來源：電子工程專輯EETC

作者：黃燁鋒 Aspencore資深產業分析師

責編：黃燁鋒

最近Electronica德國慕尼黑電子展，以及同期舉辦的慕尼黑華南電子展上，瑞薩電子宣布了旗下首個汽車毫米波雷達transceiver產品家族即將問世——具體是4x4-channel，76-81GHz的transceiver，應用于ADAS、自動駕駛系統。新品出樣時間是明年Q1，商業生產計劃于2024年。

瑞薩電子全球汽車電子事業本部副總裁 趙明宇

其實對行業而言，“軟件定義汽車”作為當代汽車的發展方向是誰也沒有懷疑的：汽車E/E電子電氣架構變遷、分布式的ECU→DCU→更中心化的構成方式，本身就為軟件定義汽車提供了實現基礎。軟件定義汽車的本質，是汽車內的硬件與軟件更大程度的脫耦，猶如功能手機向智能手機的轉變——上層應用的個性化也因此有了更大的發揮空間，而下層的硬件和各種中間件趨于標準化。

不過此前我們并不曾具體地了解過，“軟件定義汽車”到具體的芯片廠、Tier 1企業和主機廠身上，已經發展成什么樣。拋開瑞薩提供的芯片和各類硬件不談，“隨著汽車新的E/E架構、域控制器越來越普及，硬件系統變得類似；功能的差異化是靠軟件來實現的?！壁w明宇說，“新的架構無論對半導體供應商，還是對Tier 1都提出了新的需求，比如軟件的高度重用性（reusability）。”

上面這張圖是體現“高重用度”的例子，這是瑞薩R-Car芯片產品上層對應的完整軟件棧，除了最上層應用層是Tier 1或主機廠開發具體應用時涉及的部分。“座艙這塊，隨著R-Car產品的業務拓展，我們的中間件一直在增加，并且在往里面增加軟件構成?！壁w明宇談到，“其實最早我們只給客戶提供基于AUTOSAR MCAL（MicroController Abstraction Layer）驅動和BSP等基礎軟件。但市場、客戶會基于基本的驅動，希望我們能提供更多中間件?！?/p>

“對于自動駕駛，我們甚至要針對某些算法進行特定開發，讓這些算法更好地適配我們的產品硬件特性，最后我們提供給客戶?！壁w明宇將軟件棧構成比喻為磚塊，“客戶會去‘壘磚’，客戶拿著這些‘磚塊’按照需求去砌、去壘。每個客戶用的磚都是一樣的，但砌起來的房子不一樣，有的是平房，有的是二層樓?！边@也“減少了客戶對于底層、中間層以下的成本耗費”。

具體到重用度的問題上，“如果將目標定義為單獨的主機廠，在不同的車型之間，我們面對ADAS、infotainment、網關和域控、整車控制器，我們的軟件重用度最高可以達到90%以上。因為不同車型之間，軟件差異主要體現在應用端，而不是底層。”

“不同應用的確會有比較大的差異，比如自動駕駛和整車控制器，軟件肯定有很大差異。但是其中的基礎軟件部分，大家都是一樣的，這部分我們大概有30-40%的重用度?！薄跋嚓P性應用”之間，“比如ADAS和infotainment座艙，都是基于瑞薩R-Car系統，軟件重用度可以更高，能做到60%?！薄翱刂品矫?，主要還是基于基本的控制單元，重用度可以到60-70%?！薄斑€有產品迭代的軟件與IP重用度會更高，比如從R-Car M3迭代到更高性能的R-Car H3，重用度達到90%以上。”

以前Tier 2向Tier 1供貨，Tier 1向主機廠供貨的這種單鏈結構被打破已經是共識。從芯片廠商——也就是瑞薩這類角色的角度來說，這一點就體現在提供的產品和服務的差異上。比如說瑞薩現在提供高度集成化的開發系統?！爸白鳛榘雽w供應商，我們的開發系統是基于單片機、基于模擬器件，提供給Tier 1。Tier 1在做系統應用的時候，需要做專門的系統調試器、跟蹤器。”

“現在瑞薩給客戶提供一體化的硬件和軟件調試系統，而不光是硬件環境?！壁w明宇說，“而且我們還提供功能完善的虛擬環境。在虛擬環境里，你可以對單一器件做開發、調試；也可以把系統需要的外部器件搭起來，進行系統級跟蹤和調整、做系統級開發?！薄霸谔摂M環境里做軟件開發，和到硬件上做測試，基本就是所見即所得，不會有差異。”

“這種高度集成化的開發環境能為客戶提供更好的開發支持?！辈恢皇荰ier 1，“車廠現在的整車也要對不同器件進行相關系統測試和認證，我們的開發環境也能適配。所謂‘解決方案的左移’，就是整個開發系統、軟件定義系統的左移。由之前更多的分布式、Tier 2/半導體供應商、Tier 1和車廠分離進行，逐漸這些工作會遷移到半導體廠商這邊——半導體廠商做相對大而全的工具，或者開發系統的定義。”

不過這種轉變也不是很多人理解的Tier 2直接跳過Tier 1去和主機廠合作。“產業鏈里，大家的工作流程并沒有太大變化?！壁w明宇說，“主機廠需要了解定義的新技術能不能得到芯片的支持。我們需要讓主機廠了解目前我們的半導體產品有什么樣的性能、特性，今后發展和提升方向在哪里，我們的產品是否與主機廠的新產品定義思路吻合?！?/p>

另外，這種電機控制系統Winning Combo本身也在表現三角形結構趨勢走向。像芯片供應商這樣的Tier 2尋求價值最大化的方式，并不僅在于提供更全面的軟件棧、解決方案，以及做應用層以下高重用度的底層軟件標準化，還在于軟件之下的硬件產品更廣的覆蓋范圍。這可能是某種程度上，瑞薩這類市場角色尋求通過收購來擴充現有能力的一大原因：既然縱向涉足環節在增多，那么橫向自然也需要做全。

所以這兩年我們看到瑞薩一路收購了Intersil、IDT（Integrated Device Technology）、Dialog、Reality AI、Celeno，以及最近的Steradian。“之前一旦談到瑞薩，國內不少汽車產業的人會說，我知道你們瑞薩，你們是MCU供應商。”趙明宇笑談，“現在不是這樣，過去幾年我們通過投資、收購，極大擴展了非數字產品線的覆蓋范圍，包括模擬、功率?！?/p>

瑞薩目前也在開發無線BMS，方案也在慕尼黑華南電子展上做了展示；介紹中提到“SmartBond TINY是全球最小、功耗最低的低功耗藍牙5.1片上系統”，無線電池管理用的就是藍牙連接...趙明宇說，目前在談無線BMS技術的車企很多，這個產品預計會有爆發式增長

比如以BMS（電池管理系統）為例，“以前瑞薩在BMS系統里就提供單片機，我們主要是協同友商提供完整的系統。”趙明宇說，“但在收購Intersil以后，Intersil的模擬前端產品，能夠偵測電池電量、電壓、電流，把這些信號反饋給主控芯片進行實時狀態判斷?！辈粌H是模擬前端，還包括PMIC、IPD、光電耦合器等，“形成閉環打包方案”。

這是EV產品中，瑞薩Winning Combo的一個例子。再舉個ADAS/AD產品的例子。從自動駕駛的角度來看，感知、決策、執行三個環節，瑞薩都已經有了對應的產品和搭建起來的完整解決方案。而最新收購的Steradian會成為未來瑞薩毫米波雷達方案的一環。Steradian“提供高解析度的圖像雷達系統，包括基于四路的RF CMOS的雷達transceiver，帶寬是5GHz（76-81GHz），也把咱們國標77GHz覆蓋在里面了?！彼許teradian的這項收購，也顯然會對瑞薩的中國市場產生作用。

如此前Vivek Bhan所說，瑞薩本身在這套方案中還提供pre-regulator、PMIC、ADAS SoC和Timing IC。所以收購Steradian顯然也是Winning Combo策略中很重要的一環。而在未來瑞薩的雷達產品發布之后，加上瑞薩已經布局的車載攝像頭ADAS，瑞薩于ADAS/AD領域的覆蓋也就達成了顯著的完善化。

前文Winning Combo電機控制系統的例子中，提到瑞薩在其中提供預驅。趙明宇特別補充說：“我們在中國市場提供的預驅產品是針對中國客戶需求進行設計的。設計資源由總部加上瑞薩中國區設計團隊。這個產品非常適合國內新能源車，而且成本比競品更有競爭力。”“像這樣中國設計的產品，我們希望越來越多的模擬產品或者功率產品能夠按照這個思路走?！?/p>

在我們看來，瑞薩為中國市場特別作“定制開發”大約有三個原因。首先是因為瑞薩這家公司的誕生歷史，瑞薩“1998年進入中國，首先進來的就是研發團隊，當時還沒有銷售職能”?！拔覀兛赡苁侨虬雽w公司在中國設計團隊力量最多的企業了。”趙明宇說，“北京、蘇州的研發團隊不僅做測試與部分模組開發，這個團隊能夠把高性能單片機、SoC從0一直做到量產?！?/p>

“設計在中國，制造在中國。”與此同時，近兩年并購的企業也“有大量設計資源在中國。現在我們還有專門面對中國市場的模擬器件、功率器件設計團隊，能夠面向中國客戶提供定制芯片開發。而且在汽車方面的感受會更強烈一些。”這種本地研發，如果是“不具有排他性的應用，則也會進入到瑞薩全球產品體系中”。

第二，從營收的角度來看，基于瑞薩2022Q3季報（詳見瑞薩電子官網），截至9月30日的前9個月，中國市場的營收（3089.41億日元）已經超過其日本本土市場營收（2901.56億日元），成為目前瑞薩全球范圍內最大的一塊市場。中國對于瑞薩的重要性是不言而喻的——雖然這里的營收數字不只是瑞薩的汽車業務。

當然在此之前，中國也始終是瑞薩的營收重要組成部分之一。“其實我們日本市場的營收沒有下降，只不過是中國市場的營收增長速度更快了?！壁w明宇說，“不管是商業環境還是政治環境，我們認為今年、明年中國市場的增長速率應該都是不錯的，而且我們會比兄弟公司有更好的業務發展契機?！?/p>

第三，在很多方面，“中國的汽車電子迭代速度遠快于日本和歐美市場”，或者說“中國市場的智能化需求遠超日本和歐美市場”。我們近一年也從不少汽車電子行業從業者口中聽到了類似的說法?！氨热缰袊悄茏撓到y迭代周期一般2-2.5年，但歐洲還是4-5年?！壁w明宇表示，“這帶來一個需求，就是我們的產品要能夠支撐客戶進行快速迭代、快速導入市場。另外就是較低的開發成本、軟件重用度要高、資源投入要少。”

趙明宇還特別舉了個行車過程中，座艙內語音撥號的例子。常見的市場需求是喚醒后語音識別，系統會做一次語音確認，防止誤撥號?！暗袊F在很多Tier 1、主機廠定義的需求不是這樣；而是借助DMS系統的攝像頭來監控嘴型，基于嘴型來分析所說的數字與之是否吻合，一旦吻合就直接撥出去了，也就提升了用戶體驗。”中國市場這樣的“特異化、細化需求”不少，“中國車廠、Tier 1在新能源化、智能化上真的很卷。”

“在這個賽道上，我不認為中國主機廠在跟國外學習或者跟隨，而是在走我們自己的路。我們自己定義自己的方向，對器件、方案的需求肯定越來越跟全球其他市場不同。”這也契合了瑞薩在中國市場的研發與制造布局，應當也是瑞薩現在關注的市場增長點之一。

看重軟件定義汽車作為行業發展方向、產品覆蓋更廣的Winning Combo組合銷售策略，以及面向中國市場的獨特性所做的布局，是我們從本屆慕尼黑華南電子展上瑞薩身上看到的幾個大方向。