中國集成電路市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，總計(jì)市場規(guī)模超過20000億。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫消息，賽迪股份副總裁李珂在分享全球全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢時(shí)表示，全球半導(dǎo)體市場的角度來看，市場增速正在由疾轉(zhuǎn)緩，模擬與存儲成為全球半導(dǎo)體市場最熱銷的產(chǎn)品。中國集成電路市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，且2022年中國集成電路進(jìn)口未出現(xiàn)下滑。

從全球半導(dǎo)體市場的角度來看，市場增速正在由疾轉(zhuǎn)緩。2021年半導(dǎo)體市場規(guī)模5559億美元，同比增長26.2%，預(yù)計(jì)2022年將增長至5976億，預(yù)計(jì)增長增長率為7.5%。從7.5%的個(gè)位數(shù)增長與去年增長率相比，可以看到是急速的下滑。但回望過去的數(shù)據(jù)，7.5%的增速在二十年中來看，7.5%甚至可以說是一個(gè)“大年”。但是對于明年市場的增速，無論是產(chǎn)業(yè)界還是咨詢行業(yè)都沒有一個(gè)明確的判斷。

從全球區(qū)域來看，據(jù)2021年數(shù)據(jù)顯示，全球各地區(qū)和國家半導(dǎo)體市場保持高速增長，其中歐洲同比增長27.5%，美洲同比增長27.3%，日本同比增長19.7%。其實(shí)中國從2013年就已經(jīng)是全球最大的半導(dǎo)體市場了，到2021年依然如此，中國占全球市場的34.6%。而美國在全球市場中大概在15%左右，也就是美國的市場規(guī)模只有中國的一半。

從產(chǎn)品角度來看，模擬與存儲成為全球半導(dǎo)體市場最熱銷的產(chǎn)品。

實(shí)際上，模擬電路一直增長平穩(wěn)，但增長較慢。而在去年，模擬電路成為了市場增長的領(lǐng)頭羊，這背后的動力主要是汽車電子、綠色節(jié)能、功率器件的發(fā)展對模擬電路的推動。這種推動不會是短暫現(xiàn)象，而是未來的長期推動。

再來是存儲器。隨著我們進(jìn)入信息化時(shí)代，人們對于算力越發(fā)看重。但真正的大數(shù)據(jù)時(shí)代，需要的是存儲能力，無論是短視頻還是大量PPT，都對于存儲有很大的需求，因此，存儲也將保持長期的發(fā)展。

從應(yīng)用方面看，汽車半導(dǎo)體引領(lǐng)全球半導(dǎo)體市場的增長。去年全球半導(dǎo)體中，增長最快的領(lǐng)域是汽車半導(dǎo)體，增速達(dá)到37.9%，超過了其他各個(gè)門類。從規(guī)模上，全球汽車半導(dǎo)體已經(jīng)將近700億美元，占整個(gè)市場的13%。因此，不止增速快，汽車半導(dǎo)體已經(jīng)成長為具有相當(dāng)體量規(guī)模的市場。這足以支撐很多半導(dǎo)體的大廠。

從制程方面看，10納米以下制程僅占全球半導(dǎo)體產(chǎn)能5.9%的份額。雖然存在國際的紛爭，但對中國的影響并不大。

第一個(gè)，美國對于中國10nm以下進(jìn)行了限制，但受到限制的10納米以下產(chǎn)能的需求在全球領(lǐng)域僅占5.9%。中國對先進(jìn)制程需求的層級可能與全球市場平齊，甚至可能更低。

第二個(gè)，目前全球半導(dǎo)體產(chǎn)能占比最大的是10nm-28/25nm之間的區(qū)間段。這是因?yàn)楝F(xiàn)在的flash、DRAM等存儲器主流制造工藝為22nm。存儲器出現(xiàn)64層、128層，正是因?yàn)榫€寬的約束。現(xiàn)在，線寬已經(jīng)無法再細(xì)，否則由于漏電問題將出現(xiàn)存儲器丟失數(shù)據(jù)的問題，而摩爾定律的預(yù)測曾準(zhǔn)確反映在CPU、存儲器兩個(gè)領(lǐng)域。雖然，CPU還能勉強(qiáng)跟隨摩爾定律的腳步，但存儲器已經(jīng)停留在22nm。

從產(chǎn)能的角度，去年中國半導(dǎo)體產(chǎn)能以22%成為全球半導(dǎo)體最集中的區(qū)域，中國臺灣占比達(dá)18.6%。中國的市場規(guī)模是美國的兩倍，中國的產(chǎn)能也是美國的兩倍。

中國集成電路發(fā)展的展望

中國集成電路市場規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)定增長，總計(jì)規(guī)模超過20000億，因此中國半導(dǎo)體市場是一個(gè)非常龐大，且穩(wěn)定增長的市場。

在中國進(jìn)出口方面，進(jìn)入2022年中國集成電路進(jìn)口未出現(xiàn)下滑。但實(shí)際上芯片進(jìn)口的數(shù)量是下降了，但進(jìn)口的金額持續(xù)增長。2022年上半年，中國進(jìn)口金額2106.9億美元，同比增長6.4%；出口金額779.3億美元，同比增長15.9%。并且，中國從2017年-2022年集成電路進(jìn)口額年復(fù)合增長為13.6%；出口額年復(fù)合增長為21.4%。也就是出口額增速超過進(jìn)口額增速，代表中國的貿(mào)易逆差在不斷縮小。這同樣印證了中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在不斷增長。

另外，去年我們集成電路出口為1553億美元，而去年美國集成電路出口為540億美元，韓國的集成電路出口為820億，日本為340億。也就是說，中國去年集成電路的出口額是美國、日本、韓國三國的總和。

從國內(nèi)主要產(chǎn)品門類來看，汽車尚未成為中國集成電路市場增長主力，這與車規(guī)級芯片進(jìn)入門檻高、認(rèn)證周期長有很大關(guān)系。

從產(chǎn)業(yè)規(guī)模來看，去年中國集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模首次突破萬億，達(dá)到10458.3億元，同比增長18.2%。

從設(shè)計(jì)看，面對此輪缺芯，2021年設(shè)計(jì)業(yè)“得勢不得分”。設(shè)計(jì)企業(yè)規(guī)模增速低于中國半導(dǎo)體增速，很大原因是設(shè)計(jì)企業(yè)拿不到產(chǎn)能。從上市企業(yè)排名來看，2021年長官前十的半導(dǎo)體設(shè)計(jì)企業(yè)有：韋爾股份、兆易創(chuàng)新、士蘭微、格科微、匯頂科技、紫光國芯、北京君正、晶晨半導(dǎo)體、卓勝微、唯捷創(chuàng)芯。其中僅有韋爾股份主營業(yè)務(wù)收入超過200億。

從制造看，集成電路制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)現(xiàn)低潮造船，高潮出海。2021年中國集成電路制造業(yè)銷售額為3176.3億元，同比增長24.1%。前十大中國制造業(yè)上市公司包括，中芯國際、聞泰科技、華虹、華潤微、揚(yáng)杰科技、華微電子、捷捷微電、斯達(dá)半導(dǎo)、新潔能、賽微電子。

從封裝看，封裝測試業(yè)發(fā)展保持平穩(wěn)，持續(xù)成長。2021年中國集成電路封測業(yè)銷售額微2763億元，同比增長10.1%。隨著產(chǎn)業(yè)的調(diào)整，現(xiàn)在中國產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)較為合理的設(shè)計(jì)大于制造、大于封測。封測上市前五大企業(yè)分別是，長電科技、通富微電、天水華天、太極實(shí)業(yè)、晶方半導(dǎo)體。從前五的封測排名看，上市企業(yè)中長電、通富微電、華天科營收超100億。

審核編輯 ：李倩