硅基負(fù)極賽道的火熱，映射出鋰電產(chǎn)業(yè)鏈對(duì)新質(zhì)生產(chǎn)力的迫切需求。

2023年，鋰電池、包括上游材料產(chǎn)能利用率急速下降，過剩大背景下產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“一卷再卷”。對(duì)此，業(yè)內(nèi)共識(shí)認(rèn)為，行業(yè)“內(nèi)卷”以同質(zhì)化競爭為主，降成本、卷價(jià)格之外，技術(shù)創(chuàng)新將主企業(yè)開拓新增量并引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪良性競爭。

高工鋰電觀察到，在擴(kuò)產(chǎn)活動(dòng)趨于謹(jǐn)慎的當(dāng)下，創(chuàng)新型負(fù)極材料——硅基負(fù)極保持火熱。2023年末至今，超40萬噸硅基負(fù)極規(guī)劃項(xiàng)目披露進(jìn)展，涉及投資金額近200億元。

3月4日，多氟多控股公司浙江中寧硅業(yè)股份有限公司5000t/a硅烷與5000t/a硅碳負(fù)極材料項(xiàng)目，項(xiàng)目產(chǎn)品包括硅烷5000噸/年，其中生產(chǎn)硅烷產(chǎn)品2500噸/年，用于生產(chǎn)硅碳負(fù)極材料2500噸/年；多孔碳(用于生產(chǎn)硅碳負(fù)極材料)2500噸/年；硅碳負(fù)極材料5000噸/年。

2月29日，衢發(fā)瑞新能源材料有限公司年產(chǎn)40萬噸新型高性能負(fù)極材料項(xiàng)目（一期）環(huán)評(píng)獲批，項(xiàng)目一期擬投資250000萬元，建成后形成年產(chǎn)20萬噸新型高性能負(fù)極材料的生產(chǎn)能力（其中15萬噸/年石墨負(fù)極材料、2.5萬噸/年高性能硅碳負(fù)極材料、2萬噸/年高性能硅基負(fù)極材料、0.5 萬噸/年新型特種負(fù)極材料）。

2月6日，四川積力新能源6000噸硅烷聯(lián)產(chǎn)硅碳負(fù)極材料項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)第一次公示，將新建年產(chǎn)6000噸高純硅烷裝置，年產(chǎn)1000噸硅碳裝置。

2月5日，安徽邦德銳新材料總投資60億元的年產(chǎn)5萬噸納米硅碳負(fù)極材料及20萬噸配套新型導(dǎo)電劑項(xiàng)目落戶懷寧。

2月初，碳一集團(tuán)與準(zhǔn)格爾旗人民政府簽訂了項(xiàng)目投資框架協(xié)議，雙方就年產(chǎn)3萬噸硅碳負(fù)極材料項(xiàng)目投資建設(shè)及上下游配套產(chǎn)業(yè)引進(jìn)等事宜進(jìn)行深入交流。

2023年末，安徽昱瓴新能源年產(chǎn)3萬噸鋰離子電池硅基復(fù)合負(fù)極材料在安徽蚌埠市懷遠(yuǎn)縣投產(chǎn)，并在2024年1月6日上海昱瓴新能源與內(nèi)蒙古興洋科技就“沉積硅碳”項(xiàng)目達(dá)成合作協(xié)議。

此前據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）調(diào)研，2023國內(nèi)硅基負(fù)極出貨量預(yù)計(jì)在2.7萬噸水平，預(yù)計(jì)2025年有望突破6萬噸。以此出貨量時(shí)間表為參照，硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化顯著提速。高工鋰電認(rèn)為以下三點(diǎn)信號(hào)不應(yīng)忽視。

其一，兩大技術(shù)路線并行，硅碳再度火熱。

目前，業(yè)內(nèi)硅氧、硅碳兩大技術(shù)路線均已能實(shí)現(xiàn)批量出貨，從新規(guī)劃項(xiàng)目主要用硅碳路線。受全產(chǎn)業(yè)降本、價(jià)格內(nèi)卷的影響，成本成為硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化中更重要的因素。即便納米硅碳、多孔碳硅碳各自存在產(chǎn)業(yè)化難點(diǎn)，但隨著業(yè)內(nèi)的攻克，硅碳賽道重新火熱。

其二，產(chǎn)業(yè)鏈整體規(guī)模不斷擴(kuò)大，硅基負(fù)極企業(yè)已有一體化布控意識(shí)，上游原材料、設(shè)備等細(xì)分領(lǐng)域入局者增多。

擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目多為企業(yè)的首次產(chǎn)能布局。除了投建硅基負(fù)極產(chǎn)能，開年新建項(xiàng)目中不不乏對(duì)碳原材料、硅烷、導(dǎo)電劑等的配套建設(shè)，硅基負(fù)極企業(yè)一體化布控降本戰(zhàn)略意識(shí)初現(xiàn)。如中寧硅業(yè)一體化布局硅烷與多孔碳產(chǎn)能；四川積力新能源自建硅烷、昱瓴新能源在硅烷方面合作內(nèi)蒙古興洋；安徽邦德銳配套建設(shè)導(dǎo)電劑產(chǎn)能。

此外，硅碳負(fù)極上游更細(xì)分領(lǐng)域的規(guī)模壯大中。多孔碳方面，星石公司已有千噸級(jí)多孔炭物理法生產(chǎn)線，目前已實(shí)現(xiàn)噸級(jí)出貨；設(shè)備方面，紐姆特流化床氣相沉積設(shè)備已成功量產(chǎn)，并與國內(nèi)絕大多數(shù)硅負(fù)極廠商建立了緊密的合作關(guān)系。

其三，硅基負(fù)極產(chǎn)業(yè)化仍在初始階段，爬產(chǎn)放量還需看終端需求。

從業(yè)內(nèi)硅基負(fù)極規(guī)劃項(xiàng)目看，單項(xiàng)目投資金額普遍較大，但規(guī)劃產(chǎn)能遠(yuǎn)不如過去傳統(tǒng)石墨負(fù)極大膽。這背后，一方面，硅基負(fù)極項(xiàng)目技術(shù)壁壘較高，考驗(yàn)企業(yè)團(tuán)隊(duì)技術(shù)實(shí)力，這也是大企業(yè)選擇扶持初創(chuàng)企業(yè)布局硅基負(fù)極的原因；另一方面，大圓柱放量進(jìn)展放緩，作為眼下最切實(shí)的應(yīng)用場景，硅基負(fù)極放量還需等待時(shí)機(jī)。

審核編輯：劉清