機器人市場的分化正在加劇，曾經風光無兩的國際巨頭也不例外。

2025開年，許多機器人巨頭企業公布了去年最新的業績情況，高工機器人梳理發現，不論是訂單量還是營收情況，2024年外資機器人廠商在中國區業務多有下滑或收縮。

具體來看，發那科中國區機器人業務營收下滑幅度最高，同比下降了48.9%；ABB中國區機器人與離散自動化業績同比下降了12.4%；安川電機中國區機器人業務營收同比下滑了4.9%。

幾大外資機器人巨頭中國區營收下滑，只是中國機器人產業進入新周期下浪潮涌動、市場劇變的冰山一角。

外資機器人巨頭中國區業務普遍下滑

1月27日，發那科公布了2024財年Q1-Q3（2024.4~2024.12）的業績情況，其機器人業務部門在9個月內營收2423.86億日元，同比下滑16.4%，其中中國區機器人市場收入降幅最大，2024年Q1-Q3的營收下降到379億日元，同比下滑了48.9%。

發那科在財報中表示，下滑的主要原因在于之前猛增的中國電動汽車產品的需求正在下降，同時基礎設施和電子行業的機器人銷量低迷，導致整體下滑。

同樣來自日本的另一大機器人巨頭安川電機，在2024年Q1-Q3(2024.3-2024.11)期間中國區機器人業務收入460.6億日元，同比下滑了4.9%，9個月內中國區業務總營收為856億日元，相比2023年同期下降了10.8%。安川電機在財務報告中表示，2024年中國市場內需放緩，市場復蘇較慢，但對安川產品的進口需求依然堅挺。

就在去年12月安川電機社長小川昌寬在接受媒體采訪時，曾對中國區的經營業務表示擔憂，“期待復蘇到以前那樣，實在是過于樂觀。”在2022財年，安川中國區業務創下1359億日元的最高記錄，到2023年出現下滑，2024年其中國區包括伺服電機、控制器、機器人等板塊業績下滑趨勢進一步擴大。

在ABB最新公布的財報中，2024年其營收同比增長了2%，但全球機器人與離散自動化業務營收下降了11%，其中中國區營收同比下滑了12.4%。在2024年最后3個月里，中國區包括運動控制、電氣自動化、機器人等業務在內的總訂單量下降了11%。

協作機器人頭部企業優傲在2024年收獲了2.93億美元的營收，據泰瑞達機器人集團總裁Ujjwal Kumar表示，2024年優傲的經營業績同比下滑了3%，其母公司泰瑞達集團宣告對機器人部門進行10%的全球裁員計劃。

通過泰瑞達的年報，可以看到其機器人業務的劇烈變動，從2022到2024年，包括優傲和MiR在內的機器人事業部在亞太地區的營收從8965萬美元下降到了6935萬美元。泰瑞達在其2024年度報告中指出，機器人事業部的業績下滑主要原因是工業自動化市場持續疲軟、優傲機器人銷售疲軟。

高工機器人產業研究所（GGII）數據顯示，2022年到2023年優傲在中國協作機器人的市場占有率從9.6%下降到5.4%。

不可否認的是，幾大行業巨頭在中國的機器人生意正面臨挑戰，一方面需要直面機器人下游各個應用市場需求的周期性變化，一方面要應對國產品牌崛起帶來的產品、價格、渠道、服務上的激烈競爭。

國內市場變化：下游應用周期各異，國產廠商群雄逐鹿

中國作為全球制造業的引擎，市場行情變化和產能結構的調整，時刻影響著機器人巨頭企業的業績晴雨狀況和重大決策。

從下游出貨的應用市場來看，發那科、ABB、安川電機在業績報告中都提到到了中國燃油汽車及新能源汽車行業的景氣度。

作為工業機器人第一大應用，2024年國內汽車產業行情先降后升，上半年產銷失衡，庫存高、消費弱，直接影響了主機廠的采購需求。下半年隨著以舊換新、報廢更新等消費促進政策持續發力，汽車行業銷量到第四季度有所回升。

據中國汽車工業協會數據顯示，2024年底國內汽車產銷累計同比分別增長3.7%和4.5%，整體保持了正向增長，其中新能源汽車產量同比提高34.4%，但傳統燃料乘用車銷量同比下降17.4%，包括上海、湖北、吉林、四川等全國12個省（市、自治區）的汽車產量同比下滑，給機器人行業訂單量增長帶來壓力。

而前幾年大規模應用工業機器人的光伏、鋰電等行業產能過剩，需求萎縮，行業仍處在產能消化期，國家統計局數據顯示，2024年中國電氣機械和器材制造業(含鋰電和光伏)固定資產投資持續走弱，同比下降3.9%。

受益于AI驅動和新一輪“換機潮”，3C電子迎來“消費大年”行情復蘇，該領域固定資產投資同比增長12.0%，帶動了SCARA機器人的銷量增長。

整體來看，國內下游工業應用消化量稍顯乏力，據GGII數據顯示，2024年我國工業機器人出貨量為30.2萬臺，同比下滑4.5%。

2016-2025年中國工業機器人銷量變化及預測（萬臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

國產機器人廠商的“群雄逐鹿”，減輕了制造業對外資機器人品牌的依賴，從海關總署披露的進口數據來看，2024年中國工業機器人進口量同比下降了33.3%。

GGII數據顯示，2023年國產機器人市場份額占比首次突破50%，埃斯頓、匯川技術、埃夫特等國產機器人品牌搶占市場份額，躋身中國工業機器人銷量TOP10企業。

GGII數據顯示，預計2024年中國機器人市場中外資廠商增速為-13%，內資廠商增速則為2.83%。

但國產品牌的蜂擁而至，也加劇了國內工業機器人市場的競爭，加上各行業訂單數量不似過去那樣充足，“價格戰”接踵而至，“增量不增收，增收不增利”的現狀比比皆是。

匯川技術董事長朱興明在其2025年度演講中這樣總結2024，“每天都在冰火兩重天里生活，制造業在冰里，很幸運我們還能感受到火，(2024年前三季度)汽車業務快速增長，其他業務雖然沒有下滑，但增長緩慢或沒有增長?！?/p>

埃夫特在年度業績預告中表示，2024年埃夫特工業機器人銷量同比增長超30%，遠超市場同期增長水平，但受市場競爭加劇和市場需求變化帶來的產品結構變化的雙重影響，機器人業務收入與上年同期相比有所下降。

GGII判斷，進入2025年，企業間的分化態勢仍將延續，部分外資廠商為了保住市場份額或將主動降價參與新一輪的市場競爭，無疑將進一步加劇國內市場的內卷。

內卷破局：對外出海，對內抱團

雖然市場份額失守下滑，但外資企業在機器人本體、運動控制等核心技術上具備先發優勢，國內TOP10廠商里外資企業銷量仍保持領先，國產廠商如何在“卷”中求存，“卷”中求勝？

在2024年（第十一屆）高工機器人年會上，埃夫特執行總裁兼營銷中心總經理王富康表示，內卷的原因之一在于，站在客戶角度看，當前機器人產品的同質化太高，差異化還不夠。

新時達總裁梁銳認為，行業內卷的原因之一在于各大廠商在各個應用品類里都想做，破局的關鍵在聚焦，有所為，有所不為。

新松機器人總裁張進認為，改善供需關系才能破除內卷，企業要改變過去一味追求規模的發展模式，以提高質量為主導去發展，找到自己的核心優勢，同時在內卷的情況下，會有一批企業通過出海釋放中國的產能，最終達到市場供需平衡。

出海戰略

2023年是國產機器人出海潮涌動的一年，直到今天海外市場已經成為兵家必爭之地，中國企業除了以身試水，更需要密切關注早就下水游泳和深潛企業的經營情況。

從各大機器人巨頭披露的2024年分區業績來看（注：安川、發那科業績分析均基于2024Q1-Q3,下文提到的業績均為機器人部門收入），在中國區之外，美洲區機器人市場同樣不夠樂觀。從發那科公布的數據來看，其美洲區機器人業績同比下降了5.8%；安川電機美洲區機器人業績同比下降了3.5%。

外資巨頭在歐洲區市場的體感可謂“冰火兩重天”，庫卡在一則最新曝料出來的德國總部裁員消息中表示，裁員與其長期深耕服務的汽車行業需求疲軟、德國和歐洲市場表現疲軟有關。

發那科在歐洲區機器人業績同比下降了10.6%；ABB在Q4財報中表示其自動化業務也在歐洲出現了大幅度下滑；優傲在歐洲區的機器人業績近三年也在持續下滑。

安川電機在歐洲區（業績合并包含中東及非洲）的業績出現了增長，尤其是在汽車領域出貨量的增長，給庫卡在德國和歐洲地區帶來了一定壓力和挑戰。

而亞洲市場，如日本、韓國、中國臺灣、印度、東南亞等地區是國際機器人巨頭業績穩定增長的來源。發那科在日本實現了16.3%的強勁增長，亞洲區（除去中國）實現不到1%的微漲，在印度、越南等地區的機器人業務增長較快。

安川電機亞洲區（除去中國）機器人業務實現同比2.2%的微漲，歸功于日本汽車市場的投資保持堅挺，加上中國臺灣半導體和3C電子市場的需求呈現復蘇趨勢，帶動了工業機器人和半導體搬運機器人等業務的增長。

亞洲市場也是中國企業出海的重點區域，從海關總署統計的出口數據來看，韓國、德國、印度、越南和泰國是2024年中國工業機器人出口的前5大市場。

出海雖然利潤可觀，但相應投入大，服務成本高，同時也有不小風險，在企業出海的產品認證、產品穩定性與安全性、建廠產能和效率、產品定價問題上都會遇到不同程度的挑戰，但不怕難、不畏難，勇敢地邁出去才是關鍵，正所謂“踏上取經路，比抵達靈山更重要”。

聚焦細分

國產機器人另一大機會還在于聚焦細分市場。

全球汽車、3C電子、新能源是整個行業出貨基本盤，但具有較強周期性，且外資品牌積累了口碑和市場覆蓋率的優勢，正面戰場攻堅需要更長的耐心和時間，而從全球視角來看，國產廠商在一些細分領域應用的增長可能會有意外收獲。

比如在全球半導體行業“軍備競賽”階段，半導體行業晶圓搬運機器人的需求強勁，目前國產廠商在該領域僅占據不到10%的市場空間。（點擊了解半導體機器人）受出海經濟拉動，我國包裝設備和金屬集裝箱產量呈現爆發增長，國產機器人在鋼結構件及船舶焊接領域出貨量增長較為迅速。

又如在食品飲料制造領域，2024年國內食品制造業增速迅猛，國家統計局數據顯示，2024年我國該領域固定資產投資同比增長22.6%，位居制造業全品類增速第二名，無論是上下料、包裝、碼垛機器人，還是到細分生產工藝所需的機器人，該領域的應用前景都值得深挖。

海外的食品制造領域，同樣表現出強勁增長空間，據美國自動化推進協會(3A)數據顯示，2024年上半年，北美地區機器人總銷量下降了8%，但用在食品與消費品領域的機器人銷售增長了86%。

這些細分領域的起量增長，將助力機器人企業應對如汽車、電子等主流應用周期性變化帶來的不確定性。

抱團合作

2025開年以來，行業內的抱團趨勢更加明顯，本體企業和核心零部件廠商達成合作、本體企業攜手智能裝備廠商開拓應用場景的消息越來越多，建立資源“生態圈”變得更加必要和緊迫。

匯川技術董事長朱興明認為，生態是產業內卷的結果，大家必須抱在一起相互取暖，產業生態化和生態架構化是產業未來發生最重大的變化，是2.0時代的機會。

智昌集團董事長甘中學在2025新年致辭中表示，要通過自下而上、逐層閉環的頂層規劃，打造智昌生態圈，以“利他”實現“利己”，匯聚全球的科技、人才、產業、企業資源。

拓斯達董事長吳豐禮在拓斯達年會中提到，要在能力范圍之內精耕細作，能力范圍之外通過增加合作伙伴形成強大的生態圈，確保在核心技術上保持領先。

經過十年的激流勇進，潮水漸漸退去，中國工業機器人市場進入一個新的周期，外資品牌市場占有率下滑的趨勢已然明晰，但高端應用和出貨體量的優勢依然穩定，對于國產機器人廠商而言，破除“你死我活”式的思想枷鎖，找到能為客戶創造更高價值點的關鍵因素，建立大小生態一步步帶動國產產業鏈崛起，才有可能磨煉出穿越周期的本領。