恒大汽車（00708.HK）發(fā)布公告，向6名投資人定向增發(fā)9.52億股新股，共引資260億港元。

　　恒大汽車公告稱，按前五個(gè)交易日平均收盤(pán)價(jià)折讓8%的價(jià)格27.30港元/股，向成宇控股有限公司等6名投資人定向增發(fā)9.52億股新股，占公司擴(kuò)大后總股本的9.75%，共引資260億港元，各投資方自愿鎖定12個(gè)月。

　　恒大汽車在公告中表示，本次融資所得款項(xiàng)凈額將用于加強(qiáng)本公司在新能源汽車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)投入、償還債務(wù)和一般企業(yè)用途 。此次成功定向增發(fā)，體現(xiàn)了投資者對(duì)公司新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景充滿信心，同時(shí)將極大增強(qiáng)公司資本實(shí)力，助力新能源汽車產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，早日實(shí)現(xiàn)成為全球規(guī)模最大、實(shí)力最強(qiáng)的新能源汽車集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)。

　　據(jù)悉，這是新能源汽車行業(yè)最大規(guī)模的股權(quán)融資之一，截止目前，恒大正同步研發(fā)14款新車型，產(chǎn)能方面，恒大正打造全球最先進(jìn)的十大智能制造基地，2025年前規(guī)劃總產(chǎn)量為100萬(wàn)輛/年。

這次增發(fā)的投資者既有劉鑾雄之妻這樣的老熟人，也有王開(kāi)國(guó)、劉明輝等生面孔。

具體而言，參與增發(fā)者包括成宇控股有限公司、上宇有限公司、和益榮國(guó)際貿(mào)易有限公司、翠林全球投資有限公司、陳凱韻、劉明輝。陳凱韻、劉明輝兩人投資規(guī)模各為30億港元，其余都是50億港元。投資人自愿鎖定12個(gè)月。

朋友圈

一下子拿出這么多錢參與定增，這些投資者都不是泛泛之輩，四家投資公司背后的實(shí)控人分別為京基集團(tuán)陳華、中洲集團(tuán)黃光苗、和益榮國(guó)際王開(kāi)國(guó)，以及翠林集團(tuán)王忠明。

陳華和黃光苗在深圳頗為出名，兩人都是開(kāi)發(fā)商，在深圳開(kāi)發(fā)有多個(gè)地產(chǎn)項(xiàng)目，陳華祖籍湛江，陳華的京基集團(tuán)，實(shí)力雄厚，以舊改起家，黃光苗的中洲地產(chǎn)，被稱為“深圳拿地大王”，旗下有上市公司“中洲控股”，祖籍汕頭濠江區(qū)珠浦村。

和益榮國(guó)際實(shí)際控制人為王開(kāi)國(guó)，該公司主要從事貿(mào)易及投資，包括大宗貿(mào)易及私募股權(quán)和公開(kāi)市場(chǎng)投資。

翠林全球投資有限公司出資50億港元，實(shí)際控制人為翠林集團(tuán)董事長(zhǎng)王忠明，該集團(tuán)成立于1993年，總資產(chǎn)超500億元。

陳凱韻為劉鑾雄的妻子，劉鑾雄為香港四大富豪之一，華人置業(yè)公司前任董事會(huì)主席和首席執(zhí)行官。劉明輝為中國(guó)燃?xì)鈩?chuàng)始人，現(xiàn)擔(dān)任中國(guó)燃?xì)饪毓捎邢薰径戮种飨⒖偛茫袊?guó)燃?xì)馐兄颠_(dá)1540億港元。

恒大發(fā)展汽車愿望強(qiáng)烈，去年9月15日，恒大汽車發(fā)布公告，通過(guò)配售新股募資40億港元，以支持新能源汽車業(yè)務(wù)發(fā)展。投資者名單上不僅有云鋒基金、紅杉資本等頂級(jí)投資基金，還有騰訊、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，“二馬”（馬云與馬化騰）同時(shí)入股，并不多見(jiàn)。

去年9月18日，恒大汽車在港發(fā)布公告稱，建議發(fā)行人民幣股份及于科創(chuàng)板上市，以配發(fā)及發(fā)行不超過(guò)15.56億股人民幣股份（行使超額配股權(quán)前）。

公告稱，發(fā)售價(jià)不低于每股股份25港元，募集資金擬用于新能源汽車研發(fā)、生產(chǎn)及營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

2020年上半年，恒大汽車營(yíng)收45.1億元，同比增長(zhǎng)70%；毛利潤(rùn)12.6億元，同比增長(zhǎng)107%；凈利潤(rùn)-24.6億元，虧損同比擴(kuò)大24.2%。其中汽車板塊營(yíng)收0.5億元。

在去年中期業(yè)績(jī)交流會(huì)上，恒大首席財(cái)務(wù)官潘大榮表示將對(duì)汽車業(yè)務(wù)持續(xù)投入，“2019年恒大汽車在新能源汽車方面的投入為147億元；2020年上半年投入30億元，主要是包括股權(quán)收購(gòu)、研發(fā)支出等，下半年預(yù)計(jì)投入27億元，主要股權(quán)收購(gòu)。2021年全年預(yù)計(jì)投入90億元，包括工廠建設(shè)、土地和研發(fā)方面。”他表示，截至2022年，恒大汽車在汽車板塊的總投入將逾294億元。

兵馬未動(dòng)，糧草先行，競(jìng)爭(zhēng)激烈的汽車行業(yè)，恒大一直為此囤積彈藥。

歷史歷程

在所有造車新勢(shì)力中，恒大汽車屬于年輕一批，恒大汽車脫胎于此前的恒大健康。 2020年8月，恒大健康發(fā)布公告稱，公司名稱現(xiàn)已由恒大健康產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司更改為中國(guó)恒大新能源汽車集團(tuán)有限公司。 9月，該上市公司的股份簡(jiǎn)稱也由恒大健康更改為恒大汽車。

公眾最早知道恒大要造車，是通過(guò)賈躍亭，躲在美國(guó)的賈躍亭成功說(shuō)服恒大投資，2018年6月，恒大健康宣布向賈躍亭創(chuàng)辦的新能源汽車公司FF投資20億美元，并先支付了8億美元，換來(lái)了時(shí)穎100%股份，間接獲得FF母公司Smart King45%的股權(quán)，成為該公司第一大股東。

不過(guò)恒大與FF最終分道揚(yáng)鑣。分手之后，恒大繼續(xù)到處收購(gòu)項(xiàng)目，2019年1月，恒大汽車以9.3億美元收購(gòu)瑞典電動(dòng)車NEVS；同月，再以10.6億元收購(gòu)電池企業(yè)卡耐58.07%股權(quán)；3月15日，恒大汽車以5億元收購(gòu)新能源汽車輪轂電機(jī)公司泰特70%股權(quán)。2020年1月29日，恒大汽車又以1.5億歐元入股瑞典頂級(jí)超跑柯尼塞格，建立合營(yíng)公司。

2020年，恒大造車項(xiàng)目迎來(lái)重要進(jìn)展。當(dāng)年8月，恒大發(fā)布旗下新能源汽車品牌“恒馳”，并同時(shí)發(fā)布6款概念車型，級(jí)別覆蓋A到D級(jí)，品類包括轎車、SUV、MPV、跨界車等全系列乘用車車型。

目前，恒大正同步研發(fā)14款新車型。根據(jù)恒大規(guī)劃，其每個(gè)基地首期產(chǎn)能為10萬(wàn)輛/年。根據(jù)規(guī)劃，恒大汽車將在2~3年實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能100萬(wàn)輛/年，10~15年內(nèi)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)能為500萬(wàn)輛/年。

最近一個(gè)交易日，恒大汽車市值達(dá)到2636.16億港元。

降負(fù)債

去年，因?yàn)闊o(wú)法按照計(jì)劃回歸A股，中國(guó)恒大遭遇一波危機(jī)，去年9月29日晚上公告，中國(guó)恒大發(fā)布公告稱，與持有恒大地產(chǎn)總額1300億戰(zhàn)投中的863億戰(zhàn)投簽訂補(bǔ)充協(xié)議，戰(zhàn)投同意轉(zhuǎn)為普通股權(quán)長(zhǎng)期持有。

與此同時(shí)，一張合影照片傳遍朋友圈， 蘇寧控股董事長(zhǎng)張近東、正威國(guó)際董事局主席王文銀、廣田控股董事長(zhǎng)葉遠(yuǎn)西、安信信托董事長(zhǎng)邵明安、嘉寓集團(tuán)董事長(zhǎng)田家玉等戰(zhàn)略投資者高管集體出席簽約會(huì)，支持恒大和許家印，緩解了債務(wù)危機(jī)。

去年10月14日早，中國(guó)恒大發(fā)布公告，成功引入43億港元股權(quán)投資，并獲得包括Vanguard等國(guó)際頂級(jí)投資機(jī)構(gòu)踴躍認(rèn)購(gòu)。

1月18日，中國(guó)恒大發(fā)布公告，用自有資金提前償還2023年到期的183.52億港元可換股債券本金及利息。從去年9月至今，恒大先后4次均用自有資金提前償還債務(wù)，累計(jì)償債超477億港元。

與此同時(shí)，恒大銷售數(shù)據(jù)也不錯(cuò)，2020年中國(guó)恒大銷售7232.5億，完成全年6500億銷售目標(biāo)的111%；銷售回款6531.6億，回款率90.3%。

此外，恒大還通過(guò)分拆優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)上市、引入股權(quán)融資等動(dòng)作，進(jìn)一步增加凈資產(chǎn)，推動(dòng)負(fù)債下降。去年8月13日，中國(guó)恒大公告旗下恒大物業(yè)合計(jì)引入235億港元戰(zhàn)略投資，以支持物業(yè)管理業(yè)務(wù)的發(fā)展。

去年12月，恒大物業(yè)IPO，發(fā)行價(jià)8.8港元，募集資金69.15億港元。

截至2020年底，恒大有息負(fù)債較去年3月底實(shí)施新戰(zhàn)略時(shí)下降了1578億。

（整理自 中國(guó)證券報(bào) TechWeb）