“缺貨”成為所有廠商大多數(shù)時候都面臨的一個核心命題。旺盛的市場需求，導致在印度封鎖舉措取消之后，供不應求就幾乎貫穿了接下來的階段。

“這再正常不過了，而且一定會存在。”提及引起頗大反響的蘋果供應鏈在印工廠員工抗議事件，張立語氣平靜。“在這類發(fā)展中國家基本都會有類似的事情。”他又補充了一句。

2020年12月下旬，蘋果在印度的代工廠之一緯創(chuàng)突然遭遇當?shù)貑T工的公然抗議并采取了過激行為，據(jù)當?shù)孛襟w報道，由此造成了接近700萬美元的損失。隨后當?shù)卣吞O果都相繼介入調查。手機產(chǎn)業(yè)鏈在印發(fā)展前景再度被悲觀情緒籠罩。

回溯整個2020年，手機產(chǎn)業(yè)鏈在當?shù)氐陌l(fā)展并不算順遂：海關卡扣、工廠突現(xiàn)新冠病例、消費稅調整、民族情緒等事件相繼出現(xiàn)。

只是中國廠商在其中的地位依然不可撼動，根據(jù)第三方調研機構Canalys的統(tǒng)計，截至當年Q3，中國廠商總共占當季智能手機出貨總量的76%，同比提升2個百分點。

變數(shù)也在出現(xiàn)?；?a href="http://www.asorrir.com/tags/三星/" target="_blank">三星在當?shù)厥袌龅拈L期積累和調整動作，年內三星作為當?shù)厥袌鑫ㄒ徊皇莵碜灾袊腡op級廠商，終于反超小米，重新站上了部分季度的市場銷售冠軍位置；蘋果則借助發(fā)布的iPhone SE系列等，大有在印度發(fā)力的勢頭。

但不論如何，“缺貨”成為所有廠商大多數(shù)時候都面臨的一個核心命題。多名業(yè)內人士都向21世紀經(jīng)濟報道表示，雖然在民族情緒影響下，營銷策略有所調整，但旺盛的市場需求，導致在印度封鎖舉措取消之后，供不應求就幾乎貫穿了接下來的階段。

這也是吸引手機產(chǎn)業(yè)鏈難以忽視印度市場的原因所在：即便在新冠肺炎疫情席卷全球的背景下，印度手機市場需求依然有持續(xù)高增長的前景；連全球手機大佬三星和蘋果也在積極攪動著行業(yè)的動態(tài)平衡。

印度的正反兩面，考驗著所有手機產(chǎn)業(yè)鏈的調節(jié)能力。

變數(shù)

2020年初，在印度足足待了超過三年時間的張立，聽到新冠肺炎疫情在國內蔓延之后，很快就意識到所在市場需要快速調整。

2020年3月，他在內部開了個會，給全部當?shù)貑T工兩條路選擇：要么接受接下來全員薪資砍半，準備好“過冬”；要么自動離職。對選擇后者的人，公司會全薪結清薪資。

果然團隊離職了近一半員工，現(xiàn)在回顧來看，不得不說這個選擇是正確的。

張立是手機廠商在印度的渠道商之一。2020年，因為當?shù)氐拿褡迩榫w曾喧囂過一段時間，他一整年不敢針對2C市場開展經(jīng)營投放，僅對2B市場延續(xù)了過去的投放策略。雖然在當?shù)赝⒌南M情緒之下，2B渠道獲得了不錯的收益，但綜合起來就沒那么好看了。

“總體影響挺大的?！彼?1世紀經(jīng)濟報道表示，早在2019年，他就做好了新一輪產(chǎn)品規(guī)劃：高額補貼、拉新等玩法已經(jīng)完成落地，就待接收2020年的果實。

但一旦停止對2C平臺投放，即便依然有訂單，整體的用戶量依然有較大流失?！拔也粏螁问且u商品，還要用戶量和數(shù)據(jù)量。換個角度看，今年在這方面沒投入，意味著數(shù)據(jù)量流失，之前一年就算是白積累了。”他感慨，這樣的行情下，就只能依靠類似亞馬遜等當?shù)豑OP級2B類伙伴平臺方面的發(fā)力，以希望盡量均衡這種損失。

對應的調整也是持續(xù)性的?！霸陔娚唐脚_我縮減了投入。2019年投資了1個多億，2020年只投了幾百萬人民幣，屬于大力縮減，這也是考慮到外界一些不穩(wěn)定因素的影響?！彼m(xù)稱，在去年，他陸續(xù)讓駐印度的中國運營團隊回國，只在印度留下客服人員。

由于已經(jīng)一年沒有返回印度，張立在去年5月還為當?shù)貓F隊增加了管理人員進行統(tǒng)籌，以便時時關注情況并希冀做出最快的反應。

一定程度減少營銷投入，也是大部分中國手機廠商在去年波動的當?shù)貒袂榫w之下都會采取的應對舉措。

Counterpoint Research高級分析師Prachir Singh向21世紀經(jīng)濟報道分析，緯創(chuàng)事件對中國手機產(chǎn)業(yè)鏈公司的整體投資進程影響有限?！氨M管如此，對于所有在印度有進一步建設手機產(chǎn)業(yè)生態(tài)的廠商來說，這意味著他們需要緊密跟進印度的勞動政策并具體執(zhí)行。”

話雖至此，印度市場的一體兩面在于，這依然是目前放眼全球，需求潛力巨大的智能機市場。

缺貨

印度市場在經(jīng)歷了由于封國、海關短期限制導致的第二季度成交低點之后，轉身就在第三季度迎來了“史上最強”銷售旺季。

據(jù)調研機構Counterpoint統(tǒng)計，2020年第三季度是印度智能手機市場有史以來季度出貨量最高的一次。

Prachir Singh告訴21世紀經(jīng)濟報道，2020年第三季度，印度智能手機出貨量同比增長9%，達到5300萬部以上。品牌廠商的推動，加上此前被壓抑的需求，導致了這一增長。且由于對新冠肺炎的擔憂，消費者更喜歡在線平臺。

他指出，“Diwali節(jié)后需求量有所下降，我們相信未來兩個月的出貨量將恢復正常?！?/p>

渠道層面也感受明顯。張立告訴21世紀經(jīng)濟報道，通過與幾個關鍵渠道的溝通都能夠發(fā)現(xiàn)，2020年一些月份也創(chuàng)下了歷史上成交的新高。

這里做一個解釋，Diwali是印度每年很重要的一次節(jié)慶周期，一般在10月左右，中文可稱為“排燈節(jié)”；同時這也是每年電商大促的一個交易大月，成交活躍程度類似于國內的雙十一大促期，一般這段時間的成交能夠占據(jù)全年成交的至少1/3貢獻度。

“通過我的平臺統(tǒng)計，小米和realme都幾乎可以說是井噴式增長，2020年幾乎是2019年的翻番水平?！彼M一步分析，但這并不能視為是“報復性消費”，而是一次需求的集中式置辦。

可是旺盛需求的另一端，卻是供不應求導致的“缺貨”，這成為了貫穿印度智能機市場下半年的核心關鍵詞。

劉揚雖然人在國內，近期依然頻繁接到來自印度合作伙伴的電話，訴求是要增加設備。

“我剛剛還在飛機上，就有伙伴找我要150臺設備，一臺機器大約就要20萬-30萬元人民幣?！彼嬖V21世紀經(jīng)濟報道，近期相關需求一直很旺盛。

“當然也要平衡來看，這是因為手機需求量很大，但是廠商供應沒那么快跟上，不僅是缺少設備，也缺少各種原材料。所以相對來說，我的生意只能說穩(wěn)定，還談不上爆發(fā)式增長。”劉揚續(xù)稱，為此，他還給下屬員工加了薪，因為無法回到印度，“全部要依靠他們來幫我處理所有事情?！?/p>

缺貨的原因是多方面的。Counterpoint分析師唐叮近日就向21世紀經(jīng)濟報道指出，去年下半年受半導體產(chǎn)能限制及優(yōu)先出貨華為影響，多種上游元器件已出現(xiàn)供貨短缺，手機廠商四季度需求的增大則進一步加劇了部分零部件供需的失衡。

Prachir Singh則分析，在印度市場，供應短缺的問題可能是短期的，到2021年第一季度將會平息。尤其在Diwali節(jié)后，需求的變化會令OEM制造商的壓力逐漸減少。

realme印度品牌營銷負責人王碩告訴21世紀經(jīng)濟報道，2020年幾乎所有頭部手機廠商都取得了不錯的銷售成績。“因為中小品牌的供應鏈管理能力相對偏弱，導致頭部品牌會更有優(yōu)勢。因此每家的量都會比2019年好，當然整體大盤規(guī)?？赡茏兓粫艽蟆！?/p>

“2020年realme在Diwali第一周就達成了上年Diwali一個月的銷量?！彼m(xù)稱， realme 2020年在印度的銷售基本接近實現(xiàn)翻番，但受供應鏈短缺影響，預計2021年印度手機市場的增長速度將普遍放緩，但也會開始重視其他AIoT產(chǎn)品的銷售。

格局震蕩

的確，暗流開始涌動。2020年后半程的印度智能機市場，玩家們的角色其實出現(xiàn)了些微變化。

高需求和多變民族情緒之下，三星和蘋果是其中較為明顯的變量。據(jù)Counterpoint統(tǒng)計，從智能機角度分析，三星在2020年Q3超越小米，歷經(jīng)兩年再度坐上了銷冠寶座。若從廣義電話機角度看，三星其實早已穩(wěn)坐第一位。

Prachir Singh向21世紀經(jīng)濟報道分析，三星在Q3以32%的增速成為印度智能手機市場的領先品牌。“它是恢復最快的廠商，超過了2020年Q3新冠肺炎疫情之前的水平。這種強勁的表現(xiàn)是多重戰(zhàn)略的結果，包括有效的供應鏈和通過新產(chǎn)品發(fā)布觸及各種價位。同時，三星在積極進軍線上渠道，線上渠道銷售對其貢獻達到有史以來最高水平，這也幫助它重新奪回了第一名的位置?！?/p>

高端市場的變量來自蘋果。據(jù)Canalys統(tǒng)計，第三季度蘋果在印度重現(xiàn)發(fā)展勢頭，實現(xiàn)雙位數(shù)增長，達到近80萬臺出貨量。

該機構研究總監(jiān)Rushabh Doshi分析，“蘋果終于把注意力轉移到印度。它已開設了一家直銷網(wǎng)店，為其產(chǎn)品入市戰(zhàn)略賦予了數(shù)個新的角度，比如利用換機促進購買動機，或將AirPods與iPhone捆綁以提升吸引力。然而，由于網(wǎng)絡運營商還沒有大范圍部署5G所需的基礎設施，消費者無法享受到5G這項新iPhone的關鍵功能，因此iPhone 12系列2020年在印度會很難賣。蘋果在印度為其新iPhone制定的定價策略需要慎重考慮?！?/p>

Prachir Singh則認為，在iPhone SE 2020和iPhone 11需求強勁的推動下，蘋果在高端市場（約400美元）的領先地位甚至在旗艦產(chǎn)品發(fā)布之前就超過了OnePlus（一加手機）。

“我們相信，蘋果將在2021年見證出貨量的增長。因為蘋果將在渠道戰(zhàn)略上表現(xiàn)積極；此外，2020年我們看到蘋果在全球范圍內有史以來最活躍的發(fā)布節(jié)奏，這將在某個時間點轉化為印度的機會。隨著更多合作制造商加速落地，印度本地制造業(yè)將加快步伐，這會提高印度iPhone的交付能力。而蘋果一直是印度消費者向往的品牌?！彼?1世紀經(jīng)濟報道分析道。

手機巨頭把競爭重心之一轉向印度，無疑是因為當?shù)氐男枨篁寗印?/p>

王碩表示，預計2021年印度市場依然會有高增長態(tài)勢。這是因為手機成為了印度人度過疫情期間的必須品，這幾乎是當?shù)厝司蛹疑詈蜕缃坏奈ㄒ磺馈?/p>

但依然有隱憂。他向21世紀經(jīng)濟報道分析，“我現(xiàn)在擔心的是，2021年高端產(chǎn)品會不太好賣，大家的消費力可能會因為疫情和經(jīng)濟影響而減弱?！?/p>

第三方機構統(tǒng)計可見其端倪。據(jù)IDC研報顯示，在2020年第三季度，印度智能機平均售價同比下降2%至156美元，其中84%的出貨量在200美元以下。中端市場（200美元以下）的同比下降，是由于經(jīng)濟不確定性，消費者不愿升級到更昂貴的智能手機所致。

（文中張立、劉揚為化名）
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