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SK海力士收購英特爾NAND業(yè)務(wù),國產(chǎn)存儲芯片企業(yè)將會受益?

Carol Li ? 來源:電子發(fā)燒友網(wǎng) ? 作者:李彎彎 ? 2020-10-20 17:18 ? 次閱讀

10月20日,SK海力士和英特爾已經(jīng)達(dá)成協(xié)議,前者將以90億美元收購英特爾的NAND閃存及存儲業(yè)務(wù)。

本次收購包括英特爾NANDSSD業(yè)務(wù)、NAND部件及晶圓業(yè)務(wù),以及其在中國大連的NAND閃存制造工廠。

兩家公司將爭取在2021年底前取得所需的政府機(jī)關(guān)許可。之后,SK海力士將首先支付70億美元獲得英特爾的NANDSSD業(yè)務(wù)(包括NANDSSD相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)和員工)以及大連工廠。

預(yù)計(jì)到2025年3月,SK海力士最終支付20億美元收購其余相關(guān)資產(chǎn),包括NAND閃存晶圓的生產(chǎn)及設(shè)計(jì)相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)、研發(fā)人員以及大連工廠的員工。

根據(jù)協(xié)議,在最終交割日前,英特爾將繼續(xù)在大連閃存制造工廠制造NAND晶圓,并保留制造和設(shè)計(jì)NAND閃存晶圓相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)(IP)。

出售NAND閃存,英特爾將更能專注于主力業(yè)務(wù)

對于英特爾來說,出售NAND閃存業(yè)務(wù)或許更利于其長期發(fā)展。

首先,英特爾在NAND領(lǐng)域的投入較大,產(chǎn)出不足。根據(jù)其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),英特爾的可變存儲解決方案業(yè)務(wù)(NSG)自2016年以來一直持續(xù)虧損,2016、2017、2018年分別虧損5.4億美元、2.6億美元、500萬美元,直到2019年才開始盈利1.2億美元。

而其在NAND的投入?yún)s相當(dāng)大,資料顯示,英特爾大連工廠單是建廠就投入25億美元,耗時3年,另外芯片研發(fā)、制造、產(chǎn)業(yè)鏈布局等等可想而知也將耗費(fèi)巨額資金。

其次,在英特爾的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中,存儲相關(guān)的業(yè)務(wù)只占到10%。NAND是一個需要高資金投入的領(lǐng)域,雖然英特爾這些年在NAND方面投入了不少資金,但是據(jù)了解該公司只有大連一個工廠,產(chǎn)品線單一,而繼續(xù)擴(kuò)張卻不斷投入更大的資金和精力,從長期來看,英特爾在NANDSSD方面其實(shí)并不具備優(yōu)勢。

出售NAND閃存業(yè)務(wù),可以讓英特爾有更多資金和精力投入專注于公司的優(yōu)勢領(lǐng)域,英特爾表示,公司計(jì)劃將本次交易獲得的資金用于開發(fā)業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品和加強(qiáng)其具有長期成長潛力的業(yè)務(wù)重點(diǎn),包括人工智能AI)、5G網(wǎng)絡(luò)與智能自動駕駛相關(guān)邊緣設(shè)備。

英特爾CEO司睿博表示,“對于英特爾來說,這次交易能讓我們更加專注于投資具有差異化特點(diǎn)的技術(shù),從而令我們在客戶的成功中扮演更重要的角色,并且為我們的投資者產(chǎn)出可觀的回報。”

另外,英特爾這幾年在其主力業(yè)務(wù)CPU上發(fā)展緩慢,而其競爭對手卻AMD卻強(qiáng)勢追擊,蠶食其市場份額,或許英特爾也意識到工藝更新緩慢,業(yè)務(wù)被蠶食的危機(jī),選擇出售盈利不大的NAND業(yè)務(wù),可以更好的將資金、人力投入到CPU的發(fā)展中。

值得注意的是,雖然英特爾基本出售了其NAND閃存及存儲業(yè)務(wù),但是,其極具技術(shù)實(shí)力的英特爾傲騰TM業(yè)務(wù)卻被保留下來,未來這塊業(yè)務(wù)的發(fā)展走向會有重新安排和調(diào)整也未可知。

收購之后,SK海力士躍居NAND領(lǐng)域第二

收購之前,整個NAND市場基本由三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士以及英特爾六家廠商主導(dǎo),根據(jù)閃存市場數(shù)據(jù)顯示,三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)的市場占比依次是32%、18%、15%,美光、SK海力士以及英特爾分別占11%。

而收購之后,SK海力士的市場占有率將為22%,躍居第二,不過因?yàn)镹AND晶圓制造和設(shè)計(jì)相關(guān)的收購預(yù)計(jì)要到2025年才最終交割,這其中肯定會有變數(shù)。

收購英特爾的NAND閃存業(yè)務(wù),對SK海力士意味著什么?

首先,可以快速實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)互補(bǔ)和業(yè)務(wù)平衡。英特爾的NANDSSD業(yè)務(wù)與SK海力士是具備互補(bǔ)性的,SK海力士在消費(fèi)級SSD方面更具優(yōu)勢,而英特爾在企業(yè)級SSD方面更具優(yōu)勢,兩者結(jié)合,SK海力士將可以更好的開拓企業(yè)級SSD業(yè)務(wù)。

另外雖然SK海力士是全球領(lǐng)先的存儲企業(yè),不過在其專注的NANDFlash和DRAM兩類產(chǎn)品中,NAND的業(yè)務(wù)占比嚴(yán)重小于DRAM,其2020年Q2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示,該公司DRAM業(yè)務(wù)占總營收的73%,NANDFlash業(yè)務(wù)僅占24%。

從全球市場占比來看,2020上半年,SK海力士在全球DRAM市場份額高達(dá)29.4%,僅次于三星,在NANDFlash業(yè)務(wù)上SK海力士與英特爾不相上下,市場占有率僅11%,排名第五。

SK海力士表示,通過本次收購,公司旨在急速成長的NAND閃存領(lǐng)域中提升包括企業(yè)級SSD在內(nèi)的存儲解決方案相關(guān)競爭力,進(jìn)一步躍升為行業(yè)領(lǐng)先的全球半導(dǎo)體企業(yè)之一。

SK海力士于2018年成功開發(fā)了全球首款基于電荷擷取閃存(ChargeTrapFlash,CTF)的96層4D NAND閃存,并于2019年開發(fā)了128層4D NAND閃存。收購之后,SK海力士將結(jié)合英特爾的存儲解決方案相關(guān)技術(shù)及生產(chǎn)能力,打造包括企業(yè)級SSD在內(nèi)的具有高附加值的一系列3D NAND解決方案。

SK海力士CEO李錫熙表示,通過發(fā)揮雙方的技術(shù)和優(yōu)勢,SK海力士將主動響應(yīng)客戶的各種需求,并優(yōu)化本公司的企業(yè)結(jié)構(gòu),進(jìn)而在NAND閃存領(lǐng)域也樹立與DRAM業(yè)務(wù)同等水準(zhǔn)的創(chuàng)新的產(chǎn)品群。

其次,收購英特爾的大連工廠,SK海力士可以更好的發(fā)展中國市場,據(jù)了解,對于SK海力士來說,中國市場意義重大,資料顯示,2017年,SK海力士中國市場營收占其整體營收的33.4%,2018年為38.8%,2019年上升至46.4%,可見SK海力士對中國市場的依賴程度,此次收購英特爾大連工廠極有可能將有助于其提升中國市場份額。

本次收購對國產(chǎn)存儲芯片廠商有哪些影響?

目前來看,雖然NAND市場也是較為集中,主要由三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)、美光、SK海力士以及英特爾六家廠商主導(dǎo),但是從目前DRAM的市場格局來看,NAND市場還是有進(jìn)一步整并的空間,DRAM目前主要由三家廠商把持。

而此次收購,或許只是NAND市場整并的開始,本次收購?fù)瓿珊?,初步來看,NAND市場主導(dǎo)企業(yè)從六家減少為五家,SK海力士的市場占有率從原來的第五躍升為第二。

然而仔細(xì)分析會發(fā)現(xiàn),未來的幾年里,NAND整個市場格局都將發(fā)生變化,在這其中發(fā)展緩慢的企業(yè)業(yè)務(wù)會被收購,比如英特爾,快速發(fā)展的企業(yè)也可能在市場整合的浪潮中一躍而起,比如國產(chǎn)存儲領(lǐng)先企業(yè)長江存儲。

近兩年,長江存儲的發(fā)展非常之快,2019年其3DNAND實(shí)現(xiàn)了從0到1的飛躍,接下來,更是一發(fā)不可收拾,64層3DNAND量產(chǎn)之外,陸續(xù)在十幾家國產(chǎn)SSD中得到應(yīng)用,2020年4月更是推出128層3DNAND,在QLCNAND方面已經(jīng)超過三星、鎧俠、西部數(shù)據(jù)等領(lǐng)先廠商,可見長江存儲在工藝技術(shù)上已經(jīng)快速向NAND領(lǐng)先企業(yè)逼近,如今長江存儲還存于產(chǎn)能爬坡階段,未來隨著與客戶的配合度更高,產(chǎn)能提升,未來躋身NAND市場前列也不是不可能。

更何況,英特爾出售NAND閃存業(yè)務(wù),也意味著,長江存儲在NAND市場少了一位競爭對手,而SK海力士收購英特爾閃存業(yè)務(wù)之外,能否很好的將其與自身技術(shù)和業(yè)務(wù)融合發(fā)展,也是未知數(shù)。

不過,未來NAND市場格局將會如何,也只有到時才能真正知曉。

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