在半導體封測產業持續高景氣的情況下,國產半導體廠商迎來新機遇。
1月25日上午,受益于業績超預期,國產半導體封測龍頭長電科技最高漲至9.15%。截至發稿,長電科技上漲8.09%。
24日晚間,長電科技公告稱,預計2020 年實現歸母凈利潤12.3億元左右,同比增長1287.27%左右;扣非后歸母凈利潤9.2 億元左右,上年同期凈虧損7.93億元。
長電科技稱,業績增長主要來自于公司國際和國內的重點客戶訂單需求強勁,公司營收同比持續增長;公司各工廠持續加大成本管控與營運費用管控,調整產品結構,推動盈利能力提升。
與晶圓代工廠類似,2020年下半年開始,半導體封測供需失衡,產能相當緊缺。
需求方面,受益于疫情衍生的“宅經濟”,終端需求持續上漲。與此同時,隨著國內疫情逐步緩解,5G、AI等技術的迅猛發展和廣泛應用,汽車電子、大尺寸面板、5G及WiFi 6芯片等需求逐步回升。
供應方面,受到新冠疫情影響,東南亞開啟行動管制,不少海外IDM廠商轉單至大陸;歐美地區設備供應商交付延后,導致封測產能短期無法快速擴張。根據信達電子產業鏈調研,部分海外封測設備商交付周期已延長至7個月之久。
在2020年第三季度財報會上,全球封測巨頭日月光COO吳玉田表示,半導體封裝產能極度緊缺,預計將至少持續至2021年二季度。日月光的引線鍵合產能缺口達30%,“不是3%、4%,缺口很大”,而且需求還一直在涌入。吳玉田稱,用于封裝的引線框和載板成本增加,金價也在上漲。
信達證券表示,持續供需失衡下漲價成為必然。如封測龍頭日月光自20年下半年以來已持續調價,Q4已針對月營收約100萬美元以上客戶漲價10%-20%,且21年上半年預期逐季調漲下,累計漲幅將高達20-30%。國內封測廠針對個別產品亦有調價,且21年在訂單飽滿趨勢下漲價動能充足。漲價順周期疊加高產能利用率,將給國內封測廠帶來營收、利潤率的雙重高增。
責任編輯:tzh
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