2023年經(jīng)濟(jì)下行壓力加大，但LED資本市場(chǎng)熱度仍持續(xù)升溫。

在Mini/Micro LED領(lǐng)域，隨著市場(chǎng)放量信號(hào)發(fā)出，投資熱度再迎新高潮。據(jù)高工LED觀察，自7月份以來(lái)，已有7家企業(yè)成功融資，總?cè)谫Y金額超3億元，普遍用于Mini/Micro LED項(xiàng)目。（點(diǎn)擊查看詳情）

在LED照明領(lǐng)域，隨著工業(yè)發(fā)展的需求、智能家居的普及以及居民對(duì)健康生活的重視，工業(yè)照明、智能照明和健康照明等細(xì)分領(lǐng)域成為新的押注方向。

為了持續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能及提高經(jīng)營(yíng)水平，LED上市公司充分利用資本市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，紛紛通過(guò)募資定增的方式來(lái)提高綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。

據(jù)高工LED不完全統(tǒng)計(jì)，自2023年以來(lái)，已有超10家LED企業(yè)進(jìn)行募資，合計(jì)募集金額超210億元，包括雷曼股份、深天馬、士蘭微、沃格光電、佛山照明、中京電子、新益昌等。

其中，中京電子、沃格光電、匯成股份、新益昌等4家LED上市公司發(fā)布募資預(yù)案。

中京電子擬募資8億元

7月27日，中京電子發(fā)布向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案。

根據(jù)預(yù)案顯示，中京電子本次擬募資8億元，用于中京新能源動(dòng)力與儲(chǔ)能電池FPC應(yīng)用模組項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及歸還銀行貸款。

其中，5.6億元用于建設(shè)“中京新能源動(dòng)力與儲(chǔ)能電池FPC應(yīng)用模組項(xiàng)目”。項(xiàng)目全面達(dá)產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)能850萬(wàn)條FPCA（其中含187萬(wàn)條CCS），能夠增強(qiáng)盈利能力、提高綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

沃格光電擬募資15億元

7月18日，沃格光電發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。

根據(jù)預(yù)案顯示，沃格光電擬向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)15億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額擬用于“德虹年產(chǎn)500萬(wàn)㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款”。

其中，“德虹年產(chǎn)500萬(wàn)㎡玻璃基材Mini/Micro LED基板項(xiàng)目”擬投入10.5億元，擬新建廠房、完善配套設(shè)施、購(gòu)置機(jī)器設(shè)備。

項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，沃格光電將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)500萬(wàn)平方米Mini LED玻璃基線路板產(chǎn)能，滿足下游客戶采購(gòu)需求。

匯成股份擬募資12億元

6月16日，匯成股份發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案，擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)12億元。

其中，3.5億元將用于“12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓金凸塊制造與晶圓測(cè)試擴(kuò)能項(xiàng)目”，5億元將用于“12吋先進(jìn)制程新型顯示驅(qū)動(dòng)芯片晶圓測(cè)試與覆晶封裝擴(kuò)能項(xiàng)目”，3.5億元將用于“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

匯成股份認(rèn)為，本次募集資金投資項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于公司擴(kuò)大市場(chǎng)份額，深化公司在相關(guān)板塊的業(yè)務(wù)布局，有效提高公司的盈利能力及市場(chǎng)占有率。

新益昌擬募資5.2億元

4月6日，新益昌披露了《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債預(yù)案》。

根據(jù)預(yù)案顯示，新益昌本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)5.2億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于“新益昌高端智能裝備制造基地項(xiàng)目”和“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

其中，“新益昌高端智能裝備制造基地項(xiàng)目”擬投入3.7億元，擬在自有土地上建設(shè)生產(chǎn)基地以及相關(guān)配套基礎(chǔ)設(shè)施，并購(gòu)置相關(guān)先進(jìn)設(shè)備，建設(shè)高端智能裝備生產(chǎn)線。

本項(xiàng)目建成后，將有效提升公司的生產(chǎn)能力和產(chǎn)能規(guī)模，進(jìn)一步提高公司市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，鞏固公司在智能制造裝備領(lǐng)域的領(lǐng)先地位。

除了以上4家企業(yè)發(fā)布募資預(yù)案，偉時(shí)電子、時(shí)空科技、佛山照明等3家企業(yè)募資申請(qǐng)已獲受理。

偉時(shí)電子擬募資5.9億元

8月7日，偉時(shí)電子公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債獲上交所受理。

申報(bào)稿顯示，偉時(shí)電子本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額不超過(guò)5.9億元，投建于“輕量化車載新型顯示組件項(xiàng)目”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

其中，“輕量化車載新型顯示組件項(xiàng)目”擬使用募集資金4.9億元，由偉時(shí)電子全資子公司淮安偉時(shí)科技有限公司實(shí)施，項(xiàng)目建設(shè)期限為24個(gè)月，建成后將具備年產(chǎn)433萬(wàn)件輕量化結(jié)構(gòu)件、185萬(wàn)件顯示模組的生產(chǎn)能力。

時(shí)空科技擬募資3億元

6月7日，時(shí)空科技向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得上交所受理。

申報(bào)稿顯示，時(shí)空科技本次本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)3億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

過(guò)去幾年，受宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及政府財(cái)政狀況等因素影響，時(shí)空科技主要承接的景觀照明工程投資需求有所減少，新簽項(xiàng)目訂單不及預(yù)期。由于短期內(nèi)公司固定支出費(fèi)用仍保持在一定水平，利用募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于公司緩解經(jīng)營(yíng)資金壓力，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

佛山照明擬募資10.95億元

4月25日，佛山照明向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲深交所受理。

注冊(cè)稿顯示，本次發(fā)行佛山照明擬募集資金總額不超過(guò)10.95億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于“佛山照明自動(dòng)化改造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)項(xiàng)目”、“佛山照明海南產(chǎn)業(yè)園一期”、“智慧路燈智能建設(shè)項(xiàng)目”、“車燈模組生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”、“車燈模組生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”等。

其中，“佛山照明自動(dòng)化改造與數(shù)字化轉(zhuǎn)型建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金3.65億元，對(duì)LED產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，更新設(shè)備，購(gòu)進(jìn)先進(jìn)的自動(dòng)化生產(chǎn)設(shè)備與配套硬件設(shè)備，提升車間自動(dòng)化生產(chǎn)程度。

“佛山照明海南產(chǎn)業(yè)園一期”擬投入募集資金2.53億元，建設(shè)海洋照明器具等相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)廠房、產(chǎn)線及配套設(shè)施。

“智慧路燈建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金9179.52萬(wàn)元，將引進(jìn)多功能智慧燈桿、智能高光效戶外燈生產(chǎn)線，并完成相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備建設(shè)。

“車燈模組生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金2.4億元，投入車燈模組生產(chǎn)線，并配套自動(dòng)化設(shè)備與人員，擴(kuò)大現(xiàn)有車燈模組產(chǎn)品產(chǎn)能，并通過(guò)投入自動(dòng)化生產(chǎn)線提高生產(chǎn)效率，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”擬投入募集資金1.45億元，將結(jié)合智能家居和智慧照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，建設(shè)新型研發(fā)實(shí)驗(yàn)室用于公司現(xiàn)有技術(shù)整合以及新課題的研發(fā)。

經(jīng)過(guò)重重審核，雷曼光電、士蘭微、深天馬等3家LED上市公司的募資已成功獲得通過(guò)。

雷曼光電擬募資6.89億元

8月2日，雷曼光電申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票獲深交所審核通過(guò)。

根據(jù)募集說(shuō)明書顯示，雷曼光電本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)6.89億元（含），主要用于“雷曼光電COB超高清顯示改擴(kuò)建項(xiàng)目”、 “補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

其中，“雷曼光電COB超高清顯示改擴(kuò)建項(xiàng)目”擬投入募集資金5.39億元，設(shè)計(jì)產(chǎn)能為72,000.00㎡（產(chǎn)能按照1.5mm間距產(chǎn)品折算而來(lái)）。

通過(guò)本項(xiàng)目的實(shí)施，雷曼光電將建設(shè)國(guó)際一流的Micro LED超高清顯示產(chǎn)品生產(chǎn)基地，以更好地滿足市場(chǎng)需求，解決市場(chǎng)需求旺盛與公司產(chǎn)能不足的矛盾，并為公司提供良好的投資回報(bào)和經(jīng)濟(jì)效益。

士蘭微擬募資65億元

6月8日，士蘭微發(fā)布公告稱，公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票申請(qǐng)獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)批復(fù)。

注冊(cè)稿顯示，士蘭微本次向特定對(duì)象發(fā)行A股股票募集資金總額不超過(guò)65億元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額主要用于“年產(chǎn)36萬(wàn)片12英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”、“SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”、“汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）”以及“補(bǔ)充流動(dòng)資金”等。

其中，“年產(chǎn)36萬(wàn)片12英寸芯片生產(chǎn)線項(xiàng)目”建成后將形成一條年產(chǎn)36萬(wàn)片12英寸功率芯片生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)FS-IGBT、T-DPMOSFET、SGT-MOSFET功率芯片產(chǎn)品。

“SiC功率器件生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后將新增年產(chǎn)14.4萬(wàn)片SiC-MOSFET/SBD功率半導(dǎo)體器件芯片的生產(chǎn)能力。

“汽車半導(dǎo)體封裝項(xiàng)目（一期）”達(dá)產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)720萬(wàn)塊汽車級(jí)功率模塊的新增產(chǎn)能。

深天馬擬募資78億元

5月20日，深天馬發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。

募集說(shuō)明書顯示，深天馬本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過(guò)78億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目、廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目、上海天馬車載生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金等。

其中，新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目擬投入募集資金45億元，項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)將新增車載顯示模組2,050萬(wàn)片、IT顯示模組3,650萬(wàn)片及工業(yè)品顯示模組740萬(wàn)片。

廈門天馬車載及IT生產(chǎn)線技術(shù)升級(jí)改造項(xiàng)目擬投入募集資金6.1億元，項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)將新增車載顯示屏67.4萬(wàn)中片及IT顯示模組450萬(wàn)片。

上海天馬車載生產(chǎn)線改擴(kuò)建項(xiàng)目擬投入募集資金3.9億元，項(xiàng)目達(dá)成后，預(yù)計(jì)將新增車載顯示模組440萬(wàn)片。

未來(lái)隨著募投項(xiàng)目的建成投產(chǎn)及其他生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安排，深天馬車載顯示模組、IT顯示模組及工業(yè)品顯示模組市場(chǎng)占有率將穩(wěn)步提升。