摘要

GGII梳理了截至2023年7月底A股市場以鋰電業(yè)務上市的82家企業(yè)IPO相關信息，這82家企業(yè)IPO實際募集資金凈額合計1,083.40億元。

鋰電產業(yè)是典型的重資產型產業(yè)，新項目的建設往往需要巨額資金。為此，GGII梳理了截至2023年7月底A股市場以鋰電業(yè)務上市的82家企業(yè)IPO相關信息，這82家企業(yè)IPO實際募集資金凈額合計1,083.40億元。

1、最“受歡迎”的上市板塊—科創(chuàng)板

根據(jù)GGII統(tǒng)計，截至2023年7月底，我國以鋰電業(yè)務上市的企業(yè)主要集中在科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板，兩大板塊分別有35家和30家以鋰電業(yè)務上市的企業(yè)，合計占我國以鋰電業(yè)務上市企業(yè)總數(shù)的79%。

科創(chuàng)板主要服務于符合國家戰(zhàn)略、突破關鍵核心技術、市場認可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)；創(chuàng)業(yè)板主要服務于成長型創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)。鋰電產業(yè)是我國戰(zhàn)略新興產業(yè)，市場處于高速發(fā)展期，相關企業(yè)科技創(chuàng)新實力強勁、成長潛力巨大，與科創(chuàng)板和創(chuàng)業(yè)板的目標對象和上市條件更匹配。隨著2023年主板開始全面實施注冊制，預計未來登陸主板的鋰電新能源企業(yè)數(shù)量有望增多。

截至2023年7月底A股各板塊以鋰電業(yè)務上市企業(yè)數(shù)量及占比（家，%）

資料來源：高工產業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

2、最多鋰電上市公司的省/市—廣東省

從這82家企業(yè)的注冊地（省/市）來看，廣東省是我國以鋰電業(yè)務上市企業(yè)數(shù)量最多的省份，以31家企業(yè)數(shù)量遙遙領先，這31家企業(yè)IPO合計募集資金凈額257.58億元，占總募集資金凈額的24%。

截至2023年7月底A股以鋰電業(yè)務上市企業(yè)注冊地分布（家）

資料來源：高工產業(yè)研究院（GGII）整理，2023年7月

3、上市企業(yè)數(shù)量最多的細分領域—鋰電設備

從這82家企業(yè)主營業(yè)務所處的產業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，鋰電設備、鋰電池、正極材料是我國以鋰電業(yè)務上市企業(yè)數(shù)量最多的三大行業(yè)，上市企業(yè)合計53家，占上市企業(yè)總數(shù)量的65%，其中鋰電設備以21家居于首位。

近幾年，我國智能裝備產業(yè)與鋰電新能源產業(yè)深度融合，其中在鋰電池制造不同環(huán)節(jié)設備領域誕生了多家龍頭企業(yè)，GGII數(shù)據(jù)顯示2022年中國鋰電設備市場規(guī)模達1000億元。

截至2023年7月底A股以鋰電業(yè)務上市企業(yè)行業(yè)分類（家，%）

資料來源：高工產業(yè)研究院（GGII），2023年7月

4、上市速度最快的企業(yè)—翔豐華

企業(yè)上市需要先經(jīng)過輔導備案，再經(jīng)過證監(jiān)會受理、審核問詢、上市委審議、報送證監(jiān)會、證監(jiān)會注冊，所有條件和流程都符合標準且審核通過后才能進入新股發(fā)行階段，最后成功上市。

GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，以鋰電業(yè)務上市的82家企業(yè)從受理到上市的平均時長為362天，其中用時最短的企業(yè)是翔豐華（也是從受理到過會用時最短的企業(yè)），翔豐華于2020年6月29日第二次提交材料獲受理，于2020年7月28日成功過會，中間僅間隔29天，接著于2020年9月17日成功上市，從受理到上市總歷時僅80天。

5、首發(fā)募資金額最大的企業(yè)—萬潤新能

萬潤新能是這82家以鋰電業(yè)務上市的企業(yè)中首發(fā)募資金額最大的企業(yè)。萬潤新能于2022年9月29日在科創(chuàng)板上市，募集資金總額638,838.20萬元，扣除發(fā)行費用總額24,295.94萬元，募集資金凈額614,562.26萬元，比預計募集資金多488,353.43萬元。

6、超募金額最多的企業(yè)—華寶新能

華寶新能是以鋰電業(yè)務上市企業(yè)中超募金額最多的企業(yè)。華寶新能于2022年9月19日在創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，原計劃募集資金為67,620.00萬元，但實際募集資金凈額達559,459.64萬元，實現(xiàn)超募資金491,839.64萬元，超募率達627%以上。2023年5月31日，公司發(fā)布《華泰聯(lián)合證券有限責任公司關于深圳市華寶新能源股份有限公司增加閑置募集資金（含超募資金）現(xiàn)金管理額度的核查意見》，計劃使用不超過56億元人民幣閑置募集資金（含超募資金及其孳息）用于投資安全性高、流動性好、風險低且投資期限不超過12個月的產品，以提高資金使用效率和收益。

7、首日漲幅最高的企業(yè)—芳源股份

企業(yè)上市后的市場表現(xiàn)是投資者廣泛關注的重點之一，根據(jù)GGII統(tǒng)計數(shù)據(jù)，82家以鋰電業(yè)務上市企業(yè)中有74家企業(yè)在首發(fā)日股價實現(xiàn)上漲，其中漲幅最大的是芳源股份，發(fā)行價4.58元/股，首日收盤價34.8元/股，首日收盤漲幅達660%。

高工金融服務業(yè)務的簡介

高工IPO服務聚焦于國家重點支持的新興產業(yè)領域，主要為企業(yè)提供：

1）市場數(shù)據(jù)及行業(yè)研究報告；

2）IPO及再融資募投項目可行性報告；

3）銀行貸款項目可行性研究報告；

4）其他類別融資擴產項目可行性研究報告。

團隊成員大部分畢業(yè)于國內985/211高校本科及研究生，對新興產業(yè)有深入的研究，同時擁有豐富的項目服務經(jīng)驗，代表性項目包括寧德時代IPO及再融資項目、容百科技IPO及再融資項目、中偉股份IPO及再融資項目、璞泰來IPO項目、利元亨IPO及再融資項目等。