容大感光擬1.8億元人民幣攬入高仕電研100%股權

拓寬PCB油墨產品結構

公司近日晚間公告，擬向牛國春、袁毅、李慧、石立會共4名股東以發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買其持有的高仕電研100%股權。根據預估值，高仕電研100%股權作價暫定為1.8億元人民幣，其中，以股份方式支付1.08億元人民幣，以可轉債方式支付1800萬元人民幣，以現金方式支付5400萬元人民幣。

除了資產收購，容大感光還擬向不超過5名符合條件的特定投資者發行可轉換公司債券募集配套資金。募資總額不超過1.2億元人民幣，將用于支付上述交易現金對價、補充流動資金以及支付上述交易相關費用。

值得一提的是，由于高仕電研最近一年的資產總額等指標占容大感光比例未超過50%，此次交易不構成重大資產重組。另外，即使在考慮可轉債全部轉股等因素后，林海望等5位一致行動人的持股比例仍將達59%左右，容大感光控股股東、實際控制人不變。

談及此次收購的目的，容大感光表示，公司一直致力于PCB感光油墨、光刻膠及配套化學品、特種油墨等電子化學品的研發、生產和銷售，其中PCB感光油墨的銷售收入占主營業務收入的90%以上。

容大感光生產的PCB油墨產品主要是感光阻焊綠油及線路油墨，用于傳統的印制電路板行業。高仕電研生產的PCB油墨產品主要是感光阻焊白油，主要應用于LED照明、電視背光、電腦背屏、汽車板等下游行業。

容大感光認為，高仕電研的主要產品是對公司產品結構的重要補充，上述交易將擴充并豐富公司的產品體系，優化業務布局，有利于進一步提高上市公司的市場占有率，實現業務橫向一體化發展。

對于PCB油墨的市場空間，容大感光認為，PCB油墨作為重要的電子化學品之一，其行業的產生和發展與PCB行業密不可分，兩者相互影響、相互促進。利好政策為大陸國內PCB行業催生大量市場需求，推動和促進了PCB油墨行業發展，未來市場空間廣闊。