編者按：這一周半導(dǎo)體砍單聲不斷，臺(tái)積電也傳出了三大客戶砍單的傳聞。但是Counterpoint最新發(fā)布的調(diào)研報(bào)告顯示，手機(jī)芯片領(lǐng)域臺(tái)積電第一季度的代工數(shù)量占據(jù)出貨量的70%，5G智能手機(jī)芯片出貨量增加也是整體趨勢(shì)之一。在手機(jī)、PC等消費(fèi)電子下滑的當(dāng)下，新能源汽車一枝獨(dú)秀，7月4日華為問(wèn)界M7上市，到7月7日訂單量破5萬(wàn)，而比亞迪更是在2022年上半年，在銷量上實(shí)現(xiàn)了對(duì)特斯拉的反超。筆者為你仔細(xì)點(diǎn)評(píng)。

臺(tái)積電Q1出貨全球70%手機(jī)處理器

Counterpoint Technology Market Research發(fā)布了今年第一季度全球智能手機(jī)設(shè)備微芯片生產(chǎn)市場(chǎng)的研究結(jié)果。

隨著芯片組組合轉(zhuǎn)向更昂貴的 5G 智能手機(jī)，芯片組收入在 2022 年第一季度同比健康增長(zhǎng) 23%。臺(tái)積電是全球最大的代工廠，在智能手機(jī)關(guān)鍵芯片組的制造中占據(jù)了近 70% 的份額。三星排名第二，占據(jù)全球智能手機(jī)芯片組 30% 的份額。

Lily點(diǎn)評(píng)：分析師認(rèn)為芯片代工廠投資大，技術(shù)迭代快，導(dǎo)致智能手機(jī)先進(jìn)芯片組的雙頭壟斷。臺(tái)積電和三星半導(dǎo)體共同控制了整個(gè)智能手機(jī)芯片組市場(chǎng)。

首先，臺(tái)積電在制造規(guī)模和市場(chǎng)份額方面是三星的兩倍多。臺(tái)積電 CAPEX 支出遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。臺(tái)積電計(jì)劃將在 2021-2023 年間投資 1000 億美元用于 5/4nm 和 3nm 芯片制造設(shè)施、WFE、3D 封裝，并增加 5nm、4nm 和 28nm 以滿足不斷增長(zhǎng)的需求。從而使臺(tái)積電在先進(jìn)節(jié)點(diǎn)中占據(jù)很大份額。

臺(tái)積電在 2022 年第一季度開(kāi)始量產(chǎn)其領(lǐng)先的 4nm 工藝節(jié)點(diǎn)和聯(lián)發(fā)科的天璣 9000 SoC。受益于高通為其未來(lái)基于 4nm 的 Snapdragon 8+ Gen 1 SoC的雙采購(gòu)戰(zhàn)略，臺(tái)積電基于 4nm 節(jié)點(diǎn)的智能手機(jī)芯片組出貨量有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

華為問(wèn)界M7上市一周，訂單量破5萬(wàn)輛

7月4日，華為發(fā)布AITO品牌第二款智能汽車問(wèn)界M7。7月7日，在第十四屆中國(guó)汽車藍(lán)皮書(shū)論壇上，華為常務(wù)董事、終端BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東稱，問(wèn)界M7訂單量已超過(guò)5萬(wàn)輛。

圖：?jiǎn)柦鏜7線上發(fā)布會(huì) 電子發(fā)燒友截圖

Lily點(diǎn)評(píng)：?jiǎn)柦鏜7刷新了6座大型新能源SUV上市爆款的紀(jì)錄，4個(gè)小時(shí)訂單破2萬(wàn)，三天問(wèn)界訂單數(shù)超5萬(wàn)。另外一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手理想L9在6月29日上市，目前預(yù)定用戶破3萬(wàn)。問(wèn)界M7的定價(jià)和超高體驗(yàn)獲得了青睞，比較理想L9大約45萬(wàn)的定價(jià)，問(wèn)界M7新車售價(jià)區(qū)間為31.98-37.98萬(wàn)元，其中問(wèn)界M7舒適版為31.98萬(wàn)元起，問(wèn)界M7豪華版為33.98萬(wàn)元起，問(wèn)界M7旗艦版為37.98萬(wàn)元起。在華為深度賦能下，問(wèn)界M7不僅搭載了HUAWEI DriveONE純電驅(qū)增程平臺(tái)、 AITO零重力座椅以及全新升級(jí)的HarmonyOS智能座艙，還支持L2+輔助駕駛功能。

問(wèn)界車輛還有交付上的優(yōu)勢(shì)。憑借華為在銷售渠道方面的優(yōu)勢(shì)，目前AITO已經(jīng)具備十分成熟的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，在全國(guó)100多個(gè)城市設(shè)有122個(gè)用戶服務(wù)中心，600多個(gè)可以提供試駕和購(gòu)車體驗(yàn)的門(mén)店。正是基于這樣的優(yōu)勢(shì)，以及華為本身的品牌力，讓問(wèn)界M5在短短87天就實(shí)現(xiàn)了11,296輛的交付記錄，其中6月交付量達(dá)7,021輛，連續(xù)三個(gè)月增長(zhǎng)。在智能化體驗(yàn)方面，HarmonyOS智能座艙再次進(jìn)化，新增的超級(jí)桌面功能，基于HarmonyOS的分布式能力，支持手機(jī)與車機(jī)之間無(wú)縫流轉(zhuǎn)的同時(shí)，手機(jī)應(yīng)用也可自適應(yīng)無(wú)縫上車。問(wèn)界M7的上市和交付，將給30萬(wàn)元到40萬(wàn)元市場(chǎng)帶來(lái)新增長(zhǎng)動(dòng)能。

超越特斯拉！比亞迪2022年上半年成為銷量第一電動(dòng)汽車制造商

7月3日，比亞迪公布最新產(chǎn)銷快報(bào)，6月新能源汽車銷量134036輛，同比增長(zhǎng)了162.7%，2022年上半年累計(jì)銷量641350輛，同比增長(zhǎng)314.90%。美國(guó)第一大新能源汽車公司特斯拉，在2022年上半年銷售564000輛。

Lily點(diǎn)評(píng)：比亞迪能夠超越特斯拉，在于這家公司多元化的產(chǎn)品矩陣。相對(duì)于特斯拉只有兩款走量電動(dòng)汽車Model3和Model Y來(lái)說(shuō)，比亞迪的產(chǎn)品給予消費(fèi)者更多選擇。

比亞迪新能源汽車當(dāng)中插電和混動(dòng)各占一半，其中王朝系列是主要的銷量車型，主力包括秦Plus、中大型轎車“漢”、中型SUV唐、緊湊型SUV 宋Plus等，產(chǎn)品組合豐富。車的售價(jià)從10萬(wàn)到30萬(wàn)，今年，上半年比亞迪純電動(dòng)銷量達(dá)到32.35萬(wàn)輛，插電式混動(dòng)達(dá)到31.46萬(wàn)輛，基本上各占一半。

比亞迪和特斯拉目前都不缺訂單，比亞迪能夠勝出，主要是產(chǎn)能有保證。特斯拉的熱門(mén)車型從下單提車都要排隊(duì)幾個(gè)月到大半年，最新消息，特斯拉所有車型的平均提車周期大于4個(gè)月。其中，上海超級(jí)工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版要4.2個(gè)月，長(zhǎng)續(xù)航版等待需要超5個(gè)月。比亞迪能夠在第二季度快速交付，是實(shí)現(xiàn)反超的關(guān)鍵。

此外，比亞迪在為其最便宜的海豚車型提供補(bǔ)貼后，起價(jià)為 15,000 美元。比亞迪汽車官方微信顯示純電動(dòng)新車海豚6月熱銷，銷量達(dá)到10376臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)61.4%。但是比亞迪在快速交付中如何保證質(zhì)量問(wèn)題，今年以來(lái)，比亞迪在全國(guó)出現(xiàn)幾十輛車自燃事件，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局發(fā)布公告，比亞迪宣布召回9663輛唐DM車型，原因是動(dòng)力電池因?yàn)橹圃煸颍嬖跓崾Э仫L(fēng)險(xiǎn)。比亞迪在后面能否保證質(zhì)量，是實(shí)現(xiàn)今年市場(chǎng)口碑的關(guān)鍵。


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