中美的科技對決還在發酵，日韓貿易糾紛卻已愈來愈烈，自日本宣布限制對韓國的三種重要半導體原材料出口以來，韓國總統府青瓦臺、外交部等紛紛尋求應對之策，相關公司如三星、SK海力士等也在自求多福。

追溯日韓以往的恩怨，可以說這次貿易戰是無數糾葛后的回響。但有媒體提及日本企業或在尋求我國***或大陸企業的材料替代方，可能真的是一廂情愿。

日韓恩怨史

近年來日韓關系因所謂韓國勞工、軍事方面導致的降溫，全球有目共睹。但其實雙方在半導體領域的恩怨經年前就已埋下。

想當年，日美貿易戰一浪高過一浪，為培植制約日本的“備胎”，美國在60年代后開始大力扶持韓國的發展，輸入資金和技術，并在關稅和政策上偏心照顧。

加上日本自身在產業政策、財團體制、技術路線和經營策略上的失誤，日本的電子基本盤遭受沉重打擊。

于是乎，在美國和韓國借助互聯網及芯片等現代化科技產業飛速發展的那三十年，也被成為“日本失去的三十年”。

但日本并非一蹶不振式的落敗，其仍有深厚積淀，并不斷在忍辱負重地進行著自己的科技布局，日韓也走上了不同的發展道路。

鏖戰多年，韓國以面板產業、存儲產業稱雄，擁有近乎壟斷的地位。

而日本雖失去了最初的光芒，卻成全了產業鏈上涉及設備、材料、設計、制造和封測的完整布局，躋身為半導體上游實至名歸的霸主，擁有最強話語權。

盡管在“盟主”美國的調和下，日韓也曾度過多年蜜月期。

但從去年下半年開始，因“日企強征勞工”判決、韓國政府解散“和解與治愈基金”、日韓火控雷達等事件使得日韓關系陷入低迷，而此次日本限令無疑正戳韓國“軟肋”。

引發系統性災難？

要知道，在對韓國禁運的三大類材料中，日本廠商基本處于全球壟斷地位。

全球氟聚酰亞胺總產量的90%、全球半導體企業70%的高純度氟化氫都來自日本廠商。技術壁壘極高的光刻膠行業，亦長年被日本、歐美等少數專業公司壟斷。

前五大廠商占據了全球光刻膠市場 87%的份額，日本 JSR、東京應化、日本信越與富士電子材料市占率合計達到 72%。在其他材料方面，日本廠商也不逞多讓。

反觀韓國，目前超過90%的氟聚酰亞胺和光刻膠、以及40%以上的高純度氟化氫均依賴日本進口，禁令將讓全球半導體營收狀元和探花三星電子、SK海力士遭受重創。

韓媒初步估計，若發展至最糟情況，韓日半導體產業損失規模分別為45萬億韓元、1700億韓元，韓國半導體業界遭受的損失近乎于日本的270倍。

當然，任何出招的禁令都是一把雙刃劍。

出口管控措施不僅可能對日本供應商造成沖擊，短期內很難找到其他客戶來填充空出來的產能，而且對于索尼、松下等使用韓國半導體產品的日本企業也有影響。

而更深層的是，日韓之間的“雙雄對決”如果持續深陷，在供應鏈主宰全球化的時日，全球供應鏈將不可避免受到波及。

畢竟，在面板產業韓國OLED技術全球領先，占據全球七成以上產能。

在存儲方面，韓國在DRAM市場占有率超過70%，韓國半導體和面板生產受阻將會波及下游客戶，包括中國的華為、OPPO和vivo，日本的索尼以及美國的蘋果。

可以說，禁運對全球供應鏈將帶來余震式的沖擊波。

這也引發深層的思考：一方面供應鏈需要多元化，不能單倚靠某一家廠商，否則極易陷入被動。

另一方面，對國內產業鏈亦提出了警示，在經濟全球化被民族主義、單邊主義籠罩的時代，中國半導體材料產業確實需要長遠發展，并向價值鏈高端邁進。

背后的警醒

雖然中美兩大經濟體的對峙之勢讓日韓的貿易糾紛成為插曲，但這一插曲對國內帶來的教訓卻顯得分外凝重。

有分析說，在這一貿易糾紛中，中國半導體材料廠商有望成“轉單方”，填補空缺。但或許這只是一廂情愿。

從這三大材料來看，國內差距明顯，短期內不可能找到替代品。

以光刻膠來說，且不說先進制程，國內與三星相比相差幾代的代工廠如中芯國際、華虹宏力等，采用的都是日本而非國內的材料，日本在這方面的優勢地位確實強大。

中國目前的光刻膠、氟化氫、氟聚酰亞胺等還達不到高純度要求。

從現狀來看亦難言樂觀。國內現在應用的很多材料，日本在上世紀九十年代就已發展成熟了。

國內雖在低端材料市場取得較大突破，但在高端材料方面相比國際水平普遍落后15到20年，有的可能高達30年。

究其難以進步的原因，電子材料的特殊性在于跨學科，涉及配方、提純技術、設備以及產品穩定性一致性等等，研制和應用是兩回事，且不同產線不同技術節點不同工藝應用的材料都有巨大差別。

有些材料國內可能也能做，但是下游客戶因成本太高風險太大不愿嘗試，無形中亦導致國內材料業進展緩慢。

日韓貿易之爭提供一個契機，讓國內意識到材料的重要性，材料才是根本，沒有合格、先進的材料和設備，IC設計就只能是紙上談兵，IC制造、封測也是無米之炊。

在這一過程中，下游廠商應為國產材料提供更多上機驗證和測試的機會，這樣才有利于改進與提升。同時在資金等層面多向材料領域傾斜，才能整體促進材料業發展。

正所謂前事之鑒，后事之師。半導體作為技術密集型產業，得核心技術者得天下，而越往上游，核心技術越密集、越高端，特別是在半導體材料和設備領域。

日韓貿易戰對國內不會帶來什么利好，反而放大了一種潛在的威脅，日本可以以此對付韓國，也一樣可以對付中國。

這也從側面提醒國內加強在材料和設備的投入和布局已然刻不容緩。

而無論是日韓之爭還是中美之戰，在供應鏈主宰的超級全球化市場中，任何“單點故障”都會引發系統性的連鎖災難，貿易戰甚至科技戰不會有最終的贏家，而補全自己的實力才是終極王道。