美光科技在盤后交易中股價飆升約14%,這一顯著漲幅源自其發布的樂觀第一財季營收預測,背后驅動力在于人工智能(AI)計算領域對內存芯片,尤其是高帶寬內存(HBM)的強勁需求。作為HBM市場的三大供應商之一,美光與韓國的SK海力士和三星共同占據了這一高端市場的關鍵位置,從而能夠充分捕捉AI技術爆發式增長帶來的市場機遇。
HBM作為一種高效能、低功耗的DRAM解決方案,對于支撐AI領域尤其是圖形處理單元(GPU)處理海量數據的能力至關重要。美光首席執行官Sanjay Mehrotra在會議中強調,數據中心客戶的需求持續強勁,且客戶庫存保持健康水平,進一步印證了市場對該類產品的旺盛需求。
尤為引人注目的是,美光已宣布其HBM芯片在接下來兩年的銷售已全部預訂完畢,價格體系也已確立,這無疑為公司的營收增長奠定了堅實基礎。基于此,美光預計其第一季度營收將創下歷史新高,達到約87億美元(存在2億美元的浮動范圍),同時毛利率也將躍升至約39.5%,遠超分析師此前預測的82.8億美元營收和37.7%的毛利率。
AI技術的蓬勃發展不僅為美光帶來了業務增長的新引擎,還有效緩解了個人電腦和智能手機市場內存芯片庫存過剩的問題。隨著AI技術不斷融入個人電腦,預計未來這些設備將配備更多內存芯片,為美光等內存制造商開辟了新的增長點。據Summit Insights高級研究分析師Kinngai Chan分析,AI PC的DRAM使用量有望增加超過30%,而微軟推動的Windows 11升級計劃也將進一步刺激商用PC市場的增長,尤其是在2025年。
美光的業績表現往往被視為整個芯片行業的風向標,其財報的領先發布以及對PC、數據中心和智能手機等多個行業的廣泛覆蓋,使得公司的業績變化對整個行業具有重要影響。展望未來,美光首席商務官Sumit Sadana表示,HBM、高容量內存和數據中心閃存將成為推動公司2025年營收增長的核心力量,每個產品類別預計都將貢獻數十億美元的收入。
在第一季度,美光預計調整后的每股利潤將達到1.74美元(上下浮動8美分),這一數字同樣高于分析師的平均預期(1.65美元),進一步彰顯了公司對未來發展的信心。
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營收同比翻倍,美光財報表現遠超預期!半導體市場信心回歸

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