移動通信技術的每一次迭代，都伴隨著手機市場的新一輪洗牌。

這樣的觀點曾在2019年末頗為流行，以至于所有的手機廠商都開始謹小慎微，生怕錯過5G的浪潮，進而淪為時代的淘汰品。

然而最終的結果似乎超出了許多人的預料。按照中國信通院發布的相關數據，2020年前11個月國內手機市場的出貨量為2.81億部，同比下降21.5%，其中國產品牌的出貨量為2.49億部，同比下降23.6%。

盡管在11月的出貨量中，5G手機已經占到同期的68.1%，卻也無法掩蓋一個基本事實：在5G手機全面普及的2020年，行業并未等到新一輪的換機潮。可能有外部大環境因素的影響，但低迷的市場需求已經是一種常態。

可以找到的原因有很多。比如運營商的5G基站部署過于緩慢，尚未越過用戶換機需求的臨界點；再比如缺少和5G匹配的殺手級應用，僅僅是有事沒事測個速的場景，恐怕難以撬開消費者的腰包……

諸如此類的解釋不乏合理性，可回到智能手機行業本身而言，除了5G這樣的外部刺激，想要在銷量上再次翻越山丘，還需要用戶體驗上的“內循環”。

01 等待一場“化學反應”

想要揭開手機市場銷量持續低迷的原因，數字折射出的僅僅是表象，隱藏在表象下的深層次原因，恰恰是智能手機行業陷入的創新怪圈。

回顧智能手機過去10年的演變歷程，看似眼花繚亂的創新背后，無外乎兩條路徑：

一是硬件參數上的升級。智能手機的屏占比越來越高、處理器越來越強勁、攝像頭的數量越來越多……以至于一些手機廠商將堆砌硬件和創新畫上了等號，十年進化的本質都是在硬件上不斷做加法。

二是應用生態的中心化。相較于2010年時相對散亂的應用生態，主流手機廠商們已經構建了一整套中心化的應用生態，并逐漸從智能手機延伸到了VR、智能家居等場景，甚至開始在內容上布局。

魔幻的一幕也在于此，在相當長的時間內，兩條路徑幾乎是平行推進的，服務和硬件的匹配大多集中在“物理升級”，鮮有打通硬件底層的“化學反應”。或許也為智能手機下一步的顛覆性創新提供了方向，即進行一場全面融合硬件和服務的“化學反應”，而最可能的破局點就是光感知系統。

按照艾瑞咨詢在《2020中國人工智能手機白皮書》中給出的數據：智能手機的光感知系統主要由芯片、屏幕、算法和攝像頭構成，目前光感知系統在智能手機關鍵部件中的價值占比高達46.6%。同時NPU陸續被集成在智能手機的SoC中，多核GPU逐漸成為智能手機的標準配置，光感知系統的軟硬件協同已經是智能手機走出僵局的增量因素。

嗅覺敏銳的智能手機廠商儼然洞察到了這樣的趨勢，最直接的例子就是在近兩年的旗艦新機發布會上，“拍照”環節所占的篇幅正在持續增長。

性能、工藝、設計等原本占據了過半時長的環節，被越來越多的手機廠商一筆帶過，取而代之的是手機的拍照能力，從相機的參數介紹，到美顏算法的優化，再到邀請著名攝影師現身說法，幾乎霸占了整場發布會的三分之一時長。諸如光學防抖、潛望式鏡頭、超級夜拍等功能，也漸漸取代性能和設計成了智能手機的核心賣點。

然而光感知系統當前的局限性也是不爭的事實，傳統的調校只是將光學系統、感知系統和計算系統進行簡單的參數調整。比如攝像頭和處理器的交流是通過固定的參數進行的，根據光圈大小的參數優化算法來提升手機的夜拍能力，距離光學系統、感知系統和計算系統協同進化，還有很長的一段路。

02 他們正在提前布局

如果說5G對手機行業的刺激是革命性的，人工智能所帶來的影響則是漸進的過程，以一種潛移默化的方式左右著行業進化的節奏。

目前AI對光感知系統的賦能主要集中在生物識別和計算攝影兩個領域，比如結合計算機視覺、計算機圖形、圖像處理等技術，配合手機的光學系統和傳感系統，通過圖像識別、融合、增強、分割等方式，優化手機的拍攝和成像能力，以“軟硬結合”的方式打破手機在光學處理與成像方面的局限性。

確切地說，一場以人工智能技術為主導的光感知協同進化正在進行中，并且已經成為整個智能手機產業鏈的共識。

在光感知的產業鏈上游，舜宇光學在傳統的鏡頭生產外，也在進軍拍攝模組和光學棱鏡等領域，其中在手機拍攝模組的對焦方式上，舜宇光學已經可以實現固定對焦、自動對焦、快速變焦和光學變焦等技術，用于提升手機成像的效率和質量；另一家以3D傳感技術為核心的奧比中光，自主研發了多種3D攝像頭，并已經覆蓋了OPPO、小米、聯想、魅族等手機廠商。

在光感知的產業鏈中游，曠視提出了用人工智能重新定義光感知系統的理念，并推出了“利用算法對相機的成像特性進行學習，然后還原景物原有的細節紋理以提升整體畫質”的超畫質技術。基于曠視AI生產力平臺Brain++的能力，超畫質技術在2年時間內已經迭代到3.0版本。根據艾瑞在白皮書中公布的資料，目前相機評測機構DXOMark排行榜上TOP 10的國產手機中，70%已經應用了超畫質技術。

光感知的產業鏈下游，華為從P30系列開始使用RYYB陣列的CMOS，將傳統傳感器濾光片的綠色像素替換為黃色超級像素，進而提升了約40%的進光量，然后通過ISP硬件和算法端的聯合優化對色彩信息進行加工，大幅提升了手機的夜拍能力。在這個過程中，華為開始對光感知系統的底層架構進行調整，在某種程度上實現了光和感的協同進化，嘗試將產品重心從硬件遷移到了算法端。

光感知系統目前仍是典型的買方市場，手機廠商占據了絕對的主導地位。往往是手機廠商確定對光感知系統的詳細要求后，由模組廠根據指定的供應商或標準對零部件進行封裝，再統一交付給手機廠商。

當華為等頭部玩家已經開始探索光感知協同進化，曠視科技、舜宇光學等中上游企業已經提前進行了布局，大概率可以猜出智能手機下一步的進化方向。

03 誰在左右潮水方向

其實智能手機市場的低谷也好，高潮也罷，最終左右潮水方向的都是用戶。折射到銷量上的此消彼長，終歸離不開消費者的用腳投票。

借鑒第三方數據機構QuestMobile在《2020中國移動互聯網秋季大報告》中給出的數據，2019年9月到2020年9月的時間周期里，頭條系和快手系的用戶使用時長占比呈現出明顯的增長態勢，頭條系從去年的12%增至15.4%，快手系從從去年的4.4%增長到7.2%，而用戶時長增長的籌碼正是兩家 “短視頻+直播”的產品形態。

艾瑞咨詢也曾向外界披露UserTracker平臺的數據：2020年上半年，短視頻已經是消費者日常最常用的手機APP，單機單日有效時長的占比高達31.9%，遠高于在線閱讀和新聞資訊。

根據用戶行為的變化可以做一個反向推導：當用戶將越來越多的時間留給短視頻和直播類應用，意味著拍照已經成為消費者最為關注的購買因素，智能手機廠商需要不斷提升產品的拍攝能力和使用體驗。

言外之意，智能手機光感知系統的升級，剛好切中了當下消費者的需求喜好，也是手機市場走出瓶頸期的必然選擇。

至于這樣邏輯是否行得通，還需要一些第三方案例來驗證：

中關村在線在2019年發起了一項針對智能手機消費者購買意向的調查，結果顯示拍照的占比高達29.2%，處理器的占比只有17.3%，曾經作為主打賣點的外觀設計和屏幕，消費者的關注度已經不足10%；

據《2020中國人工智能手機白皮書》中披露的數據顯示，截止到2019年，AI拍攝算法在國內安卓手機中的覆蓋率達到91.6%。國內主流手機廠商的高端安卓手機系列中，約有75%應用或與曠視合作了AI算法；

華為P30系列在RYYB陣列和算法調校的基礎上以“夜視儀”進行宣傳，在同質化嚴重的手機市場中“夜景“作為差異化賣點。按照華為官方在2019年進博會上給出的數據，P30系列上市八個月的出貨量超過2000萬部……

似乎可以得出這樣一條結論：相比于尚未贏得用戶認同的5G紅利，光感知系統已經是被市場驗證的方向，能否在光感知系統的較量中獲得優勢地位，將直接關系手機廠商在下一階段的產品競爭力。

用一句俗套的話來說，智能手機的所有技術都值得用人工智能重新做一遍，原本獨立優化的光感知系統，倘若可以在算法的助推下走向軟硬一體，在計算攝影的軌道上還有很多可以深挖的空間。

04 寫在最后

智能手機的創新乏力，早已不是什么新鮮話題。

所不同的是，以往在思考這一問題的時候，多半寄希望于爆炸性的新技術，可當5G都未能重寫手機市場現狀的語境下，這條路幾乎已經行不通。

恰恰是人工智能對于光感知系統的漸進式革新，讓越來越多的手機廠商意識到，相較于被動等待爆炸性技術，或許應該像“庖丁解牛”那樣重新拆解智能手機的用戶價值，在不確定性中找到確定性。
編輯：hfy