AMD宣布以350億美元收購FPGA龍頭賽靈思（Xilinx），如果該并購案順利完成，將全面拓展、提升AMD在各領(lǐng)域的話語權(quán)，且營收規(guī)模將超越聯(lián)發(fā)科，成為為全球第四大IC設(shè)計廠商（合并前，AMD排名第五，Xilinx緊隨其后排第六）。

具體來看，AMD在完成收購后，在5G、數(shù)據(jù)中心、ADAS，以及工業(yè)自動化領(lǐng)域的話語權(quán)都將大幅提升，且由于AMD和賽靈思這兩家廠商都是臺積電的重要客戶，因此，它們合并后對臺積電的議價能力也將隨之提升。

當(dāng)然，并購是一件非常復(fù)雜的事情，難度較大，且存在風(fēng)險。對此，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院指出，AMD與賽靈思合并后不論是產(chǎn)品的定位、研發(fā)資源分配、開發(fā)工具與庫的整合，需要通過既有人員的溝通與討論才能發(fā)揮作用。其中，開發(fā)工具與庫等軟件資源的整合相當(dāng)困難，必須兼顧CPU、GPU與FPGA三者的特色，因此，要達(dá)成此目標(biāo)，AMD將面臨不小的挑戰(zhàn)。

不過，總體來看，與英偉達(dá)收購Arm的情勢不同，AMD并購賽靈思不存在明顯的行業(yè)壟斷風(fēng)險，在各大市場監(jiān)管機(jī)構(gòu)那里獲得通過的概率很大。一旦通過，將有望改變過去多年固有的IC設(shè)計廠商排名格局。

可以看出，過去幾年，在全球IC設(shè)計產(chǎn)商榜單上排名第五的AMD，以及第六的賽靈思，營收總規(guī)模一直在穩(wěn)步提升，合并后，將一舉超越一直占據(jù)第四位的聯(lián)發(fā)科，且緊逼排在第三位的英偉達(dá)。而以眼下AMD的發(fā)展勢頭，有可能在接下來的幾年內(nèi)超越英偉達(dá)，入列前三甲。

不僅是AMD，可以看出，最近三、四年，原本排名第四的英偉達(dá)，憑借其GPU在數(shù)據(jù)中心和云計算AI應(yīng)用領(lǐng)域的強(qiáng)勢崛起，營收大幅提升，排名在2017年就升至第三，而原本排在第三位的聯(lián)發(fā)科，近幾年的營收變化幅度很小，非常穩(wěn)定。另外，排在前兩位的博通和高通的位置也會在某個時段互換，而誰排第一，在很大程度上是由當(dāng)時的智能手機(jī)芯片銷售情況決定的。

下面，我們就來看一下最近三年，全球十大IC設(shè)計廠商的營收和排名出現(xiàn)了哪些變化。

2018年全面增長

2019年3月，DIGITIMES Research發(fā)布了2018年全球十大IC設(shè)計公司排名，從這份榜單可以看出，2018年全球IC設(shè)計產(chǎn)值年增8%。

從以上這份榜單可以看出，在這十家廠商中，除了高通和聯(lián)發(fā)科之外，其它八家的年營收增長率都是兩位數(shù)，呈現(xiàn)出了比較好的行業(yè)細(xì)分板塊的發(fā)展態(tài)勢。

八家都是大幅增長，而高通卻出現(xiàn)了-4.4%的負(fù)增長，聯(lián)發(fā)科的雖然是正數(shù)，但也僅有0.9%，這兩家明顯遜色于同行業(yè)，其原因當(dāng)然是受累于龐大手機(jī)市場的疲軟，昔日的手機(jī)處理器雙雄，在巨大的市場壓力面前也顯得如此乏力。

當(dāng)時，IC Insights也發(fā)布了全球Fabless營收及地區(qū)分布情況，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球IC設(shè)計總產(chǎn)值達(dá)1094億美元，同比增長8%；全球前50大IC設(shè)計廠中，有21家營收增長達(dá)到2位數(shù)百分比水平。

從營收的地區(qū)分布情況來看，美國2018年在全球IC設(shè)計領(lǐng)域擁有68%的市場占有率，居世界第一；中國臺灣地區(qū)市場占有率約16%，居全球第二；中國大陸則擁有13%的市場占有率，位居世界第三。

其中，比特大陸、硅成、全志、海思與英偉達(dá)（NVIDIA）這5家IC設(shè)計廠在2018年營收增長超過了25%。

IC Insights指出，2018年美國68%的全球IC設(shè)計市場占有率，僅較2010年的69%略降1個百分點(diǎn)；中國臺灣市場占有率為16%，也較2010年的17%下滑1個百分點(diǎn)；中國大陸市場占有率13%，較2010年的5%大舉攀升8個百分點(diǎn)，是增長最快的地區(qū)；而歐洲則因CSR與Lantiq相繼被高通和英特爾收購，2018年市場占有率僅2%，較2010年的4%下滑2個百分點(diǎn)。

2019年的衰退

2019年12月，拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布了全球前十大IC設(shè)計公司2019年第三季度營收榜單。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，受國際貿(mào)易限制的影響，導(dǎo)致部分美系IC設(shè)計公司的營收衰退幅度擴(kuò)大，其中以高通（Qualcomm）最為顯著，同比下降了22%。

從上圖這份榜單可以看出，排名靠前的幾家廠商都是負(fù)增長，而后幾名的營收同比增長情況則比較樂觀。同樣是在半導(dǎo)體大環(huán)境蕭條的情況下，為何反差如此之大呢？這里邊有兩個因素：首先，從2019下半年的全球半導(dǎo)體設(shè)備、晶圓代工廠，以及IDM等半導(dǎo)體制造領(lǐng)域的出貨和營收情況來看，全球的半導(dǎo)體業(yè)出現(xiàn)了明顯的回暖勢頭，正因為如此，以上榜單中排名后幾位廠商的營收同比增長情況很不錯。

而在同樣的環(huán)境下，排名前幾位的廠商營收增長之所以為負(fù)，在很大程度上是因為華為，因為華為每年要在全球采購近300億美元的芯片和元器件，是全球很多IC設(shè)計公司的重要收入來源，特別是排名前幾位的公司，都是華為的主要芯片供應(yīng)商，而這幾家恰恰又都是美國企業(yè)，受到貿(mào)易限制的影響，它們來自于華為的銷售額明顯下降，從而導(dǎo)致營收大幅下滑。

排名第一的博通（Broadcom），是華為RF芯片的主要供應(yīng)商，營收受到影響最為明顯，已連續(xù)三季呈現(xiàn)年衰退態(tài)勢，2019年第三季度的衰退幅度更是擴(kuò)大至12.3%。排名第二的高通同樣受到了貿(mào)易限制的影響，在華為手機(jī)主要采用自研處理器的情況下，直接影響了高通的芯片營收表現(xiàn)。此外，聯(lián)發(fā)科和紫光展銳（Unisoc）的表現(xiàn)都比較亮眼，擠壓了高通的市場份額，導(dǎo)致其衰退幅度擴(kuò)大至22.3%，減幅是前十大公司中最大的。

在美國廠商中，日子最好過的就是AMD和賽靈思了。

最近兩年，AMD的PC和筆記本電腦（NB）用CPU的發(fā)展勢不可擋，再加上英特爾CPU嚴(yán)重缺貨，產(chǎn)能遲遲不能跟進(jìn)，客觀上對AMD形成了助攻之勢，得以進(jìn)一步擴(kuò)大在NB與PC市場的市占率，使其第三季度營收同比增長了9%。

而賽靈思憑借其FPGA行業(yè)老大的地位，具有較好的議價能力，使得該公司所有產(chǎn)品線的出貨表現(xiàn)都很不錯，特別是在數(shù)據(jù)中心、工業(yè)、網(wǎng)絡(luò)通信等應(yīng)用領(lǐng)域，增長強(qiáng)勁。

除了傳統(tǒng)的x86系外，F(xiàn)PGA陣營也在加快在云計算市場的滲透。Altera被英特爾收購之后，主要扮演的就是協(xié)助其CPU提升在云計算和數(shù)據(jù)中心市場競爭力的角色。而FPGA霸主賽靈思也一直在加快在云計算市場的滲透腳步。

以下是拓墣產(chǎn)業(yè)研究院給出的2019年全球前十大IC設(shè)計公司的營收排名，排在第六位的賽靈思營收同比增長率，在除中國臺灣兩家之外的八家廠商中是最高的，達(dá)到了12.8%。

能夠?qū)崿F(xiàn)這樣的增長水平，主要得益于該公司在云計算、5G和車用等非便攜式設(shè)備端的部署。特別是以云計算為重點(diǎn)突破領(lǐng)域。為此，在疫情期間，也就是在今年3月，賽靈思在兩周內(nèi)，連續(xù)發(fā)布了基于FPGA的Alveo U25 SmartNIC加速卡，以及Versal ACAP系列的第三代產(chǎn)品Versal Premium。前者主要用于通信加速，而后者則側(cè)重于計算加速，而它們都是針對數(shù)據(jù)中心、云計算和5G應(yīng)用推出的。

在這個時間點(diǎn)上連續(xù)推出兩款用于通信和計算加速的新品，客觀上正好迎合了疫情下云計算和5G應(yīng)用市場的火爆。

不過，雖然排名前十廠商的營收情況各有不同，但它們的排名，與一年前相比，并沒有明顯變化。

頭名之爭

在過去幾年的大部分時間內(nèi)，高通排名都緊隨博通之后。不過，情況在某些時段也發(fā)生過變換，高通短暫地超越過博通。特別是在今年第一季度，高通成功打進(jìn)不少中國大陸手機(jī)品牌的旗艦與高端機(jī)種供應(yīng)鏈，加上5G射頻前端產(chǎn)品的采用度提高，此外，疫情催生的遠(yuǎn)程辦公與教學(xué)需求大幅增長，這些使得高通營收擺脫連續(xù)6個季度衰退的態(tài)勢。

拓墣產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的2020年第一季度全球前十大IC設(shè)計公司營收及排名榜單中，高通就實現(xiàn)了逆襲，排名超過了博通，成為龍頭。

除了高通上升勢頭迅猛以外，博通表現(xiàn)不佳也是其被超越的一個重要原因。

2020年初，因為市場競爭與中美貿(mào)易爭端的影響，同時也受到主要客戶蘋果近期手機(jī)出貨下滑的影響，博通無法有效支撐半導(dǎo)體部門的營收表現(xiàn)。這些使得該公司營收呈現(xiàn)連續(xù)五個季度的負(fù)增長。

不過，對于博通在2020全年的業(yè)績表現(xiàn)，不少業(yè)界人士持樂觀態(tài)度。調(diào)研機(jī)構(gòu) Argus表示，博通受新冠肺炎疫情的沖擊不大，顯示公司業(yè)務(wù)穩(wěn)健，其市場優(yōu)勢值得關(guān)注。

Argus 分析師 Jim Kelleher表示，博通基礎(chǔ)設(shè)施軟件部門取得了快速增長，可以抵消半導(dǎo)體部門小幅的下滑。盡管疫情下，許多企業(yè)銷售受到打擊，但博通的營收年增長在收購案的幫助下卻進(jìn)一步擴(kuò)大。

云端運(yùn)算供貨商積極投資滿足大量涌入的流量，這將使博通受惠，帶動營收交出優(yōu)于市場預(yù)期的表現(xiàn)。

結(jié)語

綜上，在過去幾年，全球前十大IC設(shè)計廠商的排名陸續(xù)出現(xiàn)過一些小幅變動，而隨著AMD收購賽靈思，格局有望出現(xiàn)較大變化，特別是英偉達(dá)與AMD在未來數(shù)據(jù)中心和云計算市場上的競爭，以及行業(yè)排名第三位的爭奪，會很有看頭。
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