蘋果鏡頭的供應鏈競爭加劇
天風國際分析師郭明錤最新研報指出：蘋果鏡頭供應鏈競爭加劇。舜宇光學在未來數年內的蘋果訂單可望快速成長。大立光雖受害于手機鏡頭產業結構性挑戰但長期仍具投資價值。玉晶光 2021 年最大挑戰則來自于大立光憑借顯著技術優勢發動的價格戰且 iPhone 7P 長焦鏡頭訂單可能低于市場預期。
了解到，郭明錤稱，舜宇光學 iPad 5P 鏡頭驗證順利，預計在 1Q21 中期后開始大量出貨。受初期產能限制，供貨比重約 15%。預計大量出貨后良率提升至與玉晶光相似。此外，舜宇光學的 iPad 5P 鏡頭驗證順利，意味著出貨 2H21 新款 iPhone 的 7P 廣角鏡頭機率大增。
郭明錤表示，舜宇光學另一優勢為整體成本結構，預期該公司的 iPhone 7P 廣角鏡頭與 iPad 5P 鏡頭出貨比重將在 2022 年進一步分別提升至 15–20% 與 25–30%，未來可望取得新產品類別的鏡頭訂單，包括頭戴裝置與 Apple Car 鏡頭訂單。
分析稱，雖 Kantatsu 可能將在 2021 年退出 Apple 鏡頭供應鏈，但無法抵消舜宇光學加入的競爭壓力。預計自 2022 年開始，舜宇光學在 Apple 鏡頭供應鏈帶來的競爭壓力將顯著出現。2021 年 Apple 鏡頭供應鏈最大的挑戰則是來自于大立光憑借顯著技術優勢而發動的價格戰。
責任編輯：YYX
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