12月30日，上交所正式受理蘇州國芯科技股份有限公司（以下簡稱“國芯科技”）的科創板IPO申請。

招股說明書顯示，國芯科技是一家聚焦于國產自主可控嵌入式CPU技術研發和產業化應用的芯片設計公司。公司致力于服務安全自主可控的國家戰略，為國家重大需求和市場需求領域客戶提供IP授權、芯片定制服務和自主芯片及模組產品，主要應用于信息安全、汽車電子和工業控制、邊緣計算和網絡通信三大關鍵領域。

公司科技提供的IP授權與芯片定制服務基于自主研發的嵌入式CPU技術，為實現三大應用領域芯片的安全自主可控和國產化替代提供關鍵技術支撐；公司的自主芯片及模組產品現階段以信息安全類為主，聚焦于“云”到“端”的安全應用，覆蓋云計算、大數據、物聯網、智能存儲、工業控制和金融電子等關鍵領域，以及服務器、汽車和智能終端等重要產品。

上半年凈利潤同比暴跌：主要客戶包括大型央企

2017年至2020年1-6月報告各期，國芯科技實現營業收入分別為13，088.33萬元、19，477.52萬元、23，157.03萬元和8，548.08萬元；歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-640.40萬元、319.66萬元、3，113.64萬元和243.46萬元，存在一定幅度的波動。由此可見，今年上半年，其凈利潤出現了嚴重暴跌的情況。

國芯科技表示，集成電路行業為典型的需求驅動型行業，行業內企業的經營業績很大程度上受下游市場需求波動的影響。國芯科技的主營業務是為國家重大需求和市場需求領域客戶提供IP授權、芯片定制服務和自主芯片及模組產品，主要應用于信息安全、汽車電子和工業控制、邊緣計算和網絡通信三大關鍵領域。下游市場需求的波動將可能影響公司業績的波動。

如果未來受到宏觀經濟和行業周期性等因素影響導致下游需求出現大幅下降，或者公司出現研發失敗、未能及時提供滿足市場需求的產品和服務等情形，將可能導致公司經營業績下滑甚至虧損的風險。

報告期內，國芯科技向前五名客戶合計銷售金額占當期主營業務收入的比例分別為40.81%、50.70%、38.53%和58.06%，公司第一大客戶占當期主營業務收入的比例分別為9.72%、14.33%、17.09%和21.50%。

國芯科技主要客戶涵蓋大型央企、上市公司、高校、科研院所和大型金融單位等。其中IP授權、芯片定制服務的應用客戶主要包括國家電網、南方電網和中國電子等大型央企集團的下屬單位，中國科學院、公安部、國家核心密碼研究單位和清華大學等機構的下屬研究院所，以及聯想、比亞迪和濰柴動力等眾多國內知名企業。

國芯科技自主可控嵌入式CPU于2006年實現累計上百萬顆應用，于2008年實現累計上千萬顆應用，于2015年實現累計上億顆應用。截至2020年6月末，公司累計為超過80家客戶提供超過110次的CPU IP授權，累計為超過60家客戶提供超過130次的芯片定制服務。自主芯片及模組產品的主要用戶包括中云信安、大華股份、蘇州科達、南瑞集團、衛士通、深信服、新大陸、中孚信息和天喻信息等主要信息安全系統與設備廠商。公司自主芯片及模組產品于2013年實現了累計上百萬顆應用，于2015年實現了累計上千萬顆應用。

募資6.03億元 投建信息安全芯片、SoC芯片等項目

國芯科技本次擬公開發行不低于6，000萬股人民幣普通股（A股），募集資金投資項目總投資金額為60，251.27萬元，預計第一年投資25，581.60萬元，第二年投資15，601.97萬元，第三年投資19，067.70萬元。投資的項目以及募集資金使用安排如下：

據其表示，本次募集資金投資項目與公司現有業務關系密切，旨在進一步提升公司在信息安全芯片及模組產品、CPU IP儲備及研發方面的技術實力，為公司現有業務的擴展和深化。

本次募集資金將全部投向科技創新領域，其中“云-端信息安全芯片設計及產業化項目”系在公司現有信息安全芯片及模組產品基礎上進行更新升級，推出新一代云及端應用的系列安全芯片。

“基于C*Core CPU核的SoC芯片設計平臺設計及產業化項目”系基于公司現有及在研的嵌入式CPU核，開發面向物聯網、邊緣計算、人工智能等應用的SoC芯片設計平臺。

“基于RISC-V架構的CPU內核設計項目”系在公司現有嵌入式CPU系列產品的基礎上，在性能、功耗等層面進行升級，開發基于“RISC-V架構”的處理器，應用于指紋等生物識別領域、高端控制領域、AI推斷應用領域、高端自動化AI控制領域等。
責任編輯:tzh