又一個為英特爾創造數億收入的業務，即將迎來被剝離的命運——在10月30日的2023年第三季度財報電話會議上，英特爾宣布剝離其光模塊業務。

由于公司多年來一直在銷售硅光子可插拔模塊，這一業務過去還曾為其創造了數億美元的收入，該一事件一下子就成為了焦點。不過，公司也并未透露更多細節。

硅光子可插拔技術將更可靠，也能更輕松地針對高端交換機進行擴展。直到今年，美國運輸及房屋局才（STH）對64端口400GbE交換機進行了審查，但該行業其實已經使用這類交換機多年了。

多年來，英特爾已向客戶銷售了數百萬個硅光子可插拔光學模塊，而Facebook（現為 Meta）歷來是該模塊行業的知名客戶。

英特爾此前曾表示，其大客戶（大概是Facebook/ Meta）已經看到光子模塊的 AFR顯著降低。在超大規模中，光模塊的可靠性是一個巨大的焦點。

英特爾在400Gbps網絡的可插拔光學方面布局也相當早，這無疑是一件大事。2019年英特爾互連日上，英特爾就展示了其100Gbps甚至400Gbps的硅光子光收發器。

正如英特爾此前在其2022年第四季度財報電話會議上宣布的那樣，該公司正在逐步縮減通過Barefoot（以及之前的 Fulcrum）購買的網絡交換機業務。

眾所周知，硅光子學共封裝將會在行業中出現，也許會使用外部可插拔光源。不過，英特爾此次的舉動，也許也是看到了一個更加擁擠的市場，比如像Marvell這樣的公司就在集中加強其光模塊建設。

英特爾最近公布的財報的一個主題是，公司已經對一系列數量達到兩位數的業務進行了合理化調整。而可插拔光模塊業務也恰巧位列其中。

（圖片來源：Intel）

隨著硅光模塊產業鏈的發展和技術的成熟，其滲透率有望迎來加速提升。未來3-5年，市場將進入新一輪經濟上行周期，上游光模塊行業拐點即將到來。從技術變革來看，400G規模加大，產業進入800G迭代初期階段。

今年9月，光通信行業市場機構LightCounting表示，光通信行業各公司公開發布的2023年第二季度財報表明，“牛鞭效應”在今年第二季度繼續對光器件供應商造成影響。

與此同時，LightCounting收集的光模塊銷售數據顯示，以太網光模塊和高速有源光纜（AOC）的需求出現了復蘇的初步跡象。此外，LightCounting還大幅提高了對未來2～3年400G/800G光模塊銷量的預測，從而將2024年—2025年的市場年增長率提高到30%左右。