摘要

目前UPS正在往節(jié)能、環(huán)保與高能化方向發(fā)展，最突出的技術(shù)改變是鋰電池對鉛酸電池的替代。

2020年中央提出加大 “新基建”投資布局，以推動國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級，其中大數(shù)據(jù)中心屬于“新基建”重點(diǎn)布局的七大領(lǐng)域之一。過去五年在國家政策和市場需求推動下，我國數(shù)據(jù)中心已掀起一輪建設(shè)高潮，在“新基建”投資布局推動下，未來也將是較重要的投資領(lǐng)域。隨著IDC等數(shù)據(jù)中心設(shè)施不斷普及，設(shè)備的安全、能耗等問題逐步顯現(xiàn)。UPS（不間斷電源）作為IDC設(shè)施供電系統(tǒng)的核心發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

目前UPS正在往節(jié)能、環(huán)保與高能化方向發(fā)展，最突出的技術(shù)改變是鋰電池對鉛酸電池的替代。鋰電池具備高壽命、高容量、污染少等優(yōu)勢，有望取代鉛酸電池成為UPS供電系統(tǒng)的重要組成部分。目前華為、施耐德、寧德時代等設(shè)備與鋰電巨頭都在加速UPS鋰電的布局。

為全面了解UPS鋰電池供求現(xiàn)狀、技術(shù)路線、企業(yè)布局、未來前景等，高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）通過實(shí)地走訪、電話調(diào)研、參考公開資料等，推出《2020年UPS用鋰電池市場調(diào)研分析報告》。

報告共分八章，從UPS設(shè)備、UPS用鋰電池需求規(guī)模、競爭格局、產(chǎn)品與技術(shù)、重點(diǎn)企業(yè)、風(fēng)險與建議等八個方面，為想要了解UPS用鋰電池的從業(yè)者提供全面的行業(yè)數(shù)據(jù)和分析報告。

第一章與第二章從設(shè)備市場出發(fā)，重點(diǎn)介紹UPS產(chǎn)品及分類，國內(nèi)UPS市場的發(fā)展現(xiàn)狀，包括市場規(guī)模、區(qū)域銷售分布、市場競爭結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品發(fā)展趨勢等，幫助企業(yè)詳細(xì)了解國內(nèi)UPS鋰電池市場現(xiàn)狀及前景。2019年受國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)下行以及一線城市對新建數(shù)據(jù)中心收緊影響，國內(nèi)UPS銷量增速出現(xiàn)下滑。2019年，國內(nèi)UPS銷售量152.6萬臺，比2018年的152.2萬臺微增0.3%。但隨著“新基建”戰(zhàn)略的實(shí)施，UPS市場有望重拾快速增長勢頭。

2017-2019年中國UPS市場銷售規(guī)模情況（萬臺，億元）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月

另一方面，UPS大功率、模塊化趨勢不斷加強(qiáng)，尤其是模塊化UPS 2019年增速達(dá)到9.5%，高于整體市場規(guī)模6.2%的市速。憑借著高效節(jié)能、快速交付、持續(xù)拓展的優(yōu)點(diǎn)，模塊化UPS在未來3年的應(yīng)用比例有望超過50%。未來國內(nèi)UPS產(chǎn)品迭代、市場競爭走勢如何，模塊化和大功率化對上游鋰電池需求有什么機(jī)遇/挑戰(zhàn)，將是報告第一、第二章分析的重點(diǎn)。

第三章，重點(diǎn)分析UPS用鋰電池產(chǎn)品成本、應(yīng)用需求特點(diǎn)和主流匹配型號，幫助客戶全面了解UPS鋰電池相對鉛酸的優(yōu)劣勢，以及UPS對鋰電池的型號與性能需求。2020年國內(nèi)UPS鋰電池主流的磷酸鐵鋰電池均價在0.65-0.75元/Wh，高倍率型號比常規(guī)的電池高0.2-0.3元/Wh，部分高端型號電池均價能達(dá)到1.5元/Wh。

與鉛酸相比，鋰電池具備以下優(yōu)勢：1）顯著減少UPS電池系統(tǒng)尺寸重量；2）延長UPS壽命，一般可使用6-9年；3）能量比更高，具備高儲存能量密度；4）無記憶效應(yīng)，隨時充電，快充快放，20分鐘能充滿80%以上。目前最大的阻力是鋰電尚不具備成本優(yōu)勢，且應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，導(dǎo)致普及成本高。未來鋰電成本在什么時間點(diǎn)能與鉛酸持平，UPS對鋰電池工作方式和工況要求如何，主流的電池組型號與配置有哪些，將是本章分析的重點(diǎn)。

UPS各類電池含稅價格水平及發(fā)展趨勢（元/Wh）

數(shù)據(jù)來源：高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII），2020年9月

第四章，對我國UPS用鋰電池市場規(guī)模、競爭格局、滲透現(xiàn)狀特點(diǎn)與持續(xù)發(fā)展的驅(qū)動力等做出詳細(xì)分析，幫助企業(yè)對國內(nèi)UPS供需現(xiàn)狀、發(fā)展前景與格局建立全面的認(rèn)識。目前國內(nèi)UPS鋰電池供應(yīng)商供應(yīng)模式有兩種：一種是先根據(jù)UPS設(shè)備商需求供給設(shè)備商，再由設(shè)備商銷售到終端客戶；另一種是行業(yè)代理和系統(tǒng)集成商直接面向終端大客戶（大型運(yùn)營商）的渠道體系，以滿足大功率與超大功率UPS鋰電定制化需求。根據(jù)GGII數(shù)據(jù)，2019年UPS電池需求量在12GWh-15GWh，但鋰電在UPS的滲透率不及5%。到2025年，UPS鋰電化率將至少達(dá)到40%，整體而言還有非常大的增長空間。

鋰電池UPS的行業(yè)具有高成長性，但市場競爭日趨激烈，目前行業(yè)對于UPS用鋰電池的安全性和能量密度要求極高，很多新進(jìn)入企業(yè)的成本壓力大。現(xiàn)階段初步形成中天科技、雄韜電源、拓邦、海四達(dá)、雙登集團(tuán)和南都等先行者為主導(dǎo)的競爭格局。目前市場需求與競爭格局對新進(jìn)入者會產(chǎn)生什么影響，UPS鋰電化未來發(fā)展速度有多快，將在本章進(jìn)行重點(diǎn)闡述。

第五章，重點(diǎn)分析UPS用鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)全面了解產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀，各環(huán)節(jié)主要參與者，評估各環(huán)節(jié)的布局機(jī)會提供情報與數(shù)據(jù)支撐。過去UPS鋰電池滲透率低的主要原因在于鋰電池上游材料及中游制造成本降幅不及預(yù)期。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)品技術(shù)提升，大部分材料價格近幾年一直處于下降通道，未來2-3年鋰電池材料價格將繼續(xù)下降，但下降空間逐漸減小。因此未來鋰電池成本下降，更多會通過優(yōu)化電池組設(shè)計和PACK工藝改善及規(guī)模效應(yīng)來提升。

報告第五章將會對上游各類原材料成本變動、中游電池成本降幅、電池組設(shè)計與PACK工藝潛在改善環(huán)節(jié)、銷售價格等做出詳細(xì)分析，為企業(yè)投資UPS鋰電市場，了解投資成本與收益，提供詳細(xì)的數(shù)據(jù)支撐。

第六章，重點(diǎn)研究目前國內(nèi)UPS鋰電池行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、主要性能要求、主要產(chǎn)品技術(shù)路線以及未來發(fā)展趨勢，為客戶有針對性研發(fā)電池產(chǎn)品提供情報支撐，提高研發(fā)效率。UPS鋰電電芯性能要求主要體現(xiàn)在高循環(huán)壽命、高穩(wěn)定性、高倍率性能、寬工作溫度范圍等方面。其中循環(huán)壽命要求至少2000次（1C充放）；高倍率型號放電性能一般達(dá)到30C放電，高倍率放電效率大于90%；體積能量密度方面，UPS要求鋰電池一般達(dá)到200W/L以上，從而實(shí)現(xiàn)占地面積比鉛酸少2/3的目標(biāo)；工作溫度方面，UPS鋰電池組要求能在-10~50℃的環(huán)境溫度下正常運(yùn)行。

UPS對鋰電池性能要求

現(xiàn)階段國內(nèi)UPS鋰電池主要采用磷酸鐵鋰技術(shù)路線，安全性好，壽命長的磷酸鐵鋰主流地位暫時難以撼動。國外少部分企業(yè)在嘗試三元以獲得更高的能量密度，但鑒于安全性與價格因素?zé)o法普及。UPS電芯以方形鋁殼為主（多用在IDC等中大功率UPS場合），少部分廠家在小功率便攜式UPS領(lǐng)域在嘗試圓柱與軟包。

從性能要求上看，高能量/功率密度、高安全性與高循環(huán)性是未來鋰電產(chǎn)品的長期追求。目前鋰電龍頭企業(yè)采用哪些技術(shù)路線和產(chǎn)品形態(tài)，未來哪一種技術(shù)路線更適合UPS市場使用，運(yùn)營商/設(shè)備廠對鋰電池的測試項目和流程有哪些，將在本章做重點(diǎn)分析。

第七章，重點(diǎn)分析目前國內(nèi)UPS用鋰電池典型廠商，協(xié)助企業(yè)全面了解同行市場營銷、產(chǎn)品研發(fā)、產(chǎn)能規(guī)劃等方面最新進(jìn)展，從中獲取行業(yè)發(fā)展總體趨勢和投資經(jīng)營的經(jīng)驗(yàn)。本章針對目標(biāo)企業(yè)，重點(diǎn)分析的維度有產(chǎn)品系列、銷售額與出貨量、UPS鋰電池供應(yīng)鏈關(guān)系、產(chǎn)能現(xiàn)狀及未來三年規(guī)劃等方面。

第八章，從UPS用鋰電池需求前景、行業(yè)痛點(diǎn)及潛在機(jī)會、投資建議提供高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）的看法和意見。盡管行業(yè)處于高速發(fā)展時期，未來增量空間巨大，但行業(yè)發(fā)展仍面臨較多問題，例如鋰電經(jīng)濟(jì)性不足、投資回收周期過長、產(chǎn)品技術(shù)路線變動等。為幫助企業(yè)全面了解國內(nèi)市場，發(fā)現(xiàn)市場投資機(jī)會，規(guī)避市場投資風(fēng)險，報告第八章將會進(jìn)行全面分析，為企業(yè)規(guī)避行業(yè)潛在的投資風(fēng)險提供專業(yè)建議。

數(shù)據(jù)范圍說明

●本報告數(shù)據(jù)更新至2020年9月，部分?jǐn)?shù)據(jù)更新到2019年12月；

●本報告數(shù)據(jù)以中國大陸地區(qū)數(shù)據(jù)為主，少量涉及全球其他地區(qū)數(shù)據(jù)。

●本報告部分?jǐn)?shù)據(jù)來自于實(shí)地調(diào)研、電話調(diào)研，與企業(yè)實(shí)際數(shù)據(jù)可能存在一定的差異。

責(zé)任編輯：xj

原文標(biāo)題：【恒翼能?高工數(shù)說】GGII：2020年UPS用鋰電池市場調(diào)研分析報告

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