摘要

GGII調研數據統計，2023年全球儲能鋰電池出貨225GWh，同比增長50%。

據高工產研儲能研究所（GGII）調研數據統計，2023年全球儲能鋰電池出貨225GWh，同比增長50%，其中中國儲能鋰電池出貨206GWh，同比增長58%。

2021-2027年全球儲能鋰電池出貨量及預測（GWh，%）

數據來源：高工產研儲能研究所（GGII），2024年1月

國內企業出貨在全球占比由2022年的86.7%提升至2023年的91.6%，海外則以三星SDI和LG化學為代表的日韓電芯企業出貨量競爭優勢不明顯、市場占有率持續下滑，GGII認為有以下原因：

1）技術路線及創新優勢：2023年全球起火事故頻發，海外集成商與電芯企業加快由三元向磷酸鐵鋰路線的切換，方形磷酸鐵鋰對比圓柱三元體系在儲能領域應用安全性優勢更高。同時國內儲能電芯更新迭代周期縮短，高溫電芯、300Ah+大容量電芯等技術迭代加快，創新優勢明顯；

2）產業鏈協同及成本優勢：一是得益于國內鋰電產業供應鏈協同配套，儲能企業降本優勢盡顯，二是2023年國內多家鋰電材料及電芯企業在歐美、東南亞等地火熱建廠，產業鏈協同助力企業降低出海成本；

3）下游市場及客戶優勢：一方面中國是全球最大的儲能市場，2023年全球可再生能源新增裝機中國貢獻過半，帶動國內儲能快速發展，另一方面電力儲能（陽光電源、比亞迪、天合儲能等）、戶用儲能（華為、首航、麥田等）、便攜式儲能（正浩創新、華寶新能等）等細分領域國內集成商在海外市場的占有率逐步提升，帶動國內供應商出貨占比提升；

4）國外產能空窗期機會：歐美均出臺本土鋰電產業鏈保護政策，旨在發展本地產業，然而由于建設經驗不足、底部技術缺乏、產業鏈條不完善、核心人才短缺、布局成本高昂等原因限制，當前產業進展緩慢，同時IRA法案激勵企業新建產能建設轉向美國，歐洲超60%的鋰電池項目或面臨推遲及取消風險。短期內國外本土產能建設不足使得2023年海外集成商及業主紛紛簽約中國電芯企業，全年協議訂單超160GWh。GGII預計隨著2025-2026年美國本土產能逐步落地，將對中國企業出貨產生一定影響。

盡管面臨風險較多，但短期來看，出海參與全球市場競爭是我國鋰電產業鏈企業沖破“內卷”，做大做強的必由之路。

審核編輯：劉清