摘要
車企自建電池廠產(chǎn)能逐漸釋放。
與2023年電池廠商市場占有率提升有所不同的是,2024年電池廠商的市占集中度有下滑趨勢。
市場數(shù)據(jù)顯示,2023年3月國內(nèi)Top3、Top5、Top10動力電池裝車量分別達(dá)到27.1GWh、30GWh、33.5GWh,占總裝車量的比例分別為77.6%、85.8%、96%,其中Top10裝機(jī)量相比于去年同期降低了2.3個百分點。
高工鋰電此前分析,從2020年到2023年,動力電池Top10電池廠商的市場集中度呈現(xiàn)加速趨勢,從2020年的91.8%提升到了2023年初的98.3%。
也從側(cè)面印證了,伴隨國內(nèi)鋰電產(chǎn)業(yè)的成熟與發(fā)展,電池企業(yè)巨頭的市場地位不斷鞏固,大型電池企業(yè)憑借品牌、資金、技術(shù)、產(chǎn)能構(gòu)筑的護(hù)城河實力愈發(fā)強(qiáng)勁。
不過自2023年下半年以來,電池廠商集中度提升的速度有所放緩,甚至開始下滑。其中一部分原因是來自產(chǎn)業(yè)集體的價格戰(zhàn),導(dǎo)致鋰電行情錯亂。
根據(jù)高工鋰電梳理,2023下半年后,產(chǎn)業(yè)鏈從上游到中游環(huán)節(jié)已發(fā)動多輪價格戰(zhàn),電芯價格變動也頗為劇烈,2023年底,一份電池廠商集體清庫存的文件流傳,直接引燃整個鋰電市場價格戰(zhàn)火。價格戰(zhàn)的升溫,使得電芯價格一降再降,以方形磷酸鐵鋰電芯為例,其價格從2023年中的0.6元/Wh一路跌倒12月底的0.4元/Wh出頭。
在價格戰(zhàn)最為激烈的時候,也是行業(yè)產(chǎn)能出清最為猛烈的階段,受到中小電池廠商產(chǎn)能出貨的沖擊,自然帶來了Top10電池廠商集中度的下滑。
不過,除了電池廠商本身的激烈競爭外,來自下游市場對電池市場份額的爭奪同樣不可忽視。
自鋰電池成為電動汽車的心臟之后,受到價格高企、原材料波動等各種因素困擾,來自下游車企自建電池廠的呼聲和動作愈加高漲。
廣汽方面,規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到36GWh的因湃電池智能生態(tài)工廠在2023年12月正式投產(chǎn),第一條6GWh的產(chǎn)線已經(jīng)落地。該工廠將生產(chǎn)包含廣汽最新發(fā)布的P58微晶超能電芯在內(nèi)的多款電池。
吉利方面,已成立極電新能源布局鋰電池、儲能等多個領(lǐng)域。極電新能源已在湖北、廣西、河南等多個省市設(shè)立公司。作為吉利旗下的電池供應(yīng)商,今年3月份,極電新能源在磷酸鐵鋰電池的裝機(jī)供應(yīng)量入榜前十。
從近期工信部披露的多個批次新車產(chǎn)品來看,不少電動汽車的電池加大采用車企自己生產(chǎn)的電池,如東風(fēng)汽車采用了湖北東昱欣晟新能源有限公司電池單體。該公司是東風(fēng)汽車基于欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動力電池生產(chǎn)基地項目成立,2023年10月10日已下線交付首批電芯產(chǎn)品。
廣汽汽車采用了巨灣技研的電池單體和總成。據(jù)了解,巨灣技研是廣汽集團(tuán)首家內(nèi)部孵化的混合所有制企業(yè),由廣汽集團(tuán)、廣汽資本、廣汽研究院先導(dǎo)技術(shù)團(tuán)隊與第三方戰(zhàn)略伙伴持股平臺共同出資組建。
隨著越來越多車企自建電池的投產(chǎn),也給動力電池市場帶來了新的變化和看點。可以說在鋰電競爭的下半場,電池企業(yè)不僅面對同行的競爭,也將面對更為強(qiáng)勢,來自下游C端車企的市場介入,在電芯價格波動、產(chǎn)能過剩等一系列因素影響下,中下游的博弈也變得更加復(fù)雜。
審核編輯:劉清
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原文標(biāo)題:中下游博弈加劇 Top10電池廠商市占“新變”
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