摘要

舊十年是白銀機會，中國機會，拼運氣+拼勇氣+拼底氣+拼團隊；而新十年是黃金機會、全球機會、拼戰略+拼實力+拼資本+拼科技+拼規模+拼模式。

從2010-2019年，中國新能源汽車產業經過了10年的艱苦奮斗，由孕育期進入快速成長期再到調整期的跨越式發展，行業規模從小到大、技術水平從弱到強、配套產品從少到多、國際話語權從輕到重，為開啟下一個輝煌十年奠定了良好的產業基礎。

進入2020年，全球電氣化進程加速，新一輪動力電池產能擴充釋放更廣闊的市場增長空間，新能源產業鏈上的企業面臨更大的機遇和挑戰。中國鋰電企業登上國際舞臺，加快海外建廠步伐，在產品、技術、規模、管理、資本、供應鏈等方面全面提升，與國際巨頭展開正面競爭。

站在新舊十年的轉折點，12月16-18日，以“繼往十歲成就 開來十年新路”為主題的【利元亨總冠名】2020高工鋰電&電動車年會在深圳機場凱悅酒店盛大啟幕。

在上午由【中航鋰電冠名】的主題為“十年成就下的進化”開幕式專場上，高工鋰電董事長張小飛發表了題為“回顧激蕩十載 暢想澎湃十年“的主題演講，回顧了中國新能源汽車產業發展的十年變遷以及展望未來十年方向。

2010年-2020年，中國新能源汽車市場增長了174倍，動力電池出貨量增長了190倍，經歷了2010-2013年政策孵化的孕育期、2014-2018年野蠻生長的快速成長期和2019-2020年優勝劣汰的調整期。

細分到產業鏈，2010-2020年，國內動力電池市場規模增長30倍；鋰電設備市場需求規模增長9倍；正極材料市場規模增長9倍；負極材料市場規模增長8.4倍、電解液市場規模增長8倍，隔膜增長9.5倍，整體市場規模每年平均復合增長25%。

產業鏈市場規模大幅增長背后，動力電池市場價格持續下滑，2010-2020年動力電池價格降幅超過80%-85%，占整車成本從60%下降至30%-40%。

具體來看，2020年動力電池價格是2010年的1/8~1/5，下降原因包括關鍵原材料價格下行；規模效應拉低制造成本；技術進步，提升制造良率，降低單位成本；毛利率下行等。

值得注意的是，在十年產業發展過程中，有大批鋰電企業被淘汰出局，同時也有很多新晉企業入局。各細分領域的市場集中度持續提升，行業洗牌加速，企業面臨更大的競爭壓力和挑戰。

例如，2015-2020年國內動力電池裝機容量TOP10排名起起落落，但幾家頭部企業穩居前十；2017~2020年，動力電池、隔膜、設備等環節多家企業出現經營困難，甚至倒閉；2015~2020年產業鏈優勢企業密集上市；各環節均出現產能結構過剩，但產業鏈發展步伐逐漸一致等。

在對未來10年產業發展趨勢判斷方面，張小飛指出，2020年鋰電產業特征表現為：

1、結構性調整進入尾聲：動力電池在資金、技術、團隊、供應鏈、產能等多方面已形成高門檻，新進入者實力要求高；四大材料、箔材、設備等環節集中度繼續提升，頭部企業占比上揚，新進入者及二三線企業可獲得的市場份額更少；

2、多點細節市場開花，輕型車、通信儲能、電動工具等市場鋰電化滲透率加快；電動船舶、礦卡、重卡市場鋰電化啟動；

3、安全方面重視度提升：高鎳等新技術路線的推進有所放緩，磷酸鐵鋰電池、中鎳三元電池成發展重心；

4、開啟產能建設第二強波：產業鏈調整即將完成，低端產能悉數淘汰或被迫轉移；后補貼時代開啟，產業鏈企業經營策略調整完成，市場化競爭充分，各環節龍頭企業開始海內外布局新產能；

5、新技術量產：刀片、CTP等技術量產，新材料、新設備浮現；無鈷、四元、無金屬材料電池等呼之欲出。

張小飛預計，2020-2030年，中國新能源汽車產量預計增長超8倍，從125萬輛增長至超1000萬輛，年平均復合增長25%。動力電池市場規模預計增長超7倍，從600億增長至超4200億元；電芯價格從0.6元／wh下降至0.3元／wh左右。

在下一個發展階段，全球化競爭將是主旋律，如中國鋰電材料的全球市場占比持續提升、國產鋰電材料大批量出口進入國際電池廠供應鏈、中國鋰電企業出海建廠漸成趨勢等。

張小飛最后對新能源產業的新舊十年總結稱，舊十年是白銀機會，中國機會，拼運氣+拼勇氣+拼底氣+拼團隊；而新十年是黃金機會、全球機會、拼戰略+拼實力+拼資本+拼科技+拼規模+拼模式。新十年，前浪不進則退，后浪不顛覆不成功。

責任編輯：lq