摘要

GGII預(yù)計未來五年電動工程機械需求將迅速起量。而工程機械用電功耗較大，平均單機鋰電池裝機量約為普通新能源汽車的5倍，2025年按照30%鋰電滲透率來看，預(yù)計鋰電池需求30GWh。

近年來，隨著各國對非道路移動機械碳排量要求日益嚴格以及新能源技術(shù)的快速進步，眾多工程機械設(shè)備制造廠都進行相關(guān)技術(shù)布局，工程機械電動化解決方案不斷發(fā)展成熟。

2020年，在新能源汽車補貼延期以及“換電模式”成為市場新風(fēng)口的催化作用下，工程機械電動化已成為行業(yè)大勢所趨。例如：2020年5月，三一重工與寧德時代在福建簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方在新能源工程機械領(lǐng)域展開密切合作，推動工程機械行業(yè)電動化發(fā)展。

為全面、深入分析電動工程機械市場現(xiàn)狀以及潛在市場空間，多角度挖掘行業(yè)投資機會，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）經(jīng)過實地調(diào)研、電話調(diào)研、公開信息等收集大量一手數(shù)據(jù)后，推出《中國電動工程機械市場調(diào)研分析報告》。

并從電動工程機械行業(yè)現(xiàn)狀、政策環(huán)境、市場規(guī)模、鋰電化前景、細分市場、技術(shù)路線及趨勢、競爭格局、領(lǐng)先企業(yè)、風(fēng)險與建議等八個方面，為想要了解電動工程機械市場的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報告。

工程機械是指施工工程、路面建設(shè)與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備，包括挖掘機、裝載機、平地機、推土機、壓路機、攤鋪機、汽車起重機、隨車起重機等8大類產(chǎn)品。

當(dāng)前，政策仍然是工程機械電動化的主要推動力，“新基建”和國家對新能源汽車補貼延期是行業(yè)興起的催化劑。地方政府對工程機械行業(yè)電動化推動力度加大，2019年7月深圳市工信局印發(fā)《深圳市推進新能源工程車產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2021年）》（以下簡稱《計劃》）提出要掌握工程車大功率充電核心技術(shù)，制定相關(guān)技術(shù)標準。

攻克大功率充電樁及整車電池?zé)峁芾砜刂萍夹g(shù)、電池管理安全技術(shù)，著力解決工程車運營補電困難問題，提高車輛運營效率。未來工程機械電動化政策趨勢怎么走，本章將做詳細分析。

中國電動工程機械行業(yè)市場規(guī)模與未來鋰電化空間十分龐大。2019年，受下游基建需求拉動、國家加強環(huán)境治理、設(shè)備更新需求增長、人工替代效應(yīng)等因素推動，中國工程機械銷量44.76萬輛，同比增長11.31%。

2020年受新冠肺炎疫情影響，中國政府為克服疫情帶來的不利影響，發(fā)布多項企業(yè)利好政策，此外，工程機械受設(shè)備更新、機械替代效應(yīng)及“兩新一重”建設(shè)持續(xù)推進等利好驅(qū)動影響，GGII預(yù)計2020年工程機械銷量將達50萬輛，同比增長11.7%，市場規(guī)模超7000億元。

目前國內(nèi)工程機械電動化尚處于剛剛起步階段，隨著鋰電工程機械的不斷滲透，GGII預(yù)計未來五年電動工程機械需求將迅速起量。由于工程機械用電功耗較大，平均單機鋰電池裝機量將為普通新能源汽車的5倍左右，2025年按照30%鋰電滲透率來看，預(yù)計需要鋰電池30GWh，市場前景巨大。

在工程機械產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，挖掘機、裝載機和起重機是市場銷量最大的三類產(chǎn)品，對鋰電池需求較大，是工程機械用鋰電池企業(yè)優(yōu)先布局的領(lǐng)域。

根據(jù)中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2019年中國挖掘機銷量為23.6萬臺，同比增長15.9%，是市場占比最大的工程機械產(chǎn)品；裝載機銷量為12.4萬臺，同比增長4.04%；起重機6.1萬臺，同比增長25.7%。

現(xiàn)階段國內(nèi)工程機械用鋰電池主要以磷酸鐵鋰技術(shù)路線為主，磷酸鐵鋰循環(huán)壽命長、價格低、安全性能相對更好，是中短期鋰電工程機械確定性較強的發(fā)展方向。目前鋰電龍頭企業(yè)主要采用哪些技術(shù)路線和產(chǎn)品形態(tài)，未來哪一種技術(shù)路線更適合工程機械的使用，具體驅(qū)動力有哪些，將在本章做重點分析。

目前行業(yè)尚處于市場化早期，尚未形成穩(wěn)定的市場競爭格局，但工程機械行業(yè)主力制造廠商實力更強，優(yōu)先布局電動化。新能源工程機械產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)包括三一重工、徐工機械、中聯(lián)重科、華南重工、柳工等。

當(dāng)前動力電池領(lǐng)域行業(yè)前十企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、力神、億緯鋰能和中航鋰電等，其中寧德時代、比克電池等均進行了工程機械用鋰電池技術(shù)布局。本章針對行業(yè)目標企業(yè)，重點分析的維度有產(chǎn)品系列、營業(yè)收入與出貨量規(guī)模、鋰電池供應(yīng)鏈關(guān)系、產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來投資規(guī)劃等方面。

電動工程機械市場尚處于市場化早期階段，技術(shù)與資金門檻較高，經(jīng)濟型充電解決方案是企業(yè)關(guān)注的重點。政策及性能是未來工程機械電動化發(fā)展的推動力之一。行業(yè)未來發(fā)展受政策政策、技術(shù)進步、宏觀經(jīng)濟波動等影響較大，從業(yè)者需要時刻防范相關(guān)風(fēng)險并防范。

高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）推出《2020年中國電動工程機械用鋰電池行業(yè)市場調(diào)研分析報告》，是GGII多年以來實地走訪、調(diào)研和分析成果的呈現(xiàn)，報告對中國電動工程機械用鋰電池市場做出全面梳理和深入分析，掌握大量行業(yè)一手數(shù)據(jù)。

除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外，國家統(tǒng)計局、高工鋰電數(shù)據(jù)庫、上市公司公開報告（招股說明書、轉(zhuǎn)讓說明書、年版、半年報、問詢報告等）等權(quán)威數(shù)據(jù)源亦共同構(gòu)成本報告的數(shù)據(jù)來源。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報告數(shù)據(jù)更新至2019底，部分數(shù)據(jù)更新至2020年9月。

●本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報告部分數(shù)據(jù)來自于實地調(diào)研、電話調(diào)研，與企業(yè)及行業(yè)真實數(shù)據(jù)可能存在一定差異。

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