在《芯片破壁者》系列的前三篇中，我們依次講述了晶體管、硅材料、光刻技術(shù)的時(shí)代變局。

至此，制造一塊集成電路（IC）芯片的前期準(zhǔn)備已經(jīng)就緒。接下來(lái)就是大家熟悉的劇情，半導(dǎo)體作為基石，成就了今天無(wú)處不在、繁花似錦的網(wǎng)絡(luò)世界。

而在眾多半導(dǎo)體芯片分支當(dāng)中，計(jì)算機(jī)必不可少的存儲(chǔ)器，就如同宇宙的暗物質(zhì)一樣隱秘，卻占據(jù)著非常重要的位置。

說(shuō)它隱秘，是因?yàn)樵?a href="http://www.asorrir.com/v/tag/1247/" target="_blank">電腦硬件的發(fā)展史中，存儲(chǔ)器所引發(fā)的市場(chǎng)輿論與處理器、顯卡等相比，用“默默無(wú)聞”形容也不過(guò)分。

然而，沉默并不代表不重要，事實(shí)上，作為市場(chǎng)容量最大的芯片存儲(chǔ)器， 圍繞 DRAM 所發(fā)生、你死我活的搏殺，絕對(duì)算得上“驚心動(dòng)魄”。舉個(gè)例子，開(kāi)創(chuàng) DRAM 產(chǎn)業(yè)的“三巨頭”：英特爾、德州儀器和 IBM，最終都在 DRAM 市場(chǎng)慘淡收?qǐng)觥?/p>

DRAM 不僅對(duì)電子技術(shù)的發(fā)展起到了推動(dòng)作用，更在各國(guó)半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)中扮演著舉足輕重的角色。今天，我們不妨嗅著戰(zhàn)火硝煙的氣息，回歸那些令人唏噓的歷史現(xiàn)場(chǎng)。

星條旗的隕落：美日半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)的側(cè)影

當(dāng)我們回過(guò)頭去，分析一個(gè)締造了 DRAM 商業(yè)傳奇的國(guó)家產(chǎn)業(yè)區(qū)位是如何從興盛走向衰頹，可以找到許多重要的歷史節(jié)點(diǎn)。比如許多人都將 1970 年代看做是美國(guó) DRAM 產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)，也是從此時(shí)起，美日進(jìn)入了曠日持久的半導(dǎo)體搶位賽。

但我更想將時(shí)間撥到 60 年代。在邁進(jìn)光輝的 70 年代之前，德州儀器用行動(dòng)證明了列寧的一句話——資本家為了利益，可以出賣(mài)絞死自己的繩子。

這根絞死美國(guó) DRAM 市場(chǎng)主導(dǎo)權(quán)的繩子，就是 DRAM 專(zhuān)利。

在此之前，美國(guó)企業(yè)之間固然有競(jìng)爭(zhēng)，但都收獲頗豐。

不論是發(fā)明了金屬氧化物半導(dǎo)體（MOS）晶體管來(lái)制作存儲(chǔ)器芯片的 IBM，還是制造出第一個(gè)商用 DRAM 芯片、磁芯存儲(chǔ)器殺手 C1103 的英特爾，緊隨其后進(jìn)行拆解仿制的德州儀器，亦或是由德州儀器出走的工程師成立的莫斯泰克……上世紀(jì) 70 年代，是這些美國(guó) DRAM 廠商的黃金時(shí)代，它們壟斷了全球的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器份額。

1974 年，英特爾占據(jù)了全球 82.9%的 DRAM 市場(chǎng)份額。70 年代后期，莫斯泰克 64K 容量的 MK4164 一度占據(jù)了全球 DRAM 市場(chǎng) 85%的份額。

（莫斯特克 4K DRAM）

但產(chǎn)業(yè)失敗轉(zhuǎn)移的伏筆，其實(shí)早在 1966 年就已經(jīng)埋下。

那一年，美國(guó)德州儀器為了打開(kāi)貿(mào)易保護(hù)的日本市場(chǎng)，以自己擁有的 IC 制程核心專(zhuān)利進(jìn)行引誘。日本通產(chǎn)省在拿到技術(shù)與保護(hù)本國(guó)市場(chǎng)之間絞盡腦汁，最終在兩年后由日本索尼與德州儀器簽訂了協(xié)議，同意美方在日本設(shè)立合資公司，雙方各占股 50%，條件是三年內(nèi)，德州儀器必須向日本公開(kāi)相關(guān)技術(shù)專(zhuān)利。

原本就在集成電路領(lǐng)域有所部署的日本半導(dǎo)體企業(yè)，拿到了夢(mèng)寐以求的核心技術(shù)，這下還猶豫什么？“搏一搏，單車(chē)變摩托”！

日本內(nèi)存行業(yè)龍頭的 NEC 公司，很快成為日本第一家研制出 DRAM 內(nèi)存的企業(yè)。1970 年，英特爾研制出 C1103 1K DRAM 內(nèi)存后，日本 NEC 在第二年就推出了采用 NMOS 工藝的 1K DRAM 內(nèi)存。

當(dāng)然，此時(shí)的美國(guó)在技術(shù)上依然擁有超強(qiáng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。同期，美國(guó) DRAM 已經(jīng)用上了超大規(guī)模集成電路（VLSI），而日本還停留在上一代技術(shù)大規(guī)模集成電路（LSI）。

這樣下去當(dāng)然不行，于是日本政府大手一揮，1976 年 3 月啟動(dòng)了"DRAM 制法革新"國(guó)家項(xiàng)目。政府出資 320 億日元，日立、NEC、富士通、三菱、東芝五大企業(yè)聯(lián)合籌資 400 億日元，共計(jì) 2.36 億美元投入到國(guó)家性科研機(jī)構(gòu)——“VLSI 技術(shù)研究所”中。

項(xiàng)目成立后，800 多名技術(shù)精英加入，共同研制日本的高性能 DRAM 制程設(shè)備。短期目標(biāo)是突破 64K DRAM 和 256K DRAM 的實(shí)用化，長(zhǎng)期則計(jì)劃在 10-20 年內(nèi)，實(shí)現(xiàn) 1M DRAM 的實(shí)用化。

“氪能改命”在半導(dǎo)體的世界也同樣適用。花足了錢(qián)的日本很快追上了美國(guó)的技術(shù)腳步，1978 年，美國(guó) IBM、莫斯泰克、德州儀器發(fā)布了 64K DRAM 大規(guī)模集成電路產(chǎn)品。同一時(shí)刻，日本的 64K DRAM 產(chǎn)品也問(wèn)世了。日本也借此順利打入國(guó)際市場(chǎng)，集成電路的出口迅速增加。

也是由此時(shí)起，日本在 DRAM 市場(chǎng)的霸主地位逐步穩(wěn)固。

1985 年 10 月，英特爾宣布退出 DRAM 市場(chǎng)，關(guān)閉了生產(chǎn) DRAM 的七座工廠，離開(kāi)舞臺(tái)。

1986 年，美日簽訂第一次《美日半導(dǎo)體協(xié)議》時(shí)，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)品在日本市場(chǎng)占有率被放寬到了 20%。但此時(shí)的日本早已非吳下阿蒙，憑借此前積累的技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)，順利抵抗住了美國(guó)制裁。

也是在這一年，日本 NEC 開(kāi)發(fā)出世界第一塊 4M DRAM。到了 1988 年，全球 20 大半導(dǎo)體廠商中，日本占據(jù)了 11 家，NEC、東芝、日立包攬了前三名，將摩托羅拉、德州儀器甩在了身。次年，IBM 也將合資工廠出售給東芝，退出了 DRAM 市場(chǎng)。

至此，星條旗降下 DRAM 的桅桿，武士刀正式稱(chēng)王，日本成為世界第一大半導(dǎo)體生產(chǎn)國(guó)。

有意思的是，NEC 率領(lǐng)的日本軍團(tuán)在 70 年代末殺入，擊碎了美國(guó)企業(yè)在 DRAM 領(lǐng)域的光環(huán)。但英特爾放棄 DRAM、轉(zhuǎn)入代表未來(lái)的微處理器領(lǐng)域，也是受日本企業(yè)的啟發(fā)。1970 年，在英特爾的高光時(shí)刻，一個(gè)日本電腦商 Busicom 前來(lái)下訂單，要定制一個(gè)包含 ROM、RAM 和 CPU 等 12 個(gè)芯片的處理系統(tǒng)，并預(yù)付了 6 萬(wàn)美元。正是這份技術(shù)含量頗高的訂單，促使英特爾在當(dāng)年相繼拿出了 4001（動(dòng)態(tài)內(nèi)存 DRAM）、4002（只讀存儲(chǔ)器 ROM）、4003（寄存器）、4004（微處理器 CPU）等四顆芯片，為后來(lái)開(kāi)發(fā)出 8008 微處理器奠定了基礎(chǔ)。

生與死，協(xié)作與博弈，就這樣以沉默的姿態(tài)，在時(shí)代的長(zhǎng)河中被反復(fù)沖刷。有的沉積為河床，有的繼續(xù)向前奔涌。

武士刀的夾擊：小紅靠捧，大紅靠命

向前奔涌的 DRAM 領(lǐng)域“后浪”日本，并沒(méi)能浪出多遠(yuǎn)。

短短兩年后，日本在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額就滑落到了 50%以下。這種令業(yè)界咋舌的速度，來(lái)自產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的雙重夾擊。

在內(nèi)部，率先交付 4M DRAM 產(chǎn)品的日本企業(yè)并沒(méi)有像預(yù)期的那樣轉(zhuǎn)暖，市場(chǎng)價(jià)格花羅，日系廠商們不得不減產(chǎn)來(lái)穩(wěn)定物價(jià)。

這邊日本在減產(chǎn)，而日本扶持的韓國(guó)廠商則抓住機(jī)會(huì)，三星、現(xiàn)代、LG 和大宇全部安排資金，進(jìn)入了 DRAM 領(lǐng)域。它們的核心策略就是——價(jià)格戰(zhàn)！

1983 年，三星集團(tuán)出資 1000 億韓元（約 1.33 億美元），進(jìn)軍半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，并聚焦在 DRAM 領(lǐng)域。資金到位了，技術(shù)從哪里來(lái)呢？德州儀器、摩托羅拉等家大業(yè)大，當(dāng)然不需要賣(mài)技術(shù)；日本 NEC、東芝、日立等公司也不可能自掘墳?zāi)埂Ｗ詈螅窃诒辉谌毡玖畠r(jià) DRAM 產(chǎn)品的擠壓中喘息的美光科技將 64K DRAM 的技術(shù)授權(quán)給了韓國(guó)三星。

“專(zhuān)利販子”三星又從夏普買(mǎi)來(lái)了量產(chǎn)制程設(shè)備，就此上位。

產(chǎn)品做了還要有出路。1986 年，受美日半導(dǎo)體協(xié)議的約束，日本企業(yè)被迫縮減對(duì)美國(guó)的出口，三星也在此時(shí)上位，在美國(guó)市場(chǎng)大獲成功。次年實(shí)現(xiàn)盈利后，三星又積極投入到 1M DRAM 的研發(fā)，繼續(xù)追趕日本企業(yè)。

日本企業(yè)一想，價(jià)格戰(zhàn)誰(shuí)不會(huì)。果斷以低于韓國(guó)產(chǎn)品成本一半的價(jià)格大量拋售，打算以此勸退韓國(guó)企業(yè)。結(jié)果韓國(guó)最不缺的就是財(cái)團(tuán)，它們懷抱著“傷敵一千、自損八百”的氣勢(shì)，跟日本硬剛，不僅抗住了巨額的虧損，還繼續(xù)追加投資。

一通操作下來(lái)，韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)沒(méi)有被逼退，反而具備了趕超日本的技術(shù)體系。1992 年的時(shí)候，韓國(guó)三星就率先推出了全球第一個(gè) 64M DRAM 產(chǎn)品，超越日本 NEC 成為世界第一大 DRAM 內(nèi)存制造商，從此就沒(méi)下來(lái)過(guò)。

1995 年，微軟即將發(fā)布 Windows 95 操作系統(tǒng)，日本 DRAM 廠商試圖借此契機(jī)反攻，奪回王座。

結(jié)果一邊是韓國(guó)廠商一起擴(kuò)張產(chǎn)能，導(dǎo)致 DRAM 價(jià)格狂跌，日本廠商布局了個(gè)寂寞；接下來(lái)，1997 年的亞洲金融危機(jī)又加重了市場(chǎng)衰退，全球 DRAM 晶圓廠都面臨虧損風(fēng)險(xiǎn)。一朝被蛇咬的日本廠商，自然不敢繼續(xù)追加投資。

日本的步伐一保守，韓國(guó)廠商就開(kāi)始高歌猛進(jìn)。1996 年時(shí)，韓國(guó)三星電子的 DRAM 芯片出口額達(dá)到 62 億美元，穩(wěn)居世界第一。

從此，日本 DRAM 產(chǎn)業(yè)可說(shuō)是一蹶不振。富士通、東芝等相繼退出了 DRAM 市場(chǎng)，NEC、日立、三菱則將 DRAM 部門(mén)合并成立爾必達(dá)，希望以此對(duì)抗三星。

結(jié)局大家也都知道了，2012 年?duì)柋剡_(dá)的破產(chǎn)，正式敲響了日本 DRAM 企業(yè)的喪鐘。

泡菜的滋味，海峽兩岸都想了解

美國(guó)的扶持，為韓國(guó)廠商帶來(lái)了崛起的機(jī)遇，也埋下了致命的隱患。

一是核心供應(yīng)鏈?zhǔn)苤朴谌恕?994 年，韓國(guó)政府推出了半導(dǎo)體設(shè)備國(guó)產(chǎn)化項(xiàng)目，總預(yù)算 2000 億韓元（2.5 億美元），鼓勵(lì)韓國(guó)企業(yè)投資設(shè)廠，搭建自主的設(shè)備和原料供應(yīng)鏈。完整的產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)然不能一蹴而就，僅 1995 年，韓國(guó)就從美國(guó)和日本進(jìn)口了價(jià)值 25 億美元的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備。

二是商業(yè)模式難以為繼。長(zhǎng)期價(jià)格戰(zhàn)的結(jié)果就是，韓國(guó) DRAM 廠商背負(fù)著巨額債務(wù)前行，自然成也資本，敗也資本。在 1997 亞洲金融危機(jī)中成功逼退日本廠商的同時(shí)，韓國(guó)企業(yè)的平均負(fù)債也達(dá)到了 518%。但很快，建立在資本沙石上的韓國(guó) DRAM 產(chǎn)業(yè)也開(kāi)始搖搖欲墜，現(xiàn)代、大宇等財(cái)團(tuán)瀕臨破產(chǎn)，三星也不得不裁員 30%、拋售資產(chǎn)。

在這種境況下，三星還是拒絕了歐美收購(gòu)三星電子的提議，變賣(mài)更多資產(chǎn)留住了半導(dǎo)體的火種。

神奇的事情又來(lái)了，將 16K/64K SRAM 技術(shù)轉(zhuǎn)讓給韓國(guó)現(xiàn)代電子的陳正宇博士，在 1984 年回到中國(guó)臺(tái)灣，創(chuàng)建了茂矽電子（Mosel）。此時(shí)，雖然整個(gè)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)值只有 3.82 億美元，但依然在積極布局產(chǎn)業(yè)板塊的下一次位移。

另一個(gè)重要的人員變動(dòng)，是 1985 年，時(shí)任德州儀器副總裁的張忠謀回到臺(tái)灣設(shè)立 IC 代工廠，解決茂矽等 DRAM 廠商缺少生產(chǎn)的難題。1987 年，臺(tái)積電成立；同年，華邦電子成立，與茂矽共享技術(shù)成果。

放在現(xiàn)在來(lái)看，臺(tái)灣在當(dāng)時(shí)并不缺人，美國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)敗退后，一大批硅谷華人也選擇了回臺(tái)灣創(chuàng)業(yè)，這些研究人員支撐起了臺(tái)灣半導(dǎo)體的技術(shù)天定；也并不缺錢(qián)，1990 年，臺(tái)灣砸 58.8 億元（約 2 億美元）啟動(dòng)了“次微米制程技術(shù)發(fā)展五年計(jì)劃”，以拿下 4M SRAM 和 16M DRAM 的生產(chǎn)能力。

產(chǎn)業(yè)界的參與熱情也十分高漲，1993 年，臺(tái)灣灣電腦主板生產(chǎn)廠力捷電腦的董事長(zhǎng)黃崇仁向日本東芝要貨（DRAM）被拒，就決定投資 4 億新臺(tái)幣成立了力晶半導(dǎo)體。1995 年，臺(tái)灣龍頭企業(yè)臺(tái)塑集團(tuán)也設(shè)立了 8 英寸 DRAM 廠。

但目前來(lái)看，臺(tái)灣 DRAM 廠商的技術(shù)主要來(lái)自于美國(guó)、日本的授權(quán)，盡管生產(chǎn)成本低，但技術(shù)費(fèi)用卻很高，占到了銷(xiāo)售額 3%以上。

從日本、美國(guó)獲得制程技術(shù)授權(quán)。每年付出的技術(shù)費(fèi)用，再加上巨額進(jìn)口設(shè)備投資，使得臺(tái)灣企業(yè)根本無(wú)法與掌握自主技術(shù)研發(fā)能力的韓國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。世界先進(jìn)的垮臺(tái)，最終導(dǎo)致如同無(wú)根之木，注定了失敗命運(yùn)。

在技術(shù)方面缺乏自主研發(fā)能力，成為勒住臺(tái)灣 DRAM 產(chǎn)業(yè)脖頸的繩索。

當(dāng)然，美日韓等一系列全球 DRAM 半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)性變化中，中國(guó)存儲(chǔ)廠商的動(dòng)作也同樣精彩。

落地到產(chǎn)業(yè)競(jìng)逐機(jī)遇上，移動(dòng)端與大數(shù)據(jù)、AI、云計(jì)算等新產(chǎn)業(yè)的興起，正在給 DRAM 領(lǐng)域帶來(lái)新的技術(shù)更迭。

比如能耗上如何滿足數(shù)據(jù)中心的綠色需求、降低移動(dòng)設(shè)備的耗電量，容量增長(zhǎng)速度滿足商用需求等等，在產(chǎn)業(yè)洗牌的同時(shí)，也成為中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逆襲的“終南捷徑”。這部分，我們將放在本系列的單獨(dú)篇章中著重筆墨去講解。

在中國(guó)大陸、中國(guó)臺(tái)灣的積極進(jìn)取之下，韓國(guó) DRAM 廠商必將在一段時(shí)間內(nèi)，都處于危機(jī)感在線的緊張時(shí)期。

下一站：DRAM 的威懾紀(jì)元

至此我們不難從 DRAM 產(chǎn)品上看到半導(dǎo)體行業(yè)的破局之難：

有技術(shù)不行，沒(méi)有技術(shù)更不行。存儲(chǔ)器產(chǎn)品設(shè)計(jì)相對(duì)簡(jiǎn)單，日本廠商作為新進(jìn)者能夠很快與技術(shù)領(lǐng)先的美國(guó)軍團(tuán)相匹敵，是國(guó)際貿(mào)易政策、國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)環(huán)境、企業(yè)文化氛圍等等共同造就的。

光投資不行，沒(méi)有投資更不行。DRAM 每一次制程的更新?lián)Q代，都需要大量的投入，所以日本、韓國(guó)等的產(chǎn)業(yè)集群上位，都離不開(kāi)“舉國(guó)體制”的資本輸血。比如日本政府就為半導(dǎo)體企業(yè)提供了高達(dá) 16 億美元的巨額資金，韓國(guó)研發(fā) 4M DRAM 時(shí)政府承擔(dān)了 57%的研發(fā)費(fèi)用，用三年時(shí)間追平了與日本的技術(shù)差距。

但即便舍得投資，在缺乏專(zhuān)利、技術(shù)自主等的背景下，追趕依然是一件難事。

價(jià)格戰(zhàn)不行，沒(méi)有價(jià)格優(yōu)勢(shì)也不行。成本可以隨著產(chǎn)量規(guī)模的來(lái)彌補(bǔ)，但制程的微縮、技術(shù)的迭代，會(huì)讓價(jià)格成本搶奪出的市場(chǎng)空間逐漸縮小，長(zhǎng)期的多方位扶持是必不可少的。

三星在 90 年代連續(xù) 9 年巨虧，韓國(guó)政府和國(guó)內(nèi)財(cái)團(tuán)的資金支持（提供政策性貸款）就起到了關(guān)鍵的輸血作用。

總的來(lái)看，技術(shù)密集+資本密集的產(chǎn)業(yè)特性，企業(yè)發(fā)力+政府支撐的進(jìn)擊需求，交織出了 DRAM 集成電路產(chǎn)業(yè)群的殘酷搏殺。

在這些前提條件的基礎(chǔ)上，是否能像日本這樣有長(zhǎng)期在美國(guó)頂尖實(shí)驗(yàn)室工作的電子人才，像韓國(guó)遇到美日半導(dǎo)體爭(zhēng)端那樣的歷史窗口，像全球大型計(jì)算機(jī)興起的產(chǎn)業(yè)推動(dòng)，才有可能獲得一次登上王座的機(jī)會(huì)。

十萬(wàn)年前，人類(lèi)的祖先為了留下信息，在石頭上砸出刻痕，從此，存儲(chǔ)方式就成為信息技術(shù)的支柱。而 DRAM 產(chǎn)業(yè)歷經(jīng)半個(gè)世紀(jì)的區(qū)位變化，除了技術(shù)本身的競(jìng)逐，也是經(jīng)濟(jì)與政治的博弈。這是一場(chǎng)真正的，現(xiàn)代戰(zhàn)爭(zhēng)。

審核編輯 黃昊宇