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《中國(guó)電子和芯片科技史話》 科技老兵戴輝

科技老兵戴輝 ? 來(lái)源: 科技老兵戴輝 ? 作者: 科技老兵戴輝 ? 2023-01-09 13:28 ? 次閱讀

公元2022年即將過(guò)去,而2023年即將到來(lái)。新冠疫情終于將離我們而去,全世界也將迎來(lái)新篇章。

科技老兵戴輝從2017年金秋開(kāi)始創(chuàng)作科技文章,這五年多時(shí)間里,發(fā)生了很多熱點(diǎn)事件。隨著最能吃苦的一代人逐漸老去,很多故事將逐漸湮沒(méi)在塵埃之中,我因而挖掘了大量不為人知的通信、電子、芯片歷史。

已出版《華為通信科技史話》(人民郵電出版社)一書(shū),背景是整個(gè)中國(guó)和世界浩浩蕩蕩的通信技術(shù)發(fā)展史,將全人類連接在一起。

正在進(jìn)行的工作,是撰寫(xiě)《中國(guó)電子和芯片史話》一書(shū)。背景則是世界電子和芯片發(fā)展史。相關(guān)內(nèi)容在本文中得以基本體現(xiàn)。

第一章:70年代末,改革開(kāi)放,和世界接軌

81e65ae4-8fde-11ed-92c9-dac502259ad0.jpg圖注:79年中美建交之后照片,黑建濤后就讀于東大88級(jí)

中國(guó)的電子行業(yè)有100年歷史,我寫(xiě)過(guò)多篇百年的文章:

從上海灘起家的中國(guó)收音機(jī)100年史,背后是集成電路的發(fā)展史

《攀登者》看中國(guó)手機(jī)起源,驚呆了!

二刷《決戰(zhàn)中途島》:你看到了戰(zhàn)爭(zhēng)的殘酷,我看到了一部電子通信技術(shù)百年史

2018年是集成電路的全民科普

到上個(gè)世紀(jì)70年代末,主要的消費(fèi)電子產(chǎn)品是晶體管收音機(jī),也有少量黑白電視機(jī)。

六七十年代,主要是來(lái)自北方邊境的壓力,中國(guó)大規(guī)模開(kāi)展“大三線”運(yùn)動(dòng),很多企業(yè)分布在了大西南的山里。這保障了重要工業(yè)企業(yè)的安全,也對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)起到了很大的帶動(dòng)作用。我大舅從三線回來(lái)后,成為了縣城里最資深的質(zhì)量監(jiān)理。

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圖注:830廠生產(chǎn)的晶體管電子計(jì)算機(jī)(121機(jī)共生產(chǎn)100多臺(tái),1966-78年)

不過(guò),大山里生產(chǎn)的晶體管產(chǎn)品,良品率普遍低,據(jù)說(shuō)只有20%,成本居高不下。有在大山洞里沒(méi)日沒(méi)夜做計(jì)算機(jī)的前輩說(shuō),他會(huì)搜集一些次品晶體管來(lái)做收音機(jī)。

中國(guó)的集成電路也取得了發(fā)展,但和西方差距很大。

70年代中期,西方已經(jīng)進(jìn)入了大規(guī)模集成電路時(shí)代,市場(chǎng)上已經(jīng)可以輕易買到CPU了,電腦開(kāi)始走向家庭。1976年4月蘋(píng)果(Apple Computer Inc.)成立。1976年,王安電腦推出了電子文字處理機(jī),風(fēng)靡一時(shí)。

1978年,中共十一屆三中全會(huì)召開(kāi),***等人提出了「對(duì)內(nèi)改革、對(duì)外開(kāi)放」、「解放思想、實(shí)事求是」的理論。

電子行業(yè)怎么辦? 與其抱殘守缺,不如一步到位擁抱西方最新科技。這是一個(gè)英明的決定。

1983年8月10日,中國(guó)派代表團(tuán)對(duì)美國(guó)、加拿大兩國(guó)電子工業(yè)進(jìn)行首次考察,時(shí)任電子工業(yè)部部長(zhǎng)的江同志擔(dān)任代表團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)。任內(nèi)也提出了電子工業(yè)發(fā)展計(jì)劃,并獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)。該計(jì)劃旨在建立工業(yè)基地,到2000年?duì)幦∧戤a(chǎn)值比1980年增長(zhǎng)八倍,并削減收音機(jī)和黑白電視機(jī)的產(chǎn)量,擴(kuò)大電話和彩色電視機(jī)生產(chǎn)(備注:通信與影像兩大領(lǐng)域);并采取國(guó)際通行標(biāo)準(zhǔn)以取代過(guò)時(shí)的蘇聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)。

第二章:影視和攝像的電子與芯片產(chǎn)業(yè)

70年代末四大經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立。關(guān)于深圳,我有很多話說(shuō)。

23年前來(lái)深圳,見(jiàn)證通信電子行業(yè)桑海滄田

從“三來(lái)一補(bǔ)”起步,中國(guó)的現(xiàn)代電子整機(jī)制造行業(yè)開(kāi)始起步。

1980年代,中國(guó)引入了100多條彩電生產(chǎn)線,主要來(lái)自日本。下文中對(duì)彩電高頻頭帶來(lái)的SMT技術(shù)有詳細(xì)講解。

電子整機(jī)制造技術(shù)100年發(fā)展史,有蘋(píng)果華為中興小米的故事

影視娛樂(lè)也是大家渴盼的內(nèi)容。彩電、錄像機(jī)、VCD/DVD大爆發(fā)。這里有我的青春回憶啊!

50年觀影史,有阿凡達(dá),有中國(guó)芯與標(biāo)準(zhǔn),還有錄像廳午夜場(chǎng)

從成賢街說(shuō)起,每個(gè)大學(xué)都有一條“墮落街”

90年代廣州康樂(lè)村和客村的記憶

影視技術(shù)帶來(lái)了很多的沖擊,很多芯片公司起起伏伏,故事太多。收音機(jī)芯片、手機(jī)電視芯片、衛(wèi)星機(jī)頂盒芯片故事多多。王國(guó)裕老師依然在堅(jiān)持做DMB+(數(shù)字多媒體廣播技術(shù)+)芯片。

中國(guó)芯片往事:四段浪奔浪流的回憶

機(jī)頂盒曾是一個(gè)重要領(lǐng)域。不過(guò)大家現(xiàn)在開(kāi)始用抖音投屏來(lái)看世界杯。

海思機(jī)頂盒芯片是如何成為霸主,并與中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)相互成就的?

1990年,王國(guó)裕伉儷和同事們?cè)趷?ài)丁堡大學(xué)發(fā)明了CMOS圖像傳感器技術(shù)。到了今天,中國(guó)成為了CMOS最大的熱土。

CMOS圖像傳感器35年史和中國(guó)人的關(guān)鍵貢獻(xiàn)

爆文《CMOS圖像傳感器35年史》的刪減內(nèi)容和讀后感

第三章:固定電話帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)和芯片

香港因?yàn)槿谌肓宋鞣绞澜纾娮赢a(chǎn)業(yè)發(fā)展不錯(cuò),尤其是電話機(jī)。

憶香港電子業(yè)60年往事,及對(duì)內(nèi)地的帶動(dòng)

電話機(jī)產(chǎn)業(yè)爆炸式成長(zhǎng)。關(guān)于話機(jī)和芯片,我寫(xiě)過(guò)兩篇文章:

那些與電話有關(guān)的熱血往事,從60年前的春節(jié)說(shuō)起

第一顆銷往全球的爆款“中國(guó)芯”

東大校友領(lǐng)銜在香港生產(chǎn)的HAX交換機(jī),是菊廠的第一桶金來(lái)源。

世界通信和芯片發(fā)展和東大校友真有“一腿”

華為第一顆芯片是用于電話程控交換機(jī),1991年徐文偉負(fù)責(zé)。因?yàn)槲业倪@次深入挖掘,華為集成電路歷史從官宣的1993年提前到了1991年。

華為的芯片事業(yè)是如何起家的?

第四章:中國(guó)手機(jī)和芯片大發(fā)展

中國(guó)參與無(wú)線通信,使得整個(gè)盤(pán)子急劇放大了。本來(lái)只有少數(shù)人可以用手機(jī),現(xiàn)在是全人類個(gè)個(gè)都在用。

上個(gè)世紀(jì)末,西方由于固定電話和無(wú)繩電話、公用電話、車載電話很發(fā)達(dá),加之不愿意將自己的生活掛在別人的褲腰帶上,所以西方的移動(dòng)通信主要用在專用領(lǐng)域,老百姓很少用。

實(shí)際上,是東亞,尤其是中國(guó)的市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)力量(基站和手機(jī)),才使得移動(dòng)通信迅速普及到全球。

80年代的福建泉州,也爆發(fā)了一場(chǎng)電子技術(shù)產(chǎn)業(yè)革命。

和中國(guó)臺(tái)灣有關(guān),從“黑珍珠”、“二哥大”到國(guó)產(chǎn)對(duì)講機(jī)火爆全球

工業(yè)重鎮(zhèn)上海是從無(wú)線這波崛起,事實(shí)上,我早在91年春節(jié)就去觀望過(guò)浦東了。

浪奔浪流,上海灘無(wú)線和芯片30年史

1、GSM是最偉大的通信技術(shù),沒(méi)有之一。

我從98年入行,00-08,海外體系工作了近8個(gè)年頭,感受了GSM的全球部署,并讓數(shù)十億人有了通信連接。

華為的"長(zhǎng)征”:生死存亡500天

GSM三十載,中國(guó)科技推動(dòng)全人類文明大發(fā)展

中國(guó)芯片往事:格科微、艾為背后的山寨機(jī)風(fēng)云和ODM產(chǎn)業(yè)崛起

重回馬尼拉 I shall return!

2、中國(guó)手機(jī)的四波潮流

1998年,我很懷念它。這一年,我有了第一部手機(jī)(諾基亞)。也是這一年,中國(guó)第一部自研國(guó)產(chǎn)手機(jī)于廣州誕生。

第一波手機(jī)是西方品牌手機(jī),也逐漸來(lái)到大陸生產(chǎn),如東莞有諾基亞工廠。

第二波是98年開(kāi)始群體崛起的國(guó)產(chǎn)品牌手機(jī),如廈華(后為聯(lián)想收購(gòu))、中興、TCL(后來(lái)收購(gòu)阿爾卡特)等。

重磅文章:江同志見(jiàn)證中國(guó)自研手機(jī)的誕生,里面提到廣州安凱曾從事手機(jī)應(yīng)用處理器和軟硬件方案。

美國(guó)TIADI的芯片方案當(dāng)年被廣泛使用,后來(lái)又冒出了很多芯片廠。

第三波是山寨GSM手機(jī),如傳音等。

與此同時(shí),通過(guò)運(yùn)營(yíng)商渠道有“中華酷聯(lián)”。

第四波是智能手機(jī)蘋(píng)果初代是只支持GSM+WIFI 在深圳生產(chǎn)是因?yàn)楣?yīng)鏈強(qiáng)大,二代支持3G,后來(lái)支持4G智能手機(jī)整合了眾多的消費(fèi)電子,如照相機(jī)、DV、電子表、計(jì)算器。一個(gè)重力傳感器形成計(jì)步功能,讓多少人每天努力行走!

“華米OV榮傳”。日本消費(fèi)電子迅速?zèng)]落,中國(guó)頂替了日本當(dāng)年的地位。

3、山寨機(jī)帶動(dòng)了中國(guó)ODM和***第一次崛起

我寫(xiě)了一篇文章:中國(guó)芯片往事:格科微、艾為背后的山寨機(jī)風(fēng)云和ODM產(chǎn)業(yè)崛起

中芯國(guó)際也是在山寨機(jī)芯片上開(kāi)始海量生產(chǎn)。中國(guó)臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科從光盤(pán)芯片、DVD芯片出發(fā),華麗轉(zhuǎn)身為全球最大的基帶芯片之一,提供了一攬子解決方案。

海思的第一顆手機(jī)芯片K3V1,是采用TI的APP和自研的BB,再疊加WIN MOBILE方案形成的,目標(biāo)是山寨智能機(jī)市場(chǎng)。

華為海思的麒麟手機(jī)芯片是如何崛起的?

4、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)在4G上迅猛發(fā)展

視頻業(yè)務(wù)消耗了很多流量,抖音和TIK TOK是中國(guó)創(chuàng)造的。推特在向微信學(xué)習(xí)。

從俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)直播,看移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)促進(jìn)手機(jī)發(fā)展23年史

微信上有豐富的生態(tài),如服務(wù)號(hào)、小程序、公眾號(hào)、微信支付。必要時(shí)候也可轉(zhuǎn)為操作系統(tǒng),小馬哥在2018年講過(guò)。

華為老兵講國(guó)產(chǎn)操作系統(tǒng)背后的故事,里面有倪光南、任正非、馬化騰和馬云

5、5G創(chuàng)造大蛋糕,緩和了沖突,而不是激化

中國(guó)率先發(fā)5G牌照成為了試驗(yàn)地承受壓力,之前的1234G都比西方晚。

5G使得高通可以持續(xù)收費(fèi),蘋(píng)果有換機(jī)動(dòng)力。

5G手機(jī)的芯片數(shù)量增加很多,在中國(guó)芯片發(fā)展的同時(shí),西方利益不會(huì)受損,實(shí)際上也獲得了增長(zhǎng)。

5G使得7納米以內(nèi)的芯片有了大大的用武之地。如果保持在4G則不需要這么高制程的。

中國(guó)5G只用了厘米波(和4G一樣),沒(méi)用頻段高很多的毫米波,主要是為了發(fā)展國(guó)產(chǎn)的射頻芯片。

老兵戴輝大力呼吁5G手機(jī)一定要便宜,否則5G可能失敗!

發(fā)動(dòng)群眾,陷5G于人民戰(zhàn)爭(zhēng)的汪洋大海!

5G是四場(chǎng)游戲再加一場(chǎng)美夢(mèng)!

通信標(biāo)準(zhǔn)背后是大國(guó)博弈

6、物聯(lián)網(wǎng)和車聯(lián)網(wǎng)

物聯(lián)網(wǎng)在GSM、4G LTE CAT 1、NB-IOT上發(fā)展得很好。

車聯(lián)網(wǎng)有廣泛使用的T-BOX,當(dāng)前也有了支持5G的車聯(lián)網(wǎng)。

我所知道的車聯(lián)網(wǎng)30年史,5G智能座艙開(kāi)啟汽車新時(shí)代

值得說(shuō)明的是:汽車的智能駕駛都是本地響應(yīng),并不依賴于4G或者5G。

7、通信基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基本飽和了,存量競(jìng)爭(zhēng)引發(fā)激烈博弈

人類的眼睛接受的分辨率和時(shí)間有限。4G的容量已經(jīng)滿足了人類的需求。正如當(dāng)年GSM滿足了人類電話和短信的需求一樣。

連非洲埃塞俄比亞的4G覆蓋都已經(jīng)超過(guò)了英國(guó)。

整體上來(lái)看,全球地面通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)告別了快速成長(zhǎng)。無(wú)線通信的容量繼續(xù)大發(fā)展,需要尋找新的商業(yè)模式。

5G是靠比4G更大的頻寬、更復(fù)雜的天線陣列、更強(qiáng)大的芯片處理能力來(lái)實(shí)現(xiàn)高速率。中國(guó)首次介入了基礎(chǔ)算法

5G尚未尋找到殺手級(jí)業(yè)務(wù),KILLER APPLICATION。

第五章:人工智能促進(jìn)電動(dòng)汽車的大發(fā)展

電動(dòng)車有百年歷史,但一直不溫不火。

新基建下,中國(guó)的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施非常完善,到處都有。

2020年上海臨港特斯拉超級(jí)工廠出貨,點(diǎn)燃了這個(gè)世界。人工智能革命帶來(lái)的自動(dòng)駕駛功不可沒(méi)。本質(zhì)上,這是美中共同創(chuàng)造的一場(chǎng)革命。

歐洲、日本的車廠和TIRE 1都紛紛來(lái)中國(guó)設(shè)廠。

我寫(xiě)過(guò)四篇文章:

我與電動(dòng)車的30年緣分,迎接無(wú)人駕駛時(shí)代的到來(lái)

汽車芯片50年,看中國(guó)汽車芯片“群體崛起”

智能時(shí)代,中國(guó)汽車軟件“群體崛起”,成芯片生態(tài)核心

我所知道的車聯(lián)網(wǎng)30年史,5G智能座艙開(kāi)啟汽車新時(shí)代

從二戰(zhàn)之后,人類就啟動(dòng)了人工智能的研究。經(jīng)歷了70多年,終于取得了商業(yè)上的巨大突破。

人工智能發(fā)展取決于三大因素:基礎(chǔ)算法、算力(芯片)和生態(tài)、用來(lái)訓(xùn)練的海量數(shù)據(jù)和應(yīng)用場(chǎng)景。

深度學(xué)習(xí)算法有深度神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、反向傳播算法和隨機(jī)梯度下降等,未來(lái)的短時(shí)間里很難再有大的突破。

中國(guó)有大量的應(yīng)用場(chǎng)景和海量的數(shù)據(jù),用于做標(biāo)記的人力(小縣城網(wǎng)吧少年眾多)也很充足。這是中國(guó)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。語(yǔ)音識(shí)別、安防、智能駕駛、手機(jī)認(rèn)證、無(wú)人配送等都是很有價(jià)值的場(chǎng)景。

芯片(算力)可以分為用于訓(xùn)練(深度學(xué)習(xí))和用于推理(應(yīng)用)的兩類。

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人臉識(shí)別為例。采集很多照片,然后人工進(jìn)行標(biāo)記(眼睛、鼻子等),采用GPU陣列進(jìn)行訓(xùn)練(深度學(xué)習(xí)),訓(xùn)練出一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(本質(zhì)上是一堆代碼和參數(shù))。利用訓(xùn)練出來(lái)的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行”推理“,就能找到需要找的人了。

訓(xùn)練中,如果采用英偉達(dá)GPU以及軟件生態(tài)效果最好。這個(gè)芯片是放在云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的,可以不斷重復(fù)使用,不是消耗品。值得注意的是,這個(gè)體系的成熟,中國(guó)產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)也挺大的。英偉達(dá)A100/H100遭到限制之后,英偉達(dá)提供了A800,只是在A100的基礎(chǔ)上,將NVLink高速互連總線的帶寬從600GB/s降低到400GB/s。

推理則是眾多公司在做算法(采集海量數(shù)據(jù)后訓(xùn)練出神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)),物理承載芯片可以是CPU、FPGAASIC專用芯片等計(jì)算單元。這個(gè)芯片是放在終端上的,如視頻監(jiān)控?cái)z像頭、自動(dòng)駕駛汽車等,是消耗品。

特斯拉的推理芯片F(xiàn)SD是要很高算力的,要實(shí)時(shí)處理的數(shù)據(jù)非常多。自動(dòng)駕駛無(wú)法正確駛別所有物體,比如可能將白色的墻壁認(rèn)為是天空,特斯拉近期也表示將使用4D毫米波雷達(dá)作為視覺(jué)的補(bǔ)充。多一種傳感手段感覺(jué)是可以更準(zhǔn)確判斷,但是也容易帶來(lái)另外的限制和誤判,這是需要折衷和妥協(xié)的。

特斯拉的自動(dòng)駕駛其實(shí)已超過(guò)普通人的平均水平,但是人開(kāi)車出事是駕駛員的責(zé)任,自動(dòng)駕駛出事則是汽車的責(zé)任。目前要求是手不能離開(kāi)方向盤(pán),駕駛員需要隨時(shí)介入,這本質(zhì)上是車廠的免責(zé)條款。

汽車輔助駕駛(放前撞、自動(dòng)跟車、偏道告警、駕駛員疲勞檢測(cè)、自動(dòng)泊車等),國(guó)內(nèi)就有很多小公司在做,如地平線、魔視、大小眼、縱目等。這可以用到電動(dòng)車,也可以用在燃油車上。這些功能性芯片可以是成熟制程。

人工智能是基于大數(shù)據(jù)做了統(tǒng)計(jì),但也還很初級(jí),比如有些人眼睛天生小,就容易被判斷為開(kāi)車打瞌睡。又比如早上雞叫,多半太陽(yáng)出來(lái),但AI不知道為什么會(huì)這樣,一旦情況有變可能就無(wú)所適從。

人工智能對(duì)安防行業(yè)改造也很大。值得說(shuō)明的是:車牌號(hào)碼駛別是采用特征分析(可以算是AI的一種)的方法做的,不是深度學(xué)習(xí),實(shí)現(xiàn)了”無(wú)卡停車“,改變了我們的生活。北大深圳研究院趙勇教授對(duì)這個(gè)領(lǐng)域很了解。

海思的視頻監(jiān)控芯片如何一步步成為行業(yè)霸主。 當(dāng)前監(jiān)控芯片的行業(yè)群雄迭起。

第六章:電子整機(jī)是中國(guó)支柱產(chǎn)業(yè),容納大量就業(yè)人口

經(jīng)歷40多年來(lái)“春秋冬夏",飽嘗“酸甜苦辣”,中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值達(dá)到了全球第一,產(chǎn)能占全球一半以上,并成為出口第一的行業(yè)。上游的集成電路有了長(zhǎng)足的進(jìn)步,尤其是近三年晶圓產(chǎn)能有了“大躍進(jìn)”。

1、產(chǎn)業(yè)鏈齊全

“華米OV榮傳”為代表的智能手機(jī),眾多ODM公司、EMS公司、模組、裝備、材料做得也挺好。

2、設(shè)計(jì)能力和品牌營(yíng)銷也突飛猛進(jìn)

中國(guó)設(shè)計(jì)的電子整機(jī)產(chǎn)品實(shí)在是包羅萬(wàn)象,五花八門(mén)。消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)、電子煙都是中國(guó)定義的現(xiàn)象級(jí)消費(fèi)電子產(chǎn)品。

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圖注:COSTCO里的中國(guó)產(chǎn)消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)

3、電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了”制造紅利“和”工程師紅利“,需要大量人力。經(jīng)常有段子說(shuō)是:大不了去電子廠打工。

中國(guó)房地產(chǎn)在迅速減速,連帶了十幾個(gè)行業(yè)發(fā)展減速,大量的人力會(huì)因此釋放出來(lái)。每年培養(yǎng)多達(dá)1000萬(wàn)大學(xué)生,也需要很大的工作機(jī)會(huì)。

4、電子技術(shù)幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)來(lái)提升效率,如自動(dòng)物流小車、機(jī)器人等降低了對(duì)人力的需求。

早在1994年,我們?cè)跓o(wú)錫實(shí)習(xí)焊電路板,就是用在紡紗機(jī)械上的一個(gè)電子裝置。2020年,口罩機(jī)大量生產(chǎn),口罩產(chǎn)能很快暴漲。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)技改提升效率:醬油,豆瓣醬......

5、巨大的發(fā)展阻力接踵而來(lái),總結(jié)起來(lái)主要有三條:

1、隨著疫情結(jié)束(不再依賴于遠(yuǎn)程教育/工作),以及全球經(jīng)濟(jì)下行壓力加大,老百姓兜里錢少,因此電子產(chǎn)品的整體市場(chǎng)需求下降;

2、蘋(píng)果要撤出部分產(chǎn)能到東南亞(越南)和南亞(印度)等國(guó)家;

3、最先進(jìn)級(jí)別的集成電路(先裝備、設(shè)計(jì))受到了發(fā)展限制。

放眼未來(lái),中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)路又在何方?

天上飄來(lái)四個(gè)字:路在腳下。只要堅(jiān)持開(kāi)放,不自亂陣腳,依靠偉大的人民(工程師紅利),這么良好的基礎(chǔ)設(shè)施(制造紅利),我們一定可以走出難關(guān),迎來(lái)更為璀璨的未來(lái)。

第七章:讓全世界“繞不過(guò)去”,“去全球化”不能演變?yōu)椤叭ブ袊?guó)化”

如果整機(jī)產(chǎn)業(yè)足夠強(qiáng)大,就不容易被“繞過(guò)去”。其他國(guó)家/地區(qū)生產(chǎn)的芯片的市場(chǎng)就會(huì)主要在中國(guó)。

1、千萬(wàn)別讓蘋(píng)果產(chǎn)能跑走太多。

目前蘋(píng)果是9成手機(jī)中國(guó)造,供應(yīng)鏈(果鏈)很發(fā)達(dá)。三星全撤走的歷史要避免。

智能手機(jī)因?yàn)楦叨葮?biāo)準(zhǔn)化,基本形態(tài)十多年都沒(méi)什么顯著變化,在技術(shù)上是可以被轉(zhuǎn)移的。其他國(guó)家的產(chǎn)線,其實(shí)也是高度現(xiàn)代化的。

部分SMT產(chǎn)能(外資、中國(guó)臺(tái)灣)向外轉(zhuǎn)移則是正常的,平衡地區(qū)間貿(mào)易,大家不要感到驚訝。

我們注意到,總部在中國(guó)的手機(jī)廠如小米和藍(lán)綠廠(O,V),代工廠如光弘和立訊也到海外設(shè)立了工廠,這就屬于GNP的范疇了。

2、積極創(chuàng)造增量市場(chǎng),創(chuàng)新各種智能硬件

讓一切物種都電子化和智能化。掃地機(jī)/拖地機(jī)、馬桶蓋、智能插座、小家電、智慧家居、可穿戴......

我參加2016年的拉斯維加斯CES,感覺(jué)一半企業(yè)都是來(lái)自中國(guó)的智能硬件企業(yè)。當(dāng)時(shí)流行的平衡車就有好多家。

3、大力發(fā)展電子裝備產(chǎn)業(yè)。

這樣使得生產(chǎn)效率更高,性能更好,成本更低。

我顧問(wèn)的明銳理想AOI(自動(dòng)視覺(jué)檢測(cè))就廣泛應(yīng)用在電動(dòng)車的電路板生產(chǎn)(如特斯拉、比亞迪等)。

日本的電子制造業(yè)外移,但裝備業(yè)非常發(fā)達(dá),在SMT、晶圓制造等領(lǐng)域都做得很好。

4、芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)力可以加強(qiáng)供應(yīng)鏈,下面講。

第八章、這兩年大力投入芯片產(chǎn)業(yè),強(qiáng)化了電子供應(yīng)鏈

芯片主要分晶圓、封測(cè)、設(shè)計(jì)三個(gè)領(lǐng)域,軟件生態(tài)也很重要。

每年中國(guó)大陸進(jìn)口的4000億美元芯片。這是晶圓制造口徑。很多由大陸芯片設(shè)計(jì)公司設(shè)計(jì),委托臺(tái)積電等加工的芯片,也算到里面去了。其次,很大一部分進(jìn)口的芯片,都隨整機(jī)出口轉(zhuǎn)售出去了,如手機(jī)上使用的芯片。

1、晶圓上,這兩年產(chǎn)能大躍進(jìn),主要是成熟制程(16/14納米之外)。

借助于芯片缺貨的契機(jī),大陸建設(shè)了大量的晶圓線。借助疫情中西方需要發(fā)展經(jīng)濟(jì)的機(jī)會(huì),購(gòu)買了大量的設(shè)備和材料。

成熟制程大有可為,如數(shù)字、模擬芯片(含射頻)、功率半導(dǎo)體。量產(chǎn)的輔助智能駕駛芯片(如防前撞、自動(dòng)跟車)等就可以是成熟制程。

張江汽車芯片會(huì)議上,比亞迪和地平線表示,成熟制程可以應(yīng)用。

成熟制程可在數(shù)據(jù)中心運(yùn)行。云計(jì)算的CPU,如果制程粗一點(diǎn)(如16納米外),也是可以用的,只是相比更高制程,會(huì)功耗更大。

歐洲和日本的芯片也基本都是成熟制程,如英飛凌的功率半導(dǎo)體、博世的傳感器,索尼的圖像傳感器,意法的MCU,荷蘭恩智浦,英國(guó)DIALOG等。美國(guó)TI的模擬芯片(基本退出純數(shù)字領(lǐng)域)。要做好很不容易。

2、大量資金進(jìn)入芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域可以有效地降低零部件供應(yīng)鏈的成本,有助于挽留電子整機(jī)產(chǎn)業(yè)

西方芯片設(shè)計(jì)企業(yè)的毛利通常在50%以上,中國(guó)芯片的毛利可以很低,因?yàn)樯峡苿?chuàng)板可以虧損但是要上規(guī)模。

以智能手機(jī)為例,除了基帶和內(nèi)存可以需要先進(jìn)制程之外,其他芯片都可以在國(guó)內(nèi)制造了。因此,中國(guó)產(chǎn)中低端智能手機(jī)的成本可以比較低。三星在整體撤離中國(guó)之后,又通過(guò)ODM將大量中低端機(jī)放回中國(guó)制造,主要目的以降低成本。注意,4G基帶還是可以用成熟制程,華為手機(jī)。

3、封裝測(cè)試產(chǎn)業(yè)大發(fā)展。一些工藝和晶圓融合,一些工藝和SMT融合(如SIP)。

中國(guó)先進(jìn)封測(cè)產(chǎn)業(yè)與裝備“群體崛起”,繞不開(kāi)中國(guó)的重要保障

4、芯片的軟件生態(tài)越來(lái)越完善

當(dāng)年電話機(jī)和山寨機(jī)的“TURNKEY SOLUTION”一攬子解決方案,有助于快速響應(yīng)、降低成本和推動(dòng)市場(chǎng)需求。眾多電子產(chǎn)品采用了類似的方式,如視頻監(jiān)控、機(jī)頂盒、TWS耳機(jī)等等。

智能汽車的軟件和操作系統(tǒng)群體崛起。華為鴻蒙、中興、誠(chéng)邁、中科創(chuàng)達(dá)等一系列公司都推出了智能座艙操作系統(tǒng),本身是物聯(lián)網(wǎng)OS。

智能時(shí)代,中國(guó)汽車軟件“群體崛起”,成芯片生態(tài)核心

第九章、如何看待芯片領(lǐng)域的PK?

1、全球經(jīng)濟(jì)“分久必合、合久必分”,將博弈出新秩序

“去全球化”的進(jìn)程也不可避免地發(fā)生了。除了效率和成本之外,安全和可持續(xù)發(fā)展也成為了各地區(qū)的關(guān)注點(diǎn)。

不過(guò),“去全球化"并不會(huì)徹底,還是要顧及效率和成本,就如同之前的全球化也不徹底一樣。

從2018年以來(lái),世界開(kāi)始“去全球化”,并有了激烈的博弈,但始終“斗而不破”。即使以前“親如兄弟”,現(xiàn)在也要“明算賬”了。

這當(dāng)然讓大家感覺(jué)都很煎熬,有意思的是,各地區(qū)都說(shuō)自己是“受害者”,但也總比HOT WAR要好。

中國(guó)站在舞臺(tái)中央。40多年前,我們都沒(méi)資格參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。這已經(jīng)是巨大的進(jìn)步!

即將邁入第六個(gè)年頭,疫情即將結(jié)束,全球重啟,如世界杯。

目前,各方都在拋出手上的大牌,這是為下一步談判和博弈準(zhǔn)備籌碼。

作為制造大國(guó)、消費(fèi)大國(guó)、工程和應(yīng)用創(chuàng)新大國(guó),中國(guó)手上也有不少籌碼。

相信各方終將利益交換并相互妥協(xié),在一個(gè)新的邊界上重新建立新的國(guó)際貿(mào)易秩序。這個(gè)過(guò)程可能“一波三折”,但“斗而不破”。

今年的G20成功舉辦,可以說(shuō)是一個(gè)很好的開(kāi)端。

2、芯片博弈加劇的一個(gè)原因是產(chǎn)能大漲帶來(lái)競(jìng)爭(zhēng)

一方面,全球晶圓的產(chǎn)能過(guò)去幾年增長(zhǎng)了幾倍,中國(guó)的晶圓產(chǎn)能也大躍進(jìn)。

另外一方面,全球經(jīng)濟(jì)疲軟,加之疫情結(jié)束,手機(jī)等電子產(chǎn)品的需求反而下降了。盡管電動(dòng)車滲透率提升(目前約30%),但汽車的整體需求是疲軟的。

一些西方國(guó)家最近在先進(jìn)制程上提出了保護(hù)措施,比如限制裝備和材料的供應(yīng)等,認(rèn)為芯片屬于國(guó)家安全的范疇,不受WTO約束。

中國(guó)如何應(yīng)對(duì)?

中國(guó)應(yīng)該繼續(xù)大力發(fā)展整個(gè)電子整機(jī)產(chǎn)業(yè),使得西方世界”繞不開(kāi)“中國(guó),仍然需要以中國(guó)為市場(chǎng)。畢竟芯片本身不能吃也不能喝,要用在整機(jī)上。和西方可以形成互補(bǔ)。

他強(qiáng)任他強(qiáng),明月照大江

在裝備(最典型的是EUV***)、材料、高級(jí)設(shè)計(jì)軟件領(lǐng)域上,我們應(yīng)面對(duì)現(xiàn)實(shí)來(lái)爭(zhēng)取合作機(jī)遇。

一段時(shí)間里考慮“放開(kāi)大道、占領(lǐng)兩廂”,避免陷入美蘇“太空戰(zhàn)爭(zhēng)”故事。

最近,國(guó)家擬投資一萬(wàn)億在芯片攻堅(jiān)上,相信不少會(huì)進(jìn)入基礎(chǔ)研究。日本基本上是一年一個(gè)諾貝爾獎(jiǎng),相信中國(guó)也會(huì)有自己獨(dú)特的創(chuàng)新發(fā)明。

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