1.***MOSFET芯片廠商也要漲價了

雖然國外MOSFET芯片大廠早在2017年下半，就陸續(xù)開始調漲報價，讓產(chǎn)業(yè)界及市場也不斷傳聞臺系MOSFET芯片供應商可望跟進，甚至后續(xù)的硅晶圓報價不斷調漲，及8英寸晶圓代工報價也確定喊漲的消息，似乎也明顯助攻臺系MOSFET芯片業(yè)者，但包括大中、富鼎、杰力、尼克森等臺系IC設計公司，卻始終支吾其詞，不敢給出一個也將跟進調漲MOSFET芯片價格的信號。臺系MOSFET芯片供應商直言，又沒搶到多的8英寸晶圓產(chǎn)能，隨便跟客戶喊漲價其實不太負責任，不過，在2018年下半積極爭取的8英寸晶圓代工產(chǎn)能可望陸續(xù)到位，加上2019年在產(chǎn)能新增的布局上，也將有更明顯的展獲下，預期臺系MOSFET芯片廠正式調漲報價的動作，也將開始鳴槍起跑。

其實臺系MOSFET芯片供應商結算2018年上半營收表現(xiàn)，年成長率多達20%以上，甚至第2季營收年增率有越來越高的走勢，都與終端MOSFET芯片市場供需吃緊，甚至還在供不應求的現(xiàn)象息息相關，這也顯示大中、富鼎、杰力及尼克森在2017年下半未隨同外商一同調高MOSFET芯片報價，先追求在客戶端爭取更高市占率的策略正確。而臺系MOSFET芯片供應商也強調，其實每年新產(chǎn)品、新客戶及新市場的布局動作都在加強，也會有相對應的產(chǎn)能擴充計畫，所以，在終端MOSFET芯片價格維持高檔，加上自家MOSFET芯片出貨量往上走高下，兩相加乘下，公司結算2018年上半營收及獲利數(shù)字的成長表現(xiàn)，確實明顯符合內(nèi)部的期待。

不過，在因應2018年初兩岸8英寸晶圓代工產(chǎn)能明顯吃緊，甚至訂單能見度一口氣由原先6~8周，直接拉長到12周以上的情形，臺系MOSFET芯片供應商爭相加入的積極爭取產(chǎn)能行為，可望在2018年下半開始陸續(xù)到貨后，因為這些新增的8英寸晶圓產(chǎn)能成本已明顯上揚，經(jīng)與客戶有效溝通后，臺系MOSFET芯片供應商也開始坦承，自家MOSFET芯片報價確實將會開始因應成本上揚而調升，預期這對公司2018年下半營運繼續(xù)成長的表現(xiàn)，將有明顯助益。但臺系MOSFET芯片供應商也坦言，更多的8英寸晶圓代工產(chǎn)能爭取計畫，恐怕要拖到2019年才有辦法實現(xiàn)，因此，對公司來說，更大的營收及獲利成長走勢，應該會在明年，但前提是全球MOSFET芯片市場供需力量仍維持緊繃局面，在外商近期又針對MOSFET芯片報價調漲的行為出現(xiàn)后，內(nèi)部對公司后續(xù)營運成長表現(xiàn)，自然也保持樂觀態(tài)度。

2.MLCC漲價潮影響擴大，HDD產(chǎn)品醞釀價格上漲！

去年開始，漲價風從半導體硅晶圓、被動組件、MOSFET一路吹向電阻、鋁電解電容、二極管。今年伊始，不僅國巨、麗智電子等調漲電阻價格，尼吉康、智寶等調漲鋁電解電容價格，二極管也難逃漲價之勢。

目前，最受關注的還屬MLCC，MLCC缺貨漲價依然尚未消停。也受益于MLCC缺貨漲價，中國***廠商國巨、華新科、禾伸堂和內(nèi)地廠商風華高科等營收一路高漲。

同時在MLCC缺貨的影響下，使用MLCC的部分產(chǎn)品也將迎來漲價。

7月23日，據(jù)日經(jīng)新聞報道，因使用于機械硬盤(HDD)電子基板的MLCC缺貨，價格上漲，在成本增加的情況下，HDD廠商開始醞釀調漲價格，讓持續(xù)呈現(xiàn)下滑的HDD批發(fā)價有望出現(xiàn)揚升態(tài)勢。

HDD價格上漲，但擋不住關廠

據(jù)多位市場關系人士指出，進入6月后，部分HDD大廠就以MLCC價格走升為由打探調漲HDD價格的可能性。某家HDD廠的銷售業(yè)務負責人指出，“調漲價格的環(huán)境已整備完善”。

報導指出，4-6月期間作為HDD指針產(chǎn)品的3.5寸1TB產(chǎn)品批發(fā)價為每個42.5美元、較去年同期下滑13%，不過今后價格有望回升。據(jù)報導，7月以來部分HDD產(chǎn)品價格已調漲了5%左右。

不過值得注意的是，近年來，HDD的市場需求正在逐年下降，已經(jīng)有大廠正在關閉HDD工廠。

比如西部數(shù)據(jù)，在收購閃迪公司之后，開始全力押注NAND閃存業(yè)務。同時，由于機械硬盤需求下降，西數(shù)已經(jīng)決定在2019年底關閉位于馬來西亞八打靈再也的HDD硬盤工廠，2016年西數(shù)子公司HGST已經(jīng)關閉了位于馬來西亞檳城的硬盤工廠。

西數(shù)官方發(fā)表聲明稱“為了應對HDD硬盤長期的需求下降，西數(shù)已經(jīng)采取措施推動全球硬盤制造業(yè)務合理化，將在2019年底停用八打靈再也的硬盤制造工廠。這一過渡期中西數(shù)將與員工、客戶、供應商合作伙伴以及其他利益攸關方保持密切合作。”

西數(shù)表示數(shù)據(jù)技術行業(yè)正在發(fā)生重大變化，這種轉型正在推動NAND閃存及SSD取代傳統(tǒng)HDD硬盤，這個變化也帶來了NAND/SSD需求增長及HDD硬盤需求下降，因此西數(shù)決定擴大檳城的SSD制造業(yè)務，該公司正處于檳城第二座SSD工廠建設的最后階段，將在未來幾個月內(nèi)投入生產(chǎn)。

漲價源自MLCC

不難發(fā)現(xiàn)，即便此次HDD迎來漲價潮，也不意味著這一市場將迎來新生，反而更像是“最后的狂歡”，畢竟這一漲價來源于MLCC的缺貨，而不是HDD市場需求。

其實不難發(fā)現(xiàn)，在MLCC缺貨和漲價之下，供應鏈的其他產(chǎn)品必然受到影響。

據(jù)了解，持續(xù)一年多的MLCC漲價并不會停止，今年下半年還會繼續(xù)漲價，這也將促使上游廠商的營收、盈利情況大幅上揚。以國巨電子為例，今年5月份單月盈利35億新臺幣，同比大漲1073％，毛利率將近70％，稅后凈利率也達到了55％，今年以來股價也在大漲，年初股價突破1000新臺幣，同比上漲10倍多。

隨著智能手機高性能的需求、車輛電子化以及即將到來的5G設備的需求，也將導致MLCC供需持續(xù)緊繃，因此全球龍頭廠村田制作所日前傳出計劃將MLCC所有產(chǎn)品價格調漲2-3成。

而且，這一漲價潮還在延續(xù)，昨日，尼吉康表示，由于原材料等價格大幅增長，勞動力成本不斷上漲以及鋁電解電容器需求緊張，因此將對鋁電解電容器產(chǎn)品價格進行調整。其中，導電高分子點同期價格上漲7%，這一價格從8月1日起生效。

關于MLCC的供需狀況，SMBC日興證券分析師桂龍輔指出，“可以說是呈現(xiàn)前所未見的緊繃感”。原先電子機器廠商是想買就可立即買到MLCC、不過現(xiàn)在恐必須等個半年。

但是，也有部分分析師指出，智能手機銷售疲弱、可能已讓MLCC需求觸頂。美中貿(mào)易摩擦，恐導致全球經(jīng)濟減速、搭載MLCC的中國制電子產(chǎn)品對美的出口恐減少。不過分析師們認為，即便在此種情況下，MLCC在今后一年恐持續(xù)呈現(xiàn)供不應求的情況。

而在MLCC的影響之下，可以想見除了HDD市場之外，或將有更多的應用到MLCC的產(chǎn)品迎來漲價潮！