在全球半導體格局重塑的浪潮中，華為供應鏈的每一次國產化突破都牽動人心。

當歐菲光在華為Mate 60系列供應鏈中“王者歸來”的消息震動業界，人們看到的不僅是一家企業的絕地重生，更是一種新型供應鏈關系的勝利——技術共生、風險共擔、命運共舞。

而在華為供應鏈更深層的半導體領域，正以驚人相似的邏輯崛起。近期，國科微公布收購中芯寧波94.366%股權的重組預案，有望成為華為在芯片制造環節不可或缺的“特色工藝堡壘”。這兩家看似不相關的企業，卻共同揭示了華為構建韌性供應鏈的核心密碼。

技術綁定深度決定不可替代性

眾所周知，國科微是目前為數不多的全系列產品均支持鴻蒙芯片及解決方案的供應商之一。在5月的開源鴻蒙開發者大會上，國科微宣布，將于今年下半年陸續推出適配OH5.0乃至OH5.1版本的多款芯片平臺，目標直指打破場景壁壘，推動開源鴻蒙從消費電子殺入工業、車載等千億級藍海。

而中芯寧波專注于射頻前端、MEMS傳感器及高壓模擬器件等特種工藝代工。這些技術領域同樣與華為在通信設備、智能手機等領域的芯片需求高度契合。預案顯示，中芯寧波與該頭部移動通訊終端企業已就濾波器產品達成合作，旨在通過產業協同實現濾波器穩定供應與產能釋放的雙向促進，建立互利共贏的長效合作機制，并與其指定主體A公司簽署濾波器長期供應框架協議，約定將從中芯寧波采購其移動終端產品所需射頻濾波器總量的50%。

目前，中芯寧波是國內少數量產制造BAW濾波器的廠商，構建了稀缺的“全頻段覆蓋+全工藝貫通”能力，中芯寧波在國內該領域的領先量產能力和持續迭代，是華為突破射頻芯片“卡脖子”、保障通信設備競爭力的基石，已在射頻(RF)前端技術的咽喉要道，拿下特色工藝領域的“單打冠軍”地位。

兩方協同之下，國科微在鴻蒙生態中的深度合作，結合中芯寧波的高端BAW濾波器技術，未來雙方在華為尖端產品及鴻蒙生態上有極大空間施展拳腳，打造射頻一體化模組產品，搶占技術制高點。

同時，中芯寧波已經布局濾波器、MEMS 為主的晶圓制造工藝體系，同時其具有國內領先的晶圓級微系統集成技術 uWLSI?，可以提供完整的芯片產品制造方案。在MEMS傳感器領域，中芯寧波的 A+G MEMS傳感器(即集成加速度計與陀螺儀的組合傳感器) 制造平臺，直接對標海外頭部晶圓代工廠，為國內一線客戶提供國產化制造方案。中芯寧波平臺的全面性和定制能力，進一步滿足華為復雜系統對高精度、低功耗、高集成度的需求。

國產供應鏈安全的“定海神針”：

在歐菲光的案例中，我們可以看出，其與華為的合作，不僅是簡單的輸出和給予，更是共同成長構建戰略縱深的互相成就。

華為的高端訂單推動歐菲光技術躍升(如晶圓級玻璃鏡片加工能力);歐菲光的可靠交付和創新能力又支撐了華為影像旗艦的競爭力。這種長期、大規模、基于互信的投入，使雙方成為命運共同體。基于此，歐菲光得以破鏡重生，業績和股價實現反轉。

而在半導體制造這一更高風險、更高壁壘的環節，中芯寧波本土化生產的地緣政治避險價值被指數級放大。它是華為確保在美方持續高壓下，其“硬科技”基礎(通信、能源、計算)所需核心芯片不斷供的關鍵保障節點，其“安全”屬性是戰略級核心訴求。

在國科微與中芯寧波的并購交易中，華為的長期訂單保障和聯合研發投入，是中芯寧波持續升級特色工藝平臺的核心動力。反過來，國科微與中芯寧波的協同效應能夠為其提供以產品為核心的一攬子解決方案，增強服務共同戰略客戶的能力和產業鏈競爭力。這種深度互信和長期資本/技術投入，構建了難以復制的戰略聯盟關系。

歐菲光的“重生”與中芯寧波的“崛起”，絕非孤立事件。它們是華為在極端壓力下，重構全球供應鏈規則的標志性成果。這兩家企業證明：在技術封鎖的寒冬里，唯有以深度技術綁定為血脈、以本土安全可控為筋骨、以長期戰略互信為靈魂的“共生型伙伴”，才能鍛造出真正無懼風浪的供應鏈航母。

當中芯寧波的濾波器承載著華為通訊的領先工藝，如同歐菲光的鏡頭捕捉華為賦予世界的影像，我們看到的不僅是中國制造的突圍，更是一種超越傳統供應鏈的全新范式正在成型——在這里，伙伴即壁壘，共生即力量。未來的產業競爭，將是生態與生態的對抗。華為與合作伙伴構筑的“共生堡壘”，正成為中國科技征戰全球的底氣所在。

作為華為的供應商之一，歐菲光從股價到業績，步入了發展的新階段。2023年8月29日，華為Mate60系列的橫空出世，讓歐菲光重新回到了舞臺中央。作為Mate60系列攝像頭模組的核心供應商，歐菲光股價開始大幅上漲，自華為Mate60上市到同年10月底，股價漲幅達95.60%，同時2023年業績也逐漸扭虧為盈。

此外，華為產業鏈上加持類似的案例層出不窮，比如，小康股份旗下賽力斯則通過與華為合作推出問界M5等車型，問界M5僅用87天便刷新了交付過萬的最快紀錄，小康股份市值在短短兩年內翻漲了近13倍，總市值更是突破了1000億元大關，實現了銷量和股價的雙豐收，華為產業鏈對于業務、估值的帶動效應不言而喻。

共生時代，無堅不摧!國科微并購中芯寧波，不僅夯實了雙方在各自領域的競爭優勢，更為中國半導體產業在復雜國際環境下的破局與崛起，點亮了一盞明燈。未來，隨著雙方在更先進特色工藝節點和更廣闊應用領域的持續深耕，這座“堡壘”的基石將愈加穩固，釋放的能量也將更為磅礴。

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