10月13日，弘信電子發布公告稱，公司擬在創業板向不特定對象發行可轉換公司債券5.7億元，每張面值為人民幣100元，共計570萬張。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“弘信轉債”，債券代碼為“123068”。

公告披露，本次發行的可轉債的初始轉股價格為18.45元/股。本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日(2020年10月21日，即募集資金劃至發行人賬戶之日)起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止。

原股東可優先配售的可轉債數量為其在股權登記日(2020年10月14日，T-1日)收市后登記在冊的持有發行人股份數按每股配售1.67元面值可轉債的比例計算可配售可轉債金額，再按100元/張轉換為可轉債張數，每1張為一個申購單位。原A股股東可優先認購的可轉債上限總額約569.98萬張，約占本次發行的可轉債總額的99.997%。本次發行向原股東的優先配售采用網上配售，原股東的優先認購通過深交所交易系統進行，配售代碼為“380657”，配售簡稱為“弘信配債”。

此次，弘信電子向不特定對象發行可轉債計劃募集資金總額不超過 57,000.00 萬元（含57,000.00 萬元），在扣除發行費用后，擬全部用于以下項目：

其中，荊門弘信柔性電子智能制造產業園一期工程，實施主體為公司控股子公司荊門弘毅，項目實施地址為湖北省荊門市東寶區 PCB 工業園。項目建成后，預計年產56萬平方米 FPC 產品。

此外，江西弘信柔性電子科技有限公司軟硬結合板建設項目，根據測算，本項目完全達產后，年均可實現銷售收入 31,437.69 萬元，年均可實現凈利潤 2,085.25 萬元。

弘信電子表示，本次募集資金投資項目圍繞公司現有主營業務進行，是公司在現已掌握的生產工藝基礎上通過對生產設備布局、工藝控制等方面進行優化和改進所實施的技改及擴產。項目符合國家相關產業政策及公司戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金到位后，公司的資金實力將大幅提升，能夠滿足生產經營的資金需求。項目建成并投產后，將進一步擴大現有產能、擴充公司產品線、豐富產品種類，在公司現有業務基礎上提高公司滿足市場需求的能力，增強公司的綜合競爭力。

來源：集微網

原文標題：【企業動態】弘信電子擬公開發行5.7億可轉債 擴產FPC和軟硬結合板項目

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