據(jù)Counterpoint最新發(fā)布的研究數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球智能手機ODM/IDH出貨量同比下降6%，前六大ODM廠商占ODM總出貨量的95%，其中，華勤、龍旗、聞泰“三巨頭”市占率分別為30.5%、24.9%、20.2%，共占據(jù)今年上半年76%的ODM總出貨量份額。

近來，據(jù)Counterpoint最新發(fā)布的研究數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年全球智能手機ODM/IDH出貨量同比下降6%，前六大ODM廠商占ODM總出貨量的95%，分別為華勤、龍旗、聞泰、天瓏、MobiWire和易景科技。

其中，華勤、龍旗、聞泰“三巨頭”市占率分別為30.5%、24.9%、20.2%，共占據(jù)今年上半年76%的ODM總出貨量份額，繼續(xù)主導全球智能手機ODM/IDH行業(yè)競爭格局。

Counterpoint指出，它們在上半年都出現(xiàn)了下滑，其中華勤的跌幅相對較小，保證了領先地位；龍旗的出貨量受小米手機銷量下滑的影響，但因vivo 訂單飆升而有所緩解；聞泰的跌幅與龍旗相似，但仍收到了來自三星、小米和 OPPO 集團的少量訂單。

Counterpoint表示，疫情第一季以來營收疲軟、三星、小米和聯(lián)想集團的表現(xiàn)不佳造成了ODM/IDH公司在 2023 年上半年出貨量環(huán)比下滑；不過vivo、榮耀和傳音的份額增長抵消了部分跌幅。

此外，從市場來看，東南亞、印度、拉美洲及中東非等新興市場的內生增長動力將持續(xù)拉動全球智能手機出貨量的增長，相關地區(qū)主流出貨機型價位均位于ODM出貨機型價位區(qū)間內，有利于繼續(xù)提升ODM模式的出貨量及滲透率。

品牌方面，例如小米、OPPO、vivo等國內品牌商均積極布局出海業(yè)務，華勤、龍旗、聞泰等ODM龍頭將持續(xù)配合主動布局海外產(chǎn)能，打造全球研發(fā)、制造、交付體系，成為全球化智能產(chǎn)品綜合服務平臺，也將很大程度上帶動ODM廠商業(yè)務增長。

值得一提的是華勤技術，據(jù)華勤技術介紹，在產(chǎn)品布局上，公司全力推進“2+N+3”的產(chǎn)品布局，其中“2+N”代表兩個成熟業(yè)務組合：

其一是以智能手機為代表的個人家庭數(shù)字終端硬件生態(tài)，在該領域，華勤技術一直是行業(yè)中營收規(guī)模和競爭力領先的企業(yè)，得到了眾多客戶全面、優(yōu)質的評價和獲得了較好的市場份額，這也是近年來即使在以智能手機為代表的消費電子行業(yè)大盤下行的情況下，公司還能穩(wěn)健發(fā)展的重要原因，華勤技術為客戶通過研發(fā)、運營、制造多環(huán)節(jié)的綜合競爭力的打造，形成了很強的戰(zhàn)略合作關系。

其二是以筆記本電腦為核心的辦公領域生態(tài)，公司從2015年開始投入Notebook，通過將過去十幾年積累的智能手機核心技術所帶來的產(chǎn)品設計研發(fā)核心能力充分施展在筆記本電腦領域，同時在供應鏈整合上進一步提升了筆記本電腦的成本競爭力。2023年上半年公司筆記本電腦業(yè)務實現(xiàn)營業(yè)收入為120億元，同比增長18%，公司希望繼續(xù)努力，通過1-2年的時間，努力躋身該領域的全球前三位。

“3”則指的是3個新興業(yè)務領域。首先是以服務器為代表的數(shù)據(jù)業(yè)務，公司在2017年開始投入服務器業(yè)務，目前主要服務于國內頭部的互聯(lián)網(wǎng)云廠商。2022年這塊業(yè)務同比實現(xiàn)了五倍的營收增長，2023年上半年實現(xiàn)營收21.3億元，同比增長48%。

同時在2023年年初chatGPT的推動下，華勤技術于6月在國內首發(fā)了英偉達H800的AI服務器，為互聯(lián)網(wǎng)云廠商的數(shù)據(jù)大模型訓練提供了數(shù)據(jù)中心的產(chǎn)品支撐。目前在數(shù)據(jù)產(chǎn)品的領域當中，公司也是國內為數(shù)不多能夠提供從通用服務器、異構的AI服務器、存儲服務器和數(shù)通交換機的產(chǎn)品全棧式廠商。

其次是汽車電子業(yè)務，公司從2020年開始建立事業(yè)群的方式布局了汽車電子業(yè)務，涵蓋了硬件、軟件、HMI測試等多個領域，在智能座艙、智能車控、智能網(wǎng)聯(lián)和智能駕駛四個方向進行業(yè)務突破和產(chǎn)品研發(fā)，目前和國內主機廠商達成了多款車型的二十余項合作，包括智能網(wǎng)聯(lián)、預融合、平臺VCU的產(chǎn)品，目前已經(jīng)量產(chǎn)了高通6125的智能座艙產(chǎn)品，后續(xù)會量產(chǎn)高通8155的座艙產(chǎn)品供應國內主機廠。

在汽車電子業(yè)務領域，公司未來將進一步拓展國內主機廠商合作深度以及全球的主機廠商客戶，為未來增長持續(xù)供應相應的營收和業(yè)績表現(xiàn)。

其三則是軟件業(yè)務，公司目前擁有軟件工程師達三千多人，公司從創(chuàng)業(yè)開始就針對軟硬件結合研發(fā)，承接科技公司客戶的一些項目級和產(chǎn)品級別的軟件開發(fā)，包括嵌入式的軟件等，為客戶提供獨立的軟件業(yè)務，公司在該領域目前規(guī)模還處于發(fā)展期，未來會持續(xù)推進。

此外還有聞泰科技，聞泰科技的產(chǎn)品集成業(yè)務上半年也呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢。半年報顯示，該公司產(chǎn)品集成業(yè)務板塊實現(xiàn)收入206.21億元，同比增長6.19%，毛利率為9.1%，實現(xiàn)凈利潤0.07億元。

顯而易見，在經(jīng)歷了去年消費電子行業(yè)“至暗時刻”后，聞泰科技產(chǎn)品集成業(yè)務上半年迅速實現(xiàn)扭虧為盈，第一季度與第二季度分別實現(xiàn)凈利潤-1.08億元、1.15億元，環(huán)比大幅增長。

據(jù)了解，過去兩三年聞泰科技對其產(chǎn)品集成業(yè)務進行了戰(zhàn)略性調整，將更多資源向新業(yè)務、新客戶傾斜，導致其傳統(tǒng)手機業(yè)務資源投入大幅收窄，在Counterpoint等機構發(fā)布的全球手機ODM出貨量排名中從全球第一降至全球第三。

盡管其排名有所下降，但是其手機業(yè)務依然保持強勁的行業(yè)競爭力，上半年該公司手機業(yè)務已獲得多個優(yōu)質新項目，訂單規(guī)模明顯增長。

從ODM產(chǎn)業(yè)來看，華勤技術認為，當前全球手機大盤具有較大承壓，今年仍會微微下滑，但是長期對手機ODM領域相對積極：一方面，手機ODM滲透率目前只有38%左右，是所有涉足品類中最低的，其他幾個消費電子品類都在80%以上，預計未來滲透率會進一步提高，ODM在手機領域的研發(fā)、運營、制造效率和整體競爭力會進一步促進客戶研發(fā)制造委外的比例。

另一方面，目前ODM頭部三家廠家占75%左右，頭部效應明顯，未來通過規(guī)模優(yōu)勢會進一步提高頭部廠商的份額，手機行業(yè)是一個具有規(guī)模效應帶來整體競爭力特點的行業(yè)。今年手機產(chǎn)品線營收由于行業(yè)的單價下降會有影響，但長期看好該領域的增長和未來長期盈利能力的提升。