電信和國(guó)防市場(chǎng)推動(dòng)射頻氮化鎵（RF GaN）應(yīng)用

據(jù)麥姆斯咨詢介紹，近年來，GaN憑借高頻下更高的功率輸出和更小的占位面積，被射頻行業(yè)大量應(yīng)用。在電信基礎(chǔ)設(shè)施和國(guó)防兩大主要市場(chǎng)的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)到2024年RF GaN整體市場(chǎng)規(guī)模將增長(zhǎng)至20億美元。

過去十年，全球?qū)﹄娦呕A(chǔ)設(shè)施的投資一直很穩(wěn)定，并且，中國(guó)政府的投入近年持續(xù)增長(zhǎng)。在這個(gè)穩(wěn)定的市場(chǎng)中，更高的頻率趨勢(shì)，為RF GaN在5G網(wǎng)絡(luò)頻率低于6GHz（sub-6Ghz）的功率放大器（PA）中找到了用武之地。該應(yīng)用預(yù)計(jì)將在未來五年內(nèi)推動(dòng)GaN市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

盡管下一代有源天線技術(shù)可以為硅橫向擴(kuò)散金屬氧化物半導(dǎo)體（LDMOS）技術(shù)提供優(yōu)勢(shì)，但由于熱管理等技術(shù)限制，以及在大多數(shù)高密度領(lǐng)域?qū)Υ祟愄炀€的本地化需求，射頻拉遠(yuǎn)頭（RRH）將不會(huì)被替代，并將采用GaN PA長(zhǎng)期存在。從2021年開始，小型蜂窩和回程連接的大規(guī)模應(yīng)用也將為RF GaN帶來重大機(jī)遇。

國(guó)家安全一直是全球各國(guó)的頭等大事。國(guó)防應(yīng)用總是優(yōu)先考慮高端且高效的系統(tǒng)。在此背景下的主流技術(shù)趨勢(shì)是，美國(guó)、中國(guó)、歐盟和日本已經(jīng)用更小的固態(tài)系統(tǒng)取代行波管（TWT），以提供更高的性能和可擴(kuò)展性。隨著新型GaN基有源電子掃描陣列（AESA）雷達(dá)系統(tǒng)的應(yīng)用，基于GaN的軍用雷達(dá)預(yù)計(jì)將主導(dǎo)GaN軍事市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2018~2024年該細(xì)分市場(chǎng)的復(fù)合年增長(zhǎng)率（CAGR）將超過21%。

對(duì)于需要高頻高輸出的衛(wèi)星通信應(yīng)用，GaN有望逐步取代砷化鎵（GaAs）解決方案。對(duì)于有線電視（CATV）和民用雷達(dá)市場(chǎng)，GaN與LDMOS或GaAs相比仍然面臨著高成本壓力，但其附加價(jià)值顯而易見。對(duì)于代表GaN重要消費(fèi)市場(chǎng)機(jī)遇的RF能量傳輸市場(chǎng)，GaN-on-Si可提供更具成本效益的解決方案。

最后但并非最不重要的是，意法半導(dǎo)體（STMicroelectronics）剛剛正式宣布它們正在瞄準(zhǔn)采用GaN-on-Si技術(shù)的手機(jī)PA。GaN PA能夠進(jìn)入手機(jī)應(yīng)用嗎？它們有哪些優(yōu)勢(shì)和瓶頸？

本報(bào)告包含了Yole對(duì)不同細(xì)分市場(chǎng)GaN應(yīng)用的理解。本報(bào)告全面概述了5G對(duì)無線基礎(chǔ)設(shè)施、射頻前端（FE）和基于GaN的軍事市場(chǎng)的影響，以及Yole對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和未來發(fā)展的展望。

GaN-on-SiC、GaN-on-Si、GaN-on-Diamond的未來發(fā)展

GaN如何贏得競(jìng)爭(zhēng)，哪種技術(shù)終將勝出？

自從20年前第一批商用產(chǎn)品問世，GaN在射頻功率應(yīng)用領(lǐng)域已成為L(zhǎng)DMOS和GaAs的重要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，并且，正在以更低的成本不斷提高性能和可靠性。首批GaN-on-SiC和GaN-on-Si器件幾乎同時(shí)出現(xiàn)，但GaN-on-SiC在技術(shù)上已經(jīng)變得更加成熟。GaN-on-SiC目前主導(dǎo)了RF GaN市場(chǎng)，已滲透到4G LTE無線基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)，預(yù)計(jì)將部署在5G sub-6Ghz的RRH架構(gòu)中。

不過，與此同時(shí)，經(jīng)濟(jì)高效的LDMOS技術(shù)也取得了顯著進(jìn)步，可能會(huì)對(duì)5G sub-6Ghz有源天線和大規(guī)模多輸入多輸出（MIMO）應(yīng)用中的GaN解決方案發(fā)起挑戰(zhàn)。在此背景下，GaN-on-Si作為潛在的挑戰(zhàn)者可能會(huì)擴(kuò)展到8英寸晶圓，為商用市場(chǎng)提供具有成本效益的解決方案。盡管到了2019年第一季度，GaN-on-Si仍然處于小批量生產(chǎn)階段，但是，預(yù)計(jì)它將挑戰(zhàn)基站（BTS）和RF能源市場(chǎng)中現(xiàn)有的LDMOS解決方案。

GaN-on-Si廠商的另一個(gè)目標(biāo)市場(chǎng)是大規(guī)模消費(fèi)類5G手機(jī)PA市場(chǎng)，如果成功，將在未來幾年開辟新的市場(chǎng)機(jī)遇。隨著GaN-on-Si產(chǎn)品的最終上量，GaN-on-SiC和GaN-on-Si可能會(huì)在一段時(shí)間內(nèi)在市場(chǎng)上共存。

最后但并非最不重要的是，創(chuàng)新的GaN-on-Diamond技術(shù)正在參與競(jìng)爭(zhēng)，與其它競(jìng)爭(zhēng)技術(shù)相比，GaN-on-Diamond技術(shù)有望提供更高的功率輸出密度和更小的占位面積。該技術(shù)主要針對(duì)性能驅(qū)動(dòng)型應(yīng)用，例如高功率基站、軍事和衛(wèi)星通信等。

本報(bào)告探討了SiC、Si、金剛石（Diamond）和體GaN不同襯底平臺(tái)上的RF GaN器件技術(shù)。本報(bào)告預(yù)期了未來幾年的市場(chǎng)格局和成本趨勢(shì)，概述了GaN分立晶體管、單片微波集成電路（MMIC）和前端模塊（FEM）技術(shù)，并特別關(guān)注了新興的封裝技術(shù)。

2018~2024年GaN RF器件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

RF GaN供應(yīng)鏈現(xiàn)狀

RF GaN商用產(chǎn)品或樣品目前主要有三種不同的襯底平臺(tái)：SiC、Si和Diamond。每種技術(shù)的成熟度對(duì)各個(gè)供應(yīng)鏈的成熟度有很大影響。GaN-on-SiC作為一項(xiàng)成熟的技術(shù)，供應(yīng)鏈已經(jīng)成熟，擁有眾多廠商和不同的集成水平。在RF組件層面，頂級(jí)供應(yīng)商包括住友電工（SEDI）、科銳（Cree/Wolfspeed）和Qorvo。韓國(guó)艾爾福（RFHIC）自2017年上市后，營(yíng)收獲得了大幅增長(zhǎng)。領(lǐng)先的化合物半導(dǎo)體代工廠穩(wěn)懋半導(dǎo)體（Win Semiconductors）目前正在積極供應(yīng)RF GaN產(chǎn)品。MACOM-ST聯(lián)盟引領(lǐng)了GaN-on-Si競(jìng)爭(zhēng)，而RFHIC和Akash Systems公司則是推動(dòng)GaN-on-Diamond技術(shù)的兩大主要供應(yīng)商。

對(duì)于軍事市場(chǎng)，各個(gè)國(guó)家和地區(qū)都在加強(qiáng)自己的GaN RF生態(tài)系統(tǒng)。GaN的應(yīng)用受到許多強(qiáng)勢(shì)廠商的推動(dòng)，例如來自美國(guó)的雷神（Raytheon）、諾斯洛普·格魯門（Northrop Grumman）、洛克希德馬丁（Lockheed Martin）等，來自歐洲的UMS、空中客車（Airbus）、薩博（Saab）等，以及中國(guó)領(lǐng)先的垂直整合廠商中國(guó)電子科技集團(tuán)公司（CETC）。

不過，在電信市場(chǎng)，情況有所不同。2018年發(fā)生了很多戰(zhàn)略合作和并購(gòu)。

■ 市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者SEDI和貳陸（II-VI）建立了垂直整合的6英寸GaN-on-SiC晶圓平臺(tái)，以滿足5G領(lǐng)域不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

■ 科銳收購(gòu)了英飛凌（Infineon）RF業(yè)務(wù)，包括LDMOS和GaN-on-SiC技術(shù)的封裝和測(cè)試。

本報(bào)告概覽了RF GaN產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀，覆蓋了SiC、Si和Diamond襯底上外延、器件和模塊設(shè)計(jì)的價(jià)值鏈，以及Yole對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和未來發(fā)展的理解和展望。

全球GaN RF廠商地圖

本報(bào)告涉及的部分廠商：Aethercomm, Aixtron, Akash Systems, Alcatel-Lucent, Ampleon, Anadigics, Arralis, AT&T, BAE Sytems, Bell Laboratory, Cisco, CETC, China Mobile, China Telecom, China Unicom, Cree, Custom MMIC, Dynax, DragonWave-X, Dowa, EADS, Enkris Semiconductor, Epigan, Ericsson, Eudyna, Freiburg/Univ. Ulm/Fraunhofer IAF, Filtronic, Freescale, Fujitsu, Global Communication Semiconductors, Hiwafer, Hittite/Keragis, Huawei, II-VI Inc, IMEC, IMECAS Infineon, Integra Technologies, Intel, IQE, KDDI, KT, LG Plus, Lockheed Martin, M/A-COM, Microsemi, Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Electric, Motorola, NEC, Newport Wafer Fab, Nitronex, Norstel, Nokia Networks, Northrop Grumman, Norsat, NTT, NTT DOCOMO, NXP, OMMIC, Powdec, Qorvo, Qualcomm, RFHIC, RF Lambda, RFMD, Samsung, San’an Optoelectronics, SICC, SiCrystal, SK Telecom, Softbank, Sprint, STMicroelectronics, Sumitomo Electric, SweGan, Raytheon, TagoreTech,TankeBlue, Telstra, Thales, Thales III-V Lab, T-Mobile, Toshiba, Triquint, UMS, Unity Wireless, Verizon, Vodafone, Wavice, WIN Semiconductors, Wolfspeed, ZTE...