前言

2024年，全球宏觀經濟緩慢復蘇。具體行業來看，3C電子行業整體需求回暖；食品、金屬制品等行業同比趨勢向好；新能源汽車增速繼續放緩；光伏和鋰電行業繼續處于調整期，行業景氣度不佳。整體而言，中國市場對工業機器人的需求有所下降，工業機器人銷量出現負增長。

從產業鏈各環節來看：

·核心零部件在人形機器人領域的重要性日益凸顯，下游應用和關注度有所提升，行業入局者增加。同時，受工業機器人本體需求收縮影響明顯，減速器、伺服電機、控制器等零部件的增速呈現不同變化，國產化率持續提升，同時細分核心部件的分化態勢進一步加劇，如RV減速器，諧波減速器、伺服電機等領域，頭部廠商的份額持續擴大。

·本體產銷量層面，從整體市場來看，2024年中國工業機器人產量為55.6萬臺，同比增長14.2%；2024年中國工業機器人市場銷量為30.2萬臺，同比下降4.50%。中國作為全球最大工業機器人產銷市場的地位持續鞏固。預計2025年，中國工業機器人市場銷量有望達到32.5萬臺，同比增速約7.7%。

2016-2024年中國工業機器人產量變化情況（萬臺，%）

數據來源：國家統計局，高工機器人產業研究所（GGII）整理

2016-2025年中國工業機器人銷量變化及預測（萬臺，%）

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

·不同產品類別層面，SCARA機器人受3C行業回暖影響較大，同時新能源行業的承壓亦帶來一定的負面效應，綜合來看需求呈同比微增長態勢；多關節機器人作為占比最大的品類，雖然大中小負載六軸機器人景氣度差異較大，但受到汽車、新能源等核心行業需求收緊的影響，整體承壓明顯，呈同比下滑態勢。并聯機器人受下游幾個行業如食品、日化、醫藥、3C等的綜合影響，疊加自身應用面的受限，整體銷量預計與上一年銷量基本持平。協作機器人延續相對高增長態勢，一方面是下游行業的滲透率仍在提升，如在新能源領域的應用有較大突破；另一方面，協作細分產品迎來快速起量期，如協作焊接、大負載協作碼垛等，綜合來看，協作機器人是唯一實現兩位數增長的本體品類。

·企業層面，內外資企業分化加劇。外資企業方面，ABB、安川、發那科等企業在華營收同比下降，內資企業則持續發力，工業機器人國產化率進一步提高。進一步看，工業機器人增量市場的匱乏導致行業被動進入存量博弈的競爭模式，內卷化價格戰的直接結果使大部分機器人廠商都陷入增量不增收、增收不增利的困局。

2013-2024年中國市場內資廠商vs外資廠商銷量增速

數據來源：高工機器人產業研究所（GGII）

·應用層面，工業機器人下游應用領域延續分化態勢，三大基本盤（汽車及零部件、3C、新能源）中僅3C電子與汽車零部件行業增長相對亮眼，汽車整車與新能源行業承壓明顯，尤其是新能源行業，需求呈現大幅下滑態勢；食品、金屬制品等行業呈現穩健增長態勢；半導體行業受益于行業需求的釋放，需求增長亮眼，不少晶圓搬運機器人廠商受益其中；物流倉儲行業延續承壓態勢，需求呈下滑趨勢。其它一般工業鮮有明顯復蘇跡象，GGII判斷，需求問題已成為當前產業鏈核心矛盾點。

·資本層面，一級市場融資金額進一步下滑，IPO階段性收緊態勢不改，資金更加集中流向具備技術領先性的細分賽道，例如機器視覺、減速器、力傳感器等。

2024年，全球制造業和工業生產表現疲軟，主要國家面臨高通脹和低增長的局面，地緣政治的緊張局勢層出不窮，全球經濟復蘇緩慢，導致工業機器人行業整體需求放緩。展望2025年，中國工業機器人有望重回增長軌道，同時，企業間的分化態勢仍將延續，部分外資廠商為了保住市場份額或將主動降價參與新一輪的市場競爭，這無疑將加劇中國市場的內卷化程度。國產廠商憑借技術進步與價格優勢，國產替代將不斷加速。

高工機器人產業研究所(GGII)在實地走訪大量機器人企業、充分挖掘行業信息的前景下，編制了《2025年中國工業機器人行業調研報告》。

本報告對全球及中國工業機器人行業的市場發展特點、機器人產業鏈發展情況、主要產品市場份額、各應用領域市場情況進行了詳細的分析，系統整理了重點企業調研數據、跟蹤企業的發展動向，并前瞻性地分析了未來幾年(2025-2028年)行業發展前景，對企業提出了發展建議。為企業、投資者、證券公司以及希望投資機器人產業的人士，提供具有參考價值的研究報告。