中美芯片大戰(zhàn)再起,美對輝達、超微祭出輸中芯片禁令,此舉勢必加大中國內地半導體自制化的決心和速度,臺硅智財(IP)族群可望受惠,紛紛上漲慶賀,晶心科(6533)今(2)日亮燈漲停,世芯-KY(3661)和M31(6643)大漲逾8%,智原(3035)和創(chuàng)意(3443)都漲逾3%~4%。
自2018年美國制裁中興事件后,中國內地就由官方主導,全力發(fā)展半導體自制化,盼透過拉升自制率,以降低對美國的依賴,但半導體產業(yè)非一蹴可及,尤其是先進制程,往往需要至少10年時間才會有所成果,故這次美國祭出重手,勢必沖擊中國內地半導體產業(yè),但也會加速中國內地發(fā)展自制化的決心,屆時對于硅智財?shù)刃枨笠矔S之提高。
由于IP產業(yè)技術門檻高,其他產業(yè)難以切入,競爭者相對少,加上多數(shù)獲利來源為智慧財,具有極高的商業(yè)價值,相關產業(yè)具有高毛利率優(yōu)勢,被外界譽為「最夢幻的產業(yè)」。
摩爾投顧分析師林鈺凱指出,市場調查機構Verified market research資料顯示,硅智財所屬的HPC(高速運算)產業(yè)規(guī)模,預計2028年將達558億美元,產業(yè)復合年增率約7.31%,是成長非常穩(wěn)健的行業(yè)。
萬寶投顧陳子榕表示,IC設計上半年遇逆風,股價已向下調整,下半年隨庫存消化近尾聲,股價可望回歸基本面。他看好跌深反彈的IC設計股,其中又以IP族群漲勢佳,比如晶心科、M31,創(chuàng)意,智原、世芯-KY、力旺(3529)等。
IC Insights表示,中國內地本土芯片的自給率依舊低,2021年中國內地半導體市場規(guī)模1865億元,陸廠芯片的年產值僅占6.6%、約123億美元,再加上臺積電、英特爾、三星等大廠在中國內地的產值計算,芯片本土自給率約16.7%。
據(jù)IC Insights預估,2026年全球半導體芯片市場規(guī)模7177億美元,中國內地半導體市場產值將成長到582億美元,但在全球僅占8.1%,如加計臺積電、三星、英特爾等在中國內地的芯片產值,以及陸廠的芯片產值計算,中國內地本土芯片的年自給率也僅有21.2%。
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