在高層提出的“逐步形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局”主基調下，經濟發展轉向以“內循環”為主體，其中必然會面臨短期換軌帶來的陣痛，對于機器人而言，中國已經是全球最大的工業機器人市場，雖然年初受到疫情的短暫影響，復工復產有所延后，但二季度開始已基本得到全面恢復，機器人市場受益于下游需求的釋放，全年來看，可以說是實現超預期的增長。

宏觀經濟的持續回暖，固定資產投資增速持續向好，中國工業機器人整體市場增速穩健，相較于上一年，市場穩步回升。GGII數據顯示，2020年中國工業機器人銷量預計達到16.9萬臺，同比增長10%左右。

從產業鏈各環節來看：

零部件：減速器市場企穩，但價格依然處于下行通道中；伺服系統年初受益于口罩機的需求，全年受益于自動化需求的釋放，增長亮眼；控制器市場主要的增量來自于國產廠商，聚焦于中低端應用領域。

本體：從整體市場來看，2020年中國工業機器人產銷量拐點明顯，呈同比增長態勢，增速開始轉正，下游需求呈分化回暖跡象。從細分產品來看：

☆多關節機器人主要以小六軸為主要拉動力，眾多廠商均在小六軸產品上發力，主要聚焦3C、新能源等行業應用，汽車行業需求趨于穩健，只有少數廠商有大額的新建投資，整體帶動效應有限；

☆SCARA上半年受益于蘋果產業鏈的帶動，增長迅速，三季度延續高景氣度，預計全年增速在30%以上；

☆協作機器人市場增速未達預期，尤其是工業領域，服務領域受關注度提升，不少廠商在服務領域加大布局力度，總體來看，協作機器人逐漸褪去明星光環，開始真正回歸到落地應用與價值創造，市場洗牌或將加速，自我造血能力待提升，資金缺乏還將是難題之一；

☆并聯機器人價格競爭加劇，食品、醫藥、日化、3C等領域需求持續釋放，頭部廠商訂單增長穩健，預計全年并聯機器人市場增速超20%；

系統集成：眾多微小集成商被迫退出，更多的大型集成商開始尋求新業務的延伸，如從廠內集成延伸到后端的倉儲集成，智能倉儲集成領域的廠商增多，未來誕生的大集成商將會是綜合解決方案服務商。

從應用領域來看，裝配、拋光打磨領域獲提升明顯；焊接領域呈一定的分化態勢，汽車行業焊接需求呈下滑態勢，一般行業焊接需求呈增長態勢；搬運/上下料領域呈增長態勢；噴涂領域呈微下滑態勢。科創板與創業板注冊制的開啟，眾多集成商沖擊IPO，預計未來集成商將是沖擊科創板的機器人主力軍。

下游行業：從下游各行業的固定資產投資情況來看，高新技術制造業表現亮眼，其中3C與醫藥制造是增長最快的兩大領域，汽車行業延續低迷態勢，倉儲物流、運輸行業已開始呈現回暖的跡象；2020年機器人的需求增量主要來自于3C、新能源、金屬機械等領域，以上三大領域貢獻的需求增量超過60%。

根據工信部披露數據，2020年1-10月，全國工業機器人完成產量183447臺，同比增長21%；全國規模以上工業機器人制造企業營業收入396.2億元，同比增長2.3%，實現利潤9.2億元，同比下降58.6%。側面反映工業機器人量增價減的真實態勢，國產廠商的“價格戰”已開始波及到外資廠商，眾多外資廠商均面臨利潤下滑的經營壓力。

2020年作為“十三五”收官之年，回顧機器人“十三五”發展規劃與目標，可以總結為喜憂參半，應用層面進步較為明顯，但是自主本體數量及核心零部件占有率的目標完成情況不及預期。隨著2020年的逝去，2021年到來，防疫已經進入新常態化，對于機器人行業而言，需求的確定性進一步加強，長期來看將是利好。同時，2021年是“十四五”的開局之年，機器人產業發展進入新階段，迎來新機遇、新目標與新挑戰。

可以預見的是，2021年，中國工業機器人市場將有望進入穩健增長期，市場競爭的不斷深入將導致市場格局的分化與裂變，部分細分產品領域的競爭格局有望被打破。更多集成商沖刺科創板，“跑得快”的游戲進一步在機器人行業演繹。

原文標題：【本潤諧波 | GGII】2021年中國工業機器人行業調研報告

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責任編輯：haq