3月3日A股盤(pán)后，半導(dǎo)體行業(yè)迎來(lái)兩大利好消息！

3月3日晚間，中芯國(guó)際在港交所公告，根據(jù)批量采購(gòu)協(xié)議已于2020年3月16日至2021年3月2日的12個(gè)月期間，就購(gòu)買(mǎi)阿斯麥產(chǎn)品與阿斯麥集團(tuán)簽訂購(gòu)買(mǎi)單。

中芯國(guó)際在公告中表示：“于2021年2月1日，本公司與阿斯麥上海簽訂了經(jīng)修訂和重述的阿斯麥批量采購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，阿斯麥批量采購(gòu)協(xié)議的期限從原來(lái)的2018年1月1日至2020年12月31日延長(zhǎng)至從2018年1月1日至2021年12月31日?！?/p>

除了期限的延長(zhǎng)之外，中芯國(guó)際在公告中披露了此前的購(gòu)買(mǎi)金額。中芯國(guó)際根據(jù)批量采購(gòu)協(xié)議，已于2020年3月16日至2021年3月2日的12個(gè)月期間，就購(gòu)買(mǎi)用于生產(chǎn)晶圓的阿斯麥產(chǎn)品與阿斯麥集團(tuán)簽訂購(gòu)買(mǎi)單，總代價(jià)約為12億美元（約77億人民幣）。

阿斯麥?zhǔn)茿SML Holding N.V。的附屬公司之一。荷蘭公司ASML是全球最大的光刻機(jī)制造商，光刻機(jī)是芯片制造所需的關(guān)鍵設(shè)備。ASML在45nm以下制程的高端光刻機(jī)市場(chǎng)中占有85%的份額；在EUV（極紫外）光刻機(jī)領(lǐng)域則處于絕對(duì)壟斷地位，市場(chǎng)占有率100%。

值得注意的是，對(duì)于這項(xiàng)12億美元訂單包含的產(chǎn)品、機(jī)器型號(hào)，公司尚未公布。而不同類(lèi)型的設(shè)備，對(duì)于中芯國(guó)際研發(fā)生產(chǎn)能力的推進(jìn)有很大不同，究竟是能解決高端芯片、還是中低端芯片的擴(kuò)產(chǎn)，尚未可知。

當(dāng)前中芯國(guó)際正布局先進(jìn)和傳統(tǒng)制程兩類(lèi)芯片，都需要光刻機(jī)的支撐。阿斯麥的EUV（極紫外光刻技術(shù)），能推進(jìn)中芯國(guó)際7nm/5nm芯片，而其DUV（深紫外線光科技術(shù)）則支撐著中芯國(guó)際傳統(tǒng)產(chǎn)線的建造和擴(kuò)產(chǎn)，例如公司在今年最被市場(chǎng)看好的8英寸芯片產(chǎn)能，就來(lái)自傳統(tǒng)產(chǎn)線。

根據(jù)公開(kāi)材料，目前EUV設(shè)備正受?chē)?guó)際協(xié)議限制形成了出口管制，而在芯片制造廠中運(yùn)用廣泛的DUV設(shè)備，是不受?chē)?guó)際協(xié)議限制的。

3月1日，有媒體報(bào)道，為中芯國(guó)際提供高制程（14nm及以上）工藝部分產(chǎn)品所需設(shè)備的美國(guó)設(shè)備商，已獲美許可證，而該批次與中芯國(guó)際部分成熟制程工藝設(shè)備供應(yīng)商為同次獲批。

當(dāng)日興業(yè)證券研究所電子團(tuán)隊(duì)（下稱“興證電子”）也發(fā)布報(bào)告對(duì)上述消息進(jìn)行了確認(rèn)，表示經(jīng)其產(chǎn)業(yè)鏈驗(yàn)證，中芯國(guó)際部分供應(yīng)商已經(jīng)拿到相關(guān)許可證。其中，美國(guó)部分供應(yīng)商中A公司已經(jīng)拿到相關(guān)許可證，L公司和K公司還在等待結(jié)果，判斷后邊也會(huì)陸續(xù)拿到許可證，許可證以10nm為分界點(diǎn)，14nm及以上工藝制程相關(guān)產(chǎn)品獲得許可，10nm及以下節(jié)點(diǎn)未拿到許可證。

3月2日，有投資者在互動(dòng)平臺(tái)“上證e互動(dòng)”向中芯國(guó)際求證上述事項(xiàng)。

該公司在回應(yīng)中并未直接證實(shí)此事，僅表示：“公司會(huì)盡最大努力，持續(xù)攜手全球產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，保證公司生產(chǎn)連續(xù)性及擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃不受影響。雖然不確定性依然存在，但我們始終堅(jiān)持依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)，有信心保證公司短期內(nèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不受重大不利影響?！?/p>

受消息影響，中芯國(guó)際港股近三天漲了10%。

對(duì)此，網(wǎng)友紛紛看好。

還有網(wǎng)友說(shuō)，諾安要成長(zhǎng)了？

目前中芯國(guó)際是諾安成長(zhǎng)的第三大重倉(cāng)股，基金經(jīng)理蔡嵩松因近乎全倉(cāng)半導(dǎo)體受到投資者關(guān)注，并經(jīng)常飆上熱搜。

此外，還有一則利好消息，上海臨港新片區(qū)發(fā)布《中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)規(guī)劃（2021-2025）》，提出積極對(duì)接“卡脖子”技術(shù)產(chǎn)業(yè)化落地項(xiàng)目，補(bǔ)齊上海集成電路產(chǎn)業(yè)鏈短板。

值得注意的是，上海臨港新規(guī)劃的主要任務(wù)項(xiàng)中，芯片制造和半導(dǎo)體設(shè)備、材料兩大環(huán)節(jié)被重點(diǎn)提及，位于主要任務(wù)欄的最前面。

方正證券3月1日發(fā)布研報(bào)稱，供給剛性疊加需求彈性，目前半導(dǎo)體供需剪刀差的擴(kuò)張剛剛開(kāi)始。

從需求上看，5G基建+換機(jī)、碳中和（電車(chē)+風(fēng)光電新能源）和無(wú)人駕駛（計(jì)算革命），不僅僅是信息革命，而且疊加了半導(dǎo)體推動(dòng)的能源革命，其背后都是半導(dǎo)體。

從供給上看，正常情況下晶圓廠擴(kuò)產(chǎn)周期在12-24個(gè)月，在去年疫情對(duì)需求的沖擊下，各大晶圓廠都未及時(shí)調(diào)整擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏。方正證券預(yù)期新一輪產(chǎn)能供給最早也要到今年年底開(kāi)出，真正的可觀且有效的產(chǎn)能開(kāi)出在明年二季度以后。

供求錯(cuò)配背景下，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，三大機(jī)會(huì)包括：晶圓廠制造、設(shè)備擴(kuò)產(chǎn)、材料本土。這與上海臨港此次規(guī)劃中提出的的重點(diǎn)任務(wù)不謀而合。

這些公司已積極布局 上海本地股有這些

目前，臨港新片區(qū)已引進(jìn)華大、新昇、格科、聞泰、中微、寒武紀(jì)、地平線等40余家行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)，初步形成了覆蓋芯片設(shè)計(jì)、特色工藝制造、新型存儲(chǔ)、第三代半導(dǎo)體、封裝測(cè)試以及裝備、材料等環(huán)節(jié)的集成電路全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)體系。

A股上市公司中，中芯國(guó)際總部位于上海，在上海建有一座300mm晶圓廠、一座200mm晶圓廠和一座實(shí)際控股的300mm先進(jìn)制程晶圓合資廠。上述公司之外，注冊(cè)地址位于上海的半導(dǎo)體公司還包括：瀾起科技、安集科技、中穎電子、富瀚微、上海新陽(yáng)、萬(wàn)業(yè)企業(yè)、聚辰股份、晶晨股份、潤(rùn)欣科技等。

新規(guī)劃推動(dòng)下，這些公司均有可能在臨港布局。
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