摘要

鋰電裝備企業(yè)出海不僅受到法律法規(guī)、地域文化差異等方面的影響，在供應鏈管理、人力成本、技術壁壘等方面面臨著更多挑戰(zhàn)。

面對國內市場競爭白熱化的鋰電企業(yè)們，即使在內卷中選擇出海，迎接他們的也并非“一片坦途”。

近日，寧德時代就“與福特汽車的合作遭美國眾議院調查”事件表示，項目在正常推進。此前，福特宣布斥資35億美元（約合人民幣超250億元）在密歇根州建立電池工廠，寧德時代以獨家技術合作伙伴的身份參與其中。

不久之前，國軒高科美國子公司在經過長達數(shù)月的國家安全審查后，終于獲得美國聯(lián)邦政府批準，得以繼續(xù)在美國密歇根州建設電池工廠。據(jù)此前公開信息顯示，這一項目規(guī)劃時間為2022年10月。

一直以來，歐美市場都是鋰電池企業(yè)出海的重要目的地之一。然而隨著美國《通脹削減法案》和歐盟新電池法規(guī)的落地與實施，海外市場環(huán)境對電池企業(yè)生產經營標準愈發(fā)嚴苛的同時，對中國鋰電整體產業(yè)鏈的出海也將帶來極大影響。

從整體布局來看，設備端作為產業(yè)鏈上游“搶灘”海外市場重要一環(huán)，企業(yè)出海不僅受到法律法規(guī)、地緣政治、地域文化差異等方面的影響，在供應鏈管理、人力成本、技術壁壘等方面面臨著更多挑戰(zhàn)。

鋰電裝備出海駛入“深水區(qū)”

在中國鋰電產業(yè)領跑全球的背景下，鋰電設備企業(yè)出口規(guī)模逐步擴大，部分設備企業(yè)進入海外電池供應鏈。

2022年，隨著松下、LGES、三星SDI、法國ACC、瑞典Northvolt、德國大眾等電池企業(yè)加快全球化布局步伐，我國先導智能、利元亨、贏合科技、恒翼能、杭可科技、納科諾爾等鋰電設備企業(yè)獲得其設備采購訂單。

除此以外，利元亨、先導智能、海目星激光等一批中國上裝備企業(yè)在歐洲已經成立研發(fā)中心或生產基地。

值得注意的是，海外市場需求量大增的另一面是“暗礁”潛藏——法律法規(guī)、政治文化等差異帶來的多重變量都使企業(yè)出海面臨多重挑戰(zhàn)和風險。

首先，企業(yè)出海的困難在于如何滿足不同國家、不同市場復雜而嚴苛的差異化規(guī)則。對設備企業(yè)而言，則需要做好滿足當?shù)胤ㄒ?guī)和下游電池廠商雙重需求的準備。

一方面，與電池企業(yè)、材料企業(yè)相比，設備廠商除了要遵守當?shù)叵嚓P電池法案，還要遵守機械和電氣安全方面的國家標準、行業(yè)標準等。

另一方面，隨著海外市場對 “碳中和”的追求和相關制度逐漸完善，下游電池廠商對設備端提出了更多要求。

例如，歐洲全體議會通過了歐盟新電池法規(guī)要求了電池企業(yè)提供電池碳足跡聲明和標簽以及電池二維碼、數(shù)字護照等。

這對設備端的影響在于?能耗小、效率高的設備將成為電池企業(yè)的優(yōu)先選擇?，設備出海需要技術革新升級、降本增效。

此前，寧德時代首席科學家吳凱博士在高工鋰電年會時的演講中表示，寧德時代“大力推動節(jié)能設備的改造和節(jié)能增效”，以實現(xiàn)“零碳工廠”的建設，實現(xiàn)“碳中和”。

其次，運維問題是設備企業(yè)出海最大的問題。其中，即使在海運發(fā)達的今天，供應鏈管理對于企業(yè)出海來說存在較大阻礙。

利元亨研究院院長杜義賢表示，相比于國內成熟的上下游產業(yè)鏈體系，海外市場仍處于“未打通”的狀態(tài)，從最源頭的設計到最終的產品交付，大部分仍需要國內國外協(xié)同配合。

運維問題的另一方面則在于人力成本問題。?除了聘請當?shù)厝藛T用工帶來的高昂成本外，下游客戶排期進度不同也導致設備端人力成本沒辦法很好控制。

最后，技術出海和人才出海是設備企業(yè)面臨的又一困境。?技術方面，由于日韓企業(yè)早期已經在海外市場占領一席之地，中國企業(yè)如何與其競爭并獲得國際知名度與客戶認可是出海戰(zhàn)略至關重要的一環(huán)；人才方面則主要集中在技術人員如何獲得海外簽證的問題。

從“借船出海”到本土化、國際化

面對目前海外市場存在的眾多不確定性因素，設備端企業(yè)不僅要做好變量管理，更要具體項目具體分析，從出海方式、供應鏈管理、技術支持、人才培訓等多重維度審慎抉擇，面對新機遇，迎接新挑戰(zhàn)。

高工鋰電注意到，在目前中國鋰電產業(yè)出海進程中，多家龍頭鋰電設備企業(yè)已經先行開路，并在海外市場取得了不錯的成績，其出海戰(zhàn)略選擇、運營經驗等方面值得借鑒。

其一，出海方式選擇上，設備企業(yè)應根據(jù)自身實際情況與市場形勢，謹慎選擇適合的出海形式。

目前來看，國內大部分設備企業(yè)選擇?“借船出海”，即跟隨下游電池企業(yè)配套出海。?隨著中國鋰電池企業(yè)出海布局加快，國內鋰電池企業(yè)出海首選其現(xiàn)有設備供應商，從而帶動設備端出海進程。

據(jù)統(tǒng)計，寧德時代、比亞迪、蜂巢能源、孚能科技、億緯鋰能、國軒高科等企業(yè)已紛紛落戶德國、匈牙利、美國、馬來西亞以及印度等地，極大地拓展了國內鋰電裝備海外市場空間。

除此以外，為了滿足歐美本土整車、電池企業(yè)，以及快速響應國內電池企業(yè)在海外基地的設備配套及售后需求，多家設備企業(yè)通過收購、合資等形式，積極尋求海外鋰電裝備產能和基地建設。

例如，先導智能全資收購德國自動化裝備制造商Ontec Automation，將利用其位于巴伐利亞的標準廠房和工廠用地，為歐洲客戶提供本土生產、加工和服務。

利元亨則通過收購波蘭老牌自動化公司Nowa Tepro，實現(xiàn)模組Pack線歐洲本土交付，并與北美、德國和韓國客戶相繼簽署了相關鋰電設備訂單，為與其他韓系和歐美客戶的深入合作打下堅實基礎。

海目星激光通過與韓國公司成立了合資公司共同拓展海外市場，在技術、資源等方面相互配合的基礎上進一步滿足客戶需求，保證產品質量和交付穩(wěn)定。

其二，供應鏈管理上，設備企業(yè)應做到“本土化”與“國際化”相結合，在國內外進行一體化管理的同時，利用海外本土優(yōu)勢開拓市場。

作為最早出海的鋰電設備企業(yè)之一，利元亨?搭建了一套全球化的服務和項目管控體系?，在德國、波蘭、瑞士、英國、美國、加拿大、韓國、日本等國家成立了子、分公司或辦事處，拓展建立了研發(fā)中心、服務中心、生產基地，能夠滿足客戶本土化研發(fā)、生產、銷售及售后服務需求。

海目星激光綜合海外市場和客戶的綜合情況，在歐洲、北美和亞太地區(qū)均設有子公司，全球業(yè)務已經完成了相應的業(yè)務規(guī)劃并按計劃逐步落地，并在商務支持、解決方案、項目交付層面給客戶提供點對點的定制化支持，滿足項目正常有序交付。

其三，技術出海和人才出海上，設備企業(yè)需要在完善供應鏈管理的基礎上，實現(xiàn)技術上的升級革新和人才的國際化培訓。

在技術升級方面，在熟悉歐美勞動、財稅、法律、安全法規(guī)及環(huán)保政策的同時企業(yè)還需要精通歐美裝備電氣標準，嚴格按照歐美認證規(guī)范和要求，設計符合歐洲 CE/美國 UL等標準的鋰電整線高端智能裝備是關鍵之舉。

在人才培訓方面，企業(yè)需要在重視內部信息的保密管理的基礎上對國內人才進行語言、技術等培訓以適配全球派遣需求。與此同時，吸引、招聘、保留本土人才是突破人才出海壁壘的有效途徑。

在中國鋰電以產業(yè)鏈形式走向全球市場的歷史性機遇下，設備企業(yè)應緊跟行業(yè)發(fā)展步伐，滿足海外市場產能需求，在全球范圍內實現(xiàn)持續(xù)、穩(wěn)定的設備供應，通過打造高質量中國品牌為新能源產業(yè)持續(xù)升級賦能。






審核編輯：劉清