2025年4月2日,美國政府宣布對中國輸美商品征收“對等關(guān)稅”。美方做法不符合國際貿(mào)易規(guī)則,嚴(yán)重?fù)p害中方的正當(dāng)合法權(quán)益,是典型的單邊霸凌做法。
根據(jù)《中華人民共和國關(guān)稅法》、《中華人民共和國海關(guān)法》、《中華人民共和國對外貿(mào)易法》等法律法規(guī)和國際法基本原則,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),自2025年4月10日12時01分起,國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會對原產(chǎn)于美國的進(jìn)口商品加征關(guān)稅。有關(guān)事項如下:
一、對原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品,在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅。
二、現(xiàn)行保稅、減免稅政策不變,此次加征的關(guān)稅不予減免。
三、2025年4月10日12時01分之前,貨物已從啟運(yùn)地啟運(yùn),并于2025年4月10日12時01分至2025年5月13日24時進(jìn)口的,不加征本公告規(guī)定加征的關(guān)稅。
### 一、美國SiC碳化硅功率半導(dǎo)體廠商面臨的沖擊分析
#### 1. **供應(yīng)鏈成本與市場準(zhǔn)入壓力**
中國對美進(jìn)口商品加征關(guān)稅后,美國碳化硅(SiC)廠商如Wolfspeed和安森美將面臨雙重挑戰(zhàn):
- **原材料依賴風(fēng)險**:Wolfspeed的部分襯底材料(如多晶硅、鎢制品)依賴中國供應(yīng),加征關(guān)稅將直接推高其生產(chǎn)成本,加劇財務(wù)壓力。而安森美雖通過收購GTAT提升材料自給率至50%,但仍需進(jìn)口部分關(guān)鍵原材料,關(guān)稅將削弱其成本優(yōu)勢。
- **中國市場準(zhǔn)入受限**:中國是全球最大的新能源汽車市場,占全球SiC需求的70%以上。中國對美SiC功率器件產(chǎn)品加征關(guān)稅,安森美、Wolfspeed的SiC模塊和單管在華價格競爭力將大幅下降,甚至可能被排除在國產(chǎn)汽車供應(yīng)鏈之外。
#### 2. **財務(wù)與經(jīng)營困境加劇**
兩家企業(yè)已深陷財務(wù)危機(jī):
- **Wolfspeed**:2024年凈虧損超6億美元,負(fù)債50億美元,股價跌至2.7美元(歷史最低點(diǎn)),融資能力幾乎喪失。其擴(kuò)產(chǎn)計劃(如德國工廠)因資金短缺被迫暫停,技術(shù)轉(zhuǎn)型(200mm晶圓)因良率不足而停滯。
- **安森美**:2024年Q4營收同比下滑15%,電動汽車需求疲軟導(dǎo)致核心業(yè)務(wù)萎縮,裁員9%并試圖通過并購(如收購Allegro)自救,但高額債務(wù)和并購風(fēng)險進(jìn)一步削弱市場信心。
#### 3. **政策不確定性與技術(shù)瓶頸**
- **美國政策支持懸空**:特朗普反對《芯片法案》,Wolfspeed期待的7.5億美元政府補(bǔ)貼可能落空,導(dǎo)致其技術(shù)升級和產(chǎn)能擴(kuò)張計劃受阻。
- **技術(shù)路線爭議**:Wolfspeed押注200mm晶圓遭遇量產(chǎn)延遲,而安森美在溝槽型SiC MOSFET領(lǐng)域進(jìn)展緩慢,落后于英飛凌和羅姆,進(jìn)一步喪失技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。
### 二、國產(chǎn)SiC廠商的替代機(jī)遇與戰(zhàn)略
#### 1. **技術(shù)突破與專利突圍**
- **器件底層工藝技術(shù)持續(xù)升級**:
- **垂直整合(IDM模式)**:天科合達(dá)(襯底)、斯達(dá)半導(dǎo)(芯片設(shè)計)、比亞迪半導(dǎo)體(模塊封裝)等企業(yè)構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈,降低對外依賴,提升良率至80%以上,成本較美企低20%-30%。
#### 2. **成本優(yōu)勢與規(guī)模化效應(yīng)**
- **晶圓尺寸與良率提升**:中國6英寸SiC晶圓量產(chǎn)良率突破80%,單管成本與硅基持平;8英寸產(chǎn)線預(yù)計2025年投產(chǎn),進(jìn)一步壓縮成本。
- **價格戰(zhàn)策略**:國產(chǎn)SiC模塊價格較美企低30%,在光伏逆變器、充電樁等場景形成碾壓優(yōu)勢,加速替代進(jìn)口IGBT和硅基器件。
#### 3. **政策紅利與市場需求共振**
- **國內(nèi)需求驅(qū)動**:中國新能源汽車800V高壓平臺普及(2025年滲透率超40%)、光伏逆變器效率突破99%,催生SiC需求爆發(fā)。部分國產(chǎn)SiC器件已通過車規(guī)認(rèn)證(AEC-Q101、AQG 324),2025年將成為國產(chǎn)車規(guī)SiC芯片規(guī)模量產(chǎn)元年。
- **反制關(guān)稅保護(hù)市場**:中國對美多晶硅、鎢制品加稅,間接削弱美企供應(yīng)鏈穩(wěn)定性,同時通過國產(chǎn)化專項基金扶持本土企業(yè),形成市場壁壘。
#### 4. **全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)機(jī)遇**
- **填補(bǔ)美企收縮空白**:Wolfspeed關(guān)閉德國工廠、安森美戰(zhàn)略收縮,為中國企業(yè)進(jìn)入歐洲、中東市場提供窗口。國產(chǎn)劇SiC供應(yīng)協(xié)議已展現(xiàn)國際化潛力。
### 結(jié)論:從替代到主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)躍遷
中國反制關(guān)稅雖短期加劇貿(mào)易摩擦,但長期將加速國產(chǎn)SiC全面崛起。通過技術(shù)迭代(如國產(chǎn)SiC功率模塊的“量產(chǎn)一代、儲備一代、預(yù)研N代”模式)、成本優(yōu)勢與政策協(xié)同,國產(chǎn)SiC廠商在3-5年內(nèi)取代Wolfspeed與安森美,成為全球SiC功率器件市場核心力量。這一進(jìn)程不僅是供應(yīng)鏈的替代,更是中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)從“跟隨”到“引領(lǐng)”的里程碑。
審核編輯 黃宇
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