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收購(gòu)!半導(dǎo)體設(shè)備商出貨金額呈大漲趨勢(shì)

h1654155971.7596 ? 來(lái)源:未知 ? 作者:伍文輝 ? 2018-03-29 13:56 ? 次閱讀

2018年3月19日,KLA-Tencor Corporation(科磊)和Orbotech Ltd.(奧寶科技)宣布,他們已經(jīng)達(dá)成一項(xiàng)最終協(xié)議,據(jù)此,KLA-Tencor公司將以每股38.86美元的現(xiàn)金以及0.25股KLA-Tencor普通股的價(jià)格,合計(jì)約每股69.02美元的價(jià)格收購(gòu)Orbotech。

通過(guò)此次收購(gòu),KLA-Tencor的收入來(lái)源將更加多樣化,并在高增長(zhǎng)的印刷電路板(PCB)、平板顯示器(FPD)、封裝和半導(dǎo)體制造領(lǐng)域增加25億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì),更廣泛的領(lǐng)先產(chǎn)品、服務(wù)和解決方案組合以及更多的技術(shù)大趨勢(shì)將支持KLA-Tencor的長(zhǎng)期收入和盈利增長(zhǎng)目標(biāo)。

KLA-Tencor公司是過(guò)程控制和成品率管理解決方案的領(lǐng)先供應(yīng)商,與世界各地的客戶合作開(kāi)發(fā)最先進(jìn)的檢驗(yàn)和計(jì)量技術(shù)。這些技術(shù)為半導(dǎo)體和其他相關(guān)納米電子行業(yè)提供服務(wù)。憑借行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品組合以及世界一流的工程師和科學(xué)家團(tuán)隊(duì),該公司為其客戶創(chuàng)造了卓越解決方案,并服務(wù)超過(guò)了40年。

Orbotech是全球領(lǐng)先的為電子產(chǎn)品制造商提供良率改善和過(guò)程控制加強(qiáng)解決方案的供應(yīng)商。Orbotech提供用于制造印刷電路板(PCB),平板顯示器(FPD)和半導(dǎo)體器件(SD)的尖端解決方案,旨在幫助生產(chǎn)創(chuàng)新的下一代電子產(chǎn)品并提高電子產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的成本效益。

KLA-Tencor是全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體設(shè)備廠商,這次收購(gòu)不經(jīng)讓行業(yè)人士開(kāi)始關(guān)注起半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域目前的發(fā)展?fàn)顩r,一直以來(lái)半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域保持穩(wěn)步發(fā)展,近年來(lái)由于全球新建的12英寸晶圓廠逐漸向中國(guó)集中,半導(dǎo)體設(shè)備也隨著生產(chǎn)廠商想中國(guó)遷移。

半導(dǎo)體設(shè)備伴隨生產(chǎn)廠商遷移

有數(shù)據(jù)顯示,從現(xiàn)在到2025年,中國(guó)會(huì)成為全球半導(dǎo)體設(shè)備中心。我們知道從1970年代到1980年代,半導(dǎo)體提設(shè)備主要集中在美國(guó)硅谷,代表公司有因特爾、應(yīng)用材料、LAM;1980年代后期到2000年代,主要以日本為中心,代表公司有東京電子、TEL等;2000年代中期到現(xiàn)在,以韓國(guó)、***為中心,出現(xiàn)ASML等。

據(jù)國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI) 2018年1月26日公布的數(shù)據(jù),2017年全球半導(dǎo)體設(shè)備商出貨金額達(dá)到560億美元,比上一年大幅增長(zhǎng)接近40%。同時(shí)根據(jù)Gartner 2016年的全球十大半導(dǎo)體設(shè)備制造商排名,只有三個(gè)國(guó)家的公司上榜了,美國(guó),日本和荷蘭。

那么,目前國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備出于什么階段呢?

2000年:國(guó)內(nèi)開(kāi)始進(jìn)行刻蝕機(jī)、離子注入機(jī)、光刻機(jī)等IC設(shè)備研發(fā);

2008年:涵蓋主要關(guān)鍵設(shè)備,材料開(kāi)始研發(fā)布局;

2010年:陸續(xù)進(jìn)入達(dá)生產(chǎn)線考核驗(yàn)證;

2014年:關(guān)鍵設(shè)備材料進(jìn)入批量應(yīng)用;

2017年:14nm國(guó)產(chǎn)裝備入線驗(yàn)證。

到2017年,我國(guó)的技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)拓、資本運(yùn)作取得卓著成果。技術(shù)創(chuàng)新形成體系,到2017年年底已實(shí)現(xiàn)專利3688余件。市場(chǎng)開(kāi)拓層面,2017年國(guó)產(chǎn)裝備累計(jì)穩(wěn)定流片超過(guò)8800萬(wàn)片,裝備銷售400余臺(tái),零部件配套逐步完善。資本市場(chǎng)運(yùn)作方面,包括北方華創(chuàng)、盛美半導(dǎo)體、長(zhǎng)川科技、晶盛機(jī)電等多家企業(yè)陸續(xù)打通上市融資渠道。

以北方華創(chuàng)為例,2003年和2008年分別參與國(guó)家863專項(xiàng)、02專項(xiàng)等國(guó)家重大項(xiàng)目研發(fā)工作。2000年北方華創(chuàng)剛開(kāi)始半導(dǎo)體設(shè)備研制,2010年樣機(jī)進(jìn)入生產(chǎn)線,2014年起批量生產(chǎn),2017年14nm級(jí)別進(jìn)入批量測(cè)試。

北方華創(chuàng)是由北方微電子和七星電子合并形成的,產(chǎn)品包括7大系列產(chǎn)品,覆蓋8大應(yīng)用領(lǐng)域,主要包括集成電路、功率半導(dǎo)體、新能源光伏、平板顯示等。2013-2017年,公司每年出貨量都增加300-400臺(tái),預(yù)計(jì)2017年出貨量達(dá)到1300臺(tái)。

半導(dǎo)體加工過(guò)程中會(huì)引入很多雜志顆粒,進(jìn)而影響產(chǎn)品成品率,因此清洗環(huán)節(jié)尤其重要。在半導(dǎo)體加工環(huán)節(jié)中,超過(guò)三分之一工序是清洗,20nm節(jié)點(diǎn)DRAM有200余步清洗工序,并且伴隨節(jié)點(diǎn)尺度減小,需要的清洗供需將快速提升。

2016年全球清洗設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模27億美元,2017年達(dá)到32.3億美元,寧南山認(rèn)為在新的Fab不斷建設(shè)、舊Fab改造和清洗工序增加的驅(qū)動(dòng)下,未來(lái)5年清洗設(shè)備市場(chǎng)很可能翻倍,達(dá)到60-70億美元。這同樣也是中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的機(jī)遇,比如盛美半導(dǎo)體等。

2018國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備需求超700億

國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備投資占比在逐年擴(kuò)大。2000年我國(guó)集成電路產(chǎn)能占全球比重只有2%,到2016年比重已達(dá)到11%。2017年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備需求規(guī)模約70多億美元,保持全球占比前三位,預(yù)計(jì)到2018年可能超過(guò)110億美元,位列全球第二。我們認(rèn)為目前中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)還剛剛開(kāi)始,一旦進(jìn)入成整期,需求增速將會(huì)非常快。

從國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體裝備銷售收入來(lái)看,2016年銷售額達(dá)到57億元,雖然規(guī)模不算高,但2013-2016年CAGR超過(guò)17%。半導(dǎo)體設(shè)備銷售收入中集成電路產(chǎn)品占比逐漸提高,由2013年的34%提高到2016年的29%。2016年國(guó)產(chǎn)設(shè)備占大陸本地市場(chǎng)份額7.6%,預(yù)計(jì)2020年達(dá)到20%以上。

雖然中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備在集成電路領(lǐng)域還沒(méi)有看到規(guī)模,但在光伏、LED領(lǐng)域已達(dá)到國(guó)際主流水平,具備成套組線能力,批量銷售海內(nèi)外。事實(shí)上光伏、LED領(lǐng)域幾年前還是國(guó)外技術(shù)壟斷,短短幾年國(guó)產(chǎn)廠商就實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變。

中國(guó)半導(dǎo)體處于發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期

今年兩會(huì)又將集成電路列為發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)的首要位置,可見(jiàn)國(guó)家高度之重視。

SEMI 中國(guó)區(qū)總裁居龍指出,中國(guó)是全球最大集成電路市場(chǎng),貿(mào)易逆差卻很大,每年芯片進(jìn)口總額更超過(guò)石油,若是一個(gè)國(guó)家不能充分掌握自主研發(fā)技術(shù),則會(huì)對(duì)國(guó)家安全影響很大。中國(guó)有巨大的電子產(chǎn)品市場(chǎng),理應(yīng)需要很多芯片,發(fā)展自己的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)SEMI預(yù)計(jì),2018年中國(guó)市場(chǎng)的設(shè)備支出將達(dá)到130億美元,來(lái)自中國(guó)的半導(dǎo)體設(shè)備投資將超過(guò)中國(guó)***地區(qū),成為僅次于韓國(guó)的一大市場(chǎng);其中63億元來(lái)自本土的晶圓廠,與非中國(guó)晶圓廠的比例幾乎持平。

SEMI 全球CEO Ajit則說(shuō),26座晶圓廠在中國(guó)建廠,國(guó)內(nèi)需求將增長(zhǎng),可說(shuō)也是中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)“最好的時(shí)光”,從行業(yè)類別來(lái)看,汽車電子對(duì)半導(dǎo)體與感測(cè)元件的需求提升,同時(shí)多數(shù)物聯(lián)網(wǎng)芯片也不需要非常先進(jìn)的工藝制程,對(duì)成熟工藝訂單挹注也有一定的貢獻(xiàn)。

2017年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)率創(chuàng)下近7年來(lái)歷史新高,達(dá)到22%,整體市場(chǎng)規(guī)模突破4千億美元,達(dá)到4200億美元;預(yù)計(jì)2018年仍會(huì)持續(xù)保持增長(zhǎng),雖然要維持雙位數(shù)增長(zhǎng)有難度,但是增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)會(huì)更加全面、均衡。

事實(shí)上全球半導(dǎo)體進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)階段,終端市場(chǎng)也出現(xiàn)細(xì)分化、多樣化、分散化的特點(diǎn),智能汽車、智慧城市、智慧醫(yī)療、AR/VR...這波成長(zhǎng)將會(huì)由人工智能與第五代通訊技術(shù)(5G)所驅(qū)動(dòng)。居龍認(rèn)為,預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年內(nèi),全球半導(dǎo)體都將處于一個(gè)相對(duì)穩(wěn)定的增長(zhǎng)期,在可見(jiàn)的未來(lái)進(jìn)一步挑戰(zhàn)5千億元非不可能。

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