全球工業(yè)機器人市場正迎來新變局。

近日，在廣州舉行的全省高質(zhì)量發(fā)展大會上，美的集團董事長方洪波宣布，美的的機器人與自動化板塊業(yè)務營收已突破300億元，成為全球前四的工業(yè)機器人制造企業(yè)。

方洪波還進一步指出，“未來將不斷開發(fā)更適合中國市場需求的產(chǎn)品，讓更多企業(yè)用上機器人、用好機器人。”

早在2015年，美的提出“智慧家居+智能制造”雙智戰(zhàn)略，將機器人視為家電主業(yè)之外的“第二跑道”。經(jīng)過10年的持續(xù)深耕，美的現(xiàn)已擁有庫卡、瑞仕格、高創(chuàng)、極亞精機等品牌，產(chǎn)品實現(xiàn)了從核心部件到整體方案、從硬件設備到智能系統(tǒng)的全覆蓋。

特別是曾作為全球工業(yè)機器人“四大家族”之一的庫卡，擁有超過50年的機器人制造經(jīng)驗和技術積累。美的以庫卡的技術優(yōu)勢為基礎，加強中國與德國團隊的研發(fā)合作和技術整合，積極推動技術創(chuàng)新，加快實現(xiàn)關鍵核心技術全面自主可控。

值得一提的是，收購庫卡也是美的布局機器人領域、從傳統(tǒng)家電企業(yè)向智能硬件公司轉型的關鍵舉措。公開資料顯示，2015年8月，美的首次在二級市場購入庫卡集團5.4%的股權，這是美的對庫卡關注和投資的開端。在隨后的幾年時間里，美的相繼增持，最終在2022年實現(xiàn)對庫卡100%持股，完成私有化。

作為全球工業(yè)機器人巨頭之一，庫卡為何甘愿“賣身”美的？

最為重要的原因無非是迫于業(yè)績與市場壓力。早期的庫卡業(yè)務相對單一，主要側重于重型機械臂，聚焦汽車制造領域。隨著汽車制造業(yè)逐漸趨于成熟，市場空間有限，且面臨行業(yè)競爭加劇、產(chǎn)品價格下降等問題，業(yè)績增長面臨挑戰(zhàn)。

而美的的收購可以為庫卡提供新的發(fā)展機遇和資源支持。

當然，庫卡在被美的收購后的最初幾年，業(yè)績一度不升反降。直至2020年，中國成為了庫卡唯一增長的市場，再到2021年，受益于全球經(jīng)濟復蘇、下游客戶工業(yè)自動化投入增加以及“自救”策略，庫卡業(yè)務規(guī)模有所增長。

最近幾年，庫卡更是不斷鉆研技術，將產(chǎn)品本土化。高工機器人在調(diào)研中獲悉，庫卡中國已建成完整的機器人產(chǎn)品開發(fā)和驗證體系。方洪波也透露，位于佛山順德的美的庫卡智能制造科技園已經(jīng)成為全國最大的工業(yè)機器人生產(chǎn)基地，累計生產(chǎn)交付工業(yè)機器人超過8萬臺。

中國市場成外資品牌必爭之地

隨著國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商的崛起，行業(yè)競爭不斷加劇，外資品牌在華業(yè)績承壓。

尤其是2023年以來，工業(yè)機器人內(nèi)外資市場份額發(fā)生較大的變化。根據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所（GGII）統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年中國市場國產(chǎn)工業(yè)機器人份額首突破50%，達到52.45%，從銷量口徑上首次實現(xiàn)反超。

隨著國產(chǎn)化進程不斷提速，GGII預計，2024年中國市場國產(chǎn)份額有望突破55%，2025年中國市場國產(chǎn)份額有望突破60%。

市場份額的劇烈變化也給外資品牌帶來更大的壓力。

根據(jù)GGII調(diào)研，2024年上半年，外資機器人廠商在華營收普遍大幅下滑，具體表現(xiàn)為：發(fā)那科中國區(qū)機器人業(yè)務營收243億日元，同比下降61.97%；ABB中國地區(qū)機器人業(yè)務實現(xiàn)銷售收入3.43億美元，同比下降27.29%；（2023年12月-2024年5月）安川電機中國區(qū)機器人業(yè)務營收309.3億日元，同比下降13.22%。

某種程度來看，工業(yè)機器人外資品牌加速中國本土化戰(zhàn)略布局迫在眉睫。

據(jù)高工機器觀察，安川電機已在中國設立了工業(yè)用機器人和電機驅(qū)動技術的研發(fā)中心；發(fā)那科的上海智能工廠三期項目也已全面建成并投產(chǎn)；ABB的上海機器人超級工廠也已落成投產(chǎn)。

在2024年工博會上，ABB集團高級副總裁、機器人中國區(qū)總裁韓晨指出：“展會期間向大家所展示的機器人都已在中國生產(chǎn)制造，并誕生于位于上海的ABB機器人超級工廠。我們的供應鏈也深深植根于中國，95%的組件都是由中國本土采購。”

2024年11月，優(yōu)傲也宣布，已與兩家位于江蘇南通的承包制造商建立了合作，委托其幫助優(yōu)傲實現(xiàn)本地化生產(chǎn)。據(jù)優(yōu)傲介紹，南通的生產(chǎn)供應鏈將實現(xiàn)高度本地化。同時，優(yōu)傲還宣布，針對中國市場，公司推出兩款全新的協(xié)作機器人產(chǎn)品–UR7e和UR12e。

經(jīng)過在中國市場的一系列布局之后，進入2024年下半年，ABB、安川電機在華營收已率先出現(xiàn)拐點。財務數(shù)據(jù)顯示，在2024年第四季度（2024年10-12月），ABB中國地區(qū)機器人與離散自動化業(yè)務實現(xiàn)銷售收入1.80億美元，同比增長22.4%；在2024年第三季度（2024年9-11月），安川電機中國區(qū)機器人業(yè)務營收157.7億日元，同比增長7.4%。

基于對各企業(yè)的調(diào)研，結合產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的跟蹤分析，GGII預計2025年中國工業(yè)機器人市場銷量增速在5%-10%區(qū)間，同時，企業(yè)間的分化態(tài)勢仍將延續(xù)，部分外資廠商為了保住市場份額或?qū)⒅鲃咏祪r參與新一輪的市場競爭，這無疑將加劇中國市場的內(nèi)卷化程度。

機器人內(nèi)外資廠商博弈升級

一直以來，“內(nèi)卷”都是機器人行業(yè)不可忽視的重要話題。

尤其是在大環(huán)境不確定背景下，疊加外資廠商加大力度進行中國本土化布局，或主動參與價格戰(zhàn)，未來國內(nèi)機器人市場內(nèi)卷將進一步加劇，內(nèi)外資廠商的博弈也將進一步升級。

就近幾年的經(jīng)營業(yè)績情況來看，國產(chǎn)機器人在銷量創(chuàng)新高的同時，也正面臨著“增量不增收，增收不增利”的魔咒。GGII數(shù)據(jù)顯示，2023年國產(chǎn)機器人總體的銷量占比超過50%，四大家族的銷量占比32.58%，但從收入規(guī)模角度看，國產(chǎn)機器人總體的產(chǎn)值規(guī)模明顯小于四大家族機器人業(yè)務營收總和。

再看2024年業(yè)績預告，在2024年，國產(chǎn)頭部企業(yè)普遍出現(xiàn)不同程度虧損，僅為數(shù)不多的幾家企業(yè)實現(xiàn)盈利。

高工機器人注意到，外資機器人廠商加碼布局中國市場，國內(nèi)機器人廠商則紛紛去海外市場尋找新的增長點。

GGII、海關數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，中國工業(yè)機器人出口量為8243臺，同比增長44.84%；2024年全年出口量為26149臺，同比增長22.95%。

特別是協(xié)作機器人的出口，在2024年開啟“快跑”模式。GGII、海關數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，中國協(xié)作機器人出口量為4182臺，相比去年同期增長61.72%。

多家協(xié)作機器人頭部企業(yè)海外業(yè)務負責人預測，如果沒有外部環(huán)境產(chǎn)生比較大的政治、經(jīng)濟負面影響，未來幾年國產(chǎn)品牌在海外協(xié)作機器人市場可能仍將保持強勁增長。

隨著中國在協(xié)作機器人領域自主研發(fā)能力的提升，越來越多的中國協(xié)作機器人企業(yè)正在全球市場嶄露頭角。截至目前，遨博智能、大族機器人、中科新松、達明機器人、艾利特機器人、法奧機器人、珞石機器人、節(jié)卡機器人、越疆機器人、埃斯頓酷卓、華盛控科技、非夕科技、思靈機器人、長廣溪智造等眾多國產(chǎn)協(xié)作機器人企業(yè)均已在海外市場有所布局。

另外，埃斯頓、埃夫特、新松機器人、匯川技術、新時達、凱爾達、華數(shù)機器人、卡諾普、藦卡機器人、爾必地機器人等工業(yè)機器人本體廠商也已在海外市場取得了不俗的成績。

值得注意的是，外資機器人廠商紛紛在中國建廠，國產(chǎn)機器人廠商為了更好地以全球視野打造企業(yè)核心競爭力，也紛紛在海外當?shù)卦O立子公司或辦事處、建立研發(fā)中心、建設生產(chǎn)制造基地等，以從產(chǎn)品、技術、人員、服務等多個方面滿足客戶的本地化需求。

就目前來看，國產(chǎn)工業(yè)機器人廠商銷量總體仍保持快速增長。據(jù)公開信息顯示，2024年前三季度埃斯頓工業(yè)機器人出貨量為20,390臺，全年出貨量目標是3萬臺，2025年工業(yè)機器人出貨量目標為5萬臺；埃夫特計劃投資近19億元建設機器人超級工廠暨全球總部項目，建成達產(chǎn)后預計可實現(xiàn)年產(chǎn)10萬臺高性能工業(yè)機器人；凱爾達也預計2024年自產(chǎn)機器人銷量將達到3000臺，2026年公司自產(chǎn)機器人銷量有望突破10000臺。

最后，根據(jù)GGII判斷，在整體需求沒有大幅復蘇的前提下，機器人行業(yè)的競爭仍將延續(xù)白熱化態(tài)勢。從競爭格局看，TOP10廠商份額有望提升，同時躋身TOP10的國產(chǎn)廠商數(shù)量有望增加，預計2025年，行業(yè)分化與斷層現(xiàn)象將更加凸顯。