，則在2018上半年出現(xiàn)了下滑，其中沃特瑪下滑幅度最大。

客觀來看，2018動力電池裝機總電量TOP20排名同比去年發(fā)生較大變化，主要是補貼政策調(diào)整導(dǎo)致新能源汽車銷售終端結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大變化。

新補貼政策將獲補貼門檻大幅提升，純電動客車領(lǐng)域系統(tǒng)能量密度超過140Wh/kg才能得到1.1倍補貼，純電動乘用車領(lǐng)域系統(tǒng)能量密度超過160Wh/kg才能得到1.2倍補貼，這對于產(chǎn)品具有高能量密度優(yōu)勢的電池企業(yè)屬于利好。而產(chǎn)品能量密度無法達標(biāo)的企業(yè)必將會被主機廠拋棄。

3、動力電池裝機企業(yè)數(shù)量縮減

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018上半年實現(xiàn)新能源汽車動力電池裝機配套的電池企業(yè)共計78家，與去年同期有所減少，比2017全年減少近30家。其中，超過30家電池企業(yè)上半年的裝機電量不足1萬千瓦時。

高工鋰電在2018全國巡回調(diào)研中了解到，補貼退坡及技術(shù)門檻提高導(dǎo)致新能源客車及專用車發(fā)展低于預(yù)期，同時上游原材料不斷漲價，下游主機廠大幅壓價，于是動力電池企業(yè)開始放棄相關(guān)業(yè)務(wù)，而這種現(xiàn)象在2018年體現(xiàn)得更為明顯。

GGII預(yù)計，2018-2019年還會有部分企業(yè)在動力電池板塊發(fā)展遇阻，而這些退出動力電池業(yè)務(wù)的主要企業(yè)或面臨重歸數(shù)碼，轉(zhuǎn)戰(zhàn)儲能，開拓小動力/低速車/叉車等領(lǐng)域，甚至倒閉清算。

據(jù)測算，2016年國內(nèi)動力電池企業(yè)數(shù)量達到最高值155家，預(yù)計2018年將有50家左右企業(yè)被淘汰。

4、外資電池企業(yè)蓄勢待發(fā)

在補貼退坡的趨勢下，外資電池企業(yè)已經(jīng)卷土重來，并將目光瞄準(zhǔn)了無補貼時代。

GGII數(shù)據(jù)顯示，2018上半年在國內(nèi)配套裝機的外資電池企業(yè)有LG化學(xué)、AESC、三洋電池等，其中LG化學(xué)裝機電量為18215Kwh，配套車企包括一汽大眾、豪情汽車和上汽通用等；AESC裝機電量為9945Kwh，配套車企為江蘇常隆客車；三洋電池裝機電量為9450Kwh，配套車企為長安福特。

值得注意的是，除了裝機配套之外，外資電池企業(yè)也開始再次布局中國新能源汽車市場。

例如，日前LG化學(xué)投資20美元的動力電池項目落戶南京江寧濱江開發(fā)區(qū)，計劃于今年10月開工建設(shè)，2019年10月開始實現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實現(xiàn)全面達產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，預(yù)計年產(chǎn)動力電池32GWh。

同時，在2018年發(fā)布的幾批《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，也出現(xiàn)了配套LG化學(xué)、三星環(huán)新、FMC、DAU、AESC等外資電池品牌的新能源車型，一旦進入推薦目錄即可獲得新能源補貼。

此外，三星環(huán)新、南京樂金、北京愛思開等中外合資電池企業(yè)也成功入圍汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業(yè)白名單(第一批)，這或?qū)⑹且粋€對外資電池松綁的信號，給日韓動力電池企業(yè)重燃希望，同時也給中國電池企業(yè)敲響警鐘。