如今國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信行業(yè)面臨2G、3G、4G和5G“四世同堂”的局面，不僅運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)變得空前復(fù)雜，新建5G網(wǎng)絡(luò)的頻譜資源也遠(yuǎn)談不上寬裕，于是2G/3G減頻退網(wǎng)成了一個(gè)很緊迫的問題。2020年5月，工信部辦公廳正式發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，首次正式提出2G/3G遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)，明確要求引導(dǎo)新增物聯(lián)網(wǎng)終端不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，推動(dòng)存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（Cat.1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。

為幫助業(yè)界更好地理解行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，近日，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)聯(lián)合紫光展銳發(fā)布了業(yè)界首個(gè)《2G/3G減頻退網(wǎng)白皮書》，對(duì)2G/3G減頻退網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)替代、遷移等給出了具體的分析和建議。

物聯(lián)網(wǎng)模組新舊交替

有數(shù)據(jù)顯示，從2015年底到2019年底，國(guó)內(nèi)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)從1億增長(zhǎng)到了10.3億，5年時(shí)間里增加了9倍，其中大部分為2G連接。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用規(guī)模的提升，有效地促進(jìn)了蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組的增長(zhǎng)，據(jù)中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)預(yù)測(cè)，到2023年全球物聯(lián)網(wǎng)蜂窩模組出貨量將達(dá)到12.50億片。

從物聯(lián)網(wǎng)模組的種類來看，由于NB-IoT和4G網(wǎng)絡(luò)在過去幾年間不斷完善，2019年2G模組銷量已大大縮減，同時(shí)4G模組出貨量占比提升至31%。隨著2G/3G減頻退網(wǎng)的推進(jìn)，未來5G物聯(lián)網(wǎng)會(huì)進(jìn)一步壓縮2G/3G蜂窩模組的市場(chǎng)。

從應(yīng)用需求的角度來看，隨著新技術(shù)、新應(yīng)用的不斷涌現(xiàn)，2G/3G模組的技術(shù)已經(jīng)不能滿足要求，而4G、NB-IoT和5G物聯(lián)網(wǎng)模組的成本也在不斷下降，為大規(guī)模替代2G/3G模組的存量市場(chǎng)打下了良好的基礎(chǔ)。

NB-IoT機(jī)會(huì)增多

在低功耗、廣連接的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，先前業(yè)界多采用2G連接，對(duì)此NB-IoT是非常好的替代方案。

一方面，3GPP R14版本標(biāo)準(zhǔn)成熟后，NB-IoT多個(gè)方面的性能獲得了大幅度提升，包括上下行速率、載波容量、移動(dòng)性能、網(wǎng)絡(luò)覆蓋、并發(fā)接入以及設(shè)備定位等服務(wù)能力等。比如容量遠(yuǎn)高于2G，上下行速率也達(dá)到了150/100kbps，高于2G的峰值速率。此外，R14模組不需要GPS就能夠?qū)崿F(xiàn)很多場(chǎng)景定位服務(wù)，這是2G無法做到的。

另一方面，NB-IoT已經(jīng)成為當(dāng)前物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的主要發(fā)展方向。在智慧氣表、智慧水表、智能電動(dòng)車、智慧消防等應(yīng)用場(chǎng)景中，NB-IoT連接量都突破了千萬，智能門鎖、智慧停車、智慧家居、跟蹤、智慧農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域的NB-IoT應(yīng)用也在快速增加。截止2020年2月底，國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商的NB-IoT連接數(shù)突破了1億。

從產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展現(xiàn)狀來看，NB-IoT產(chǎn)業(yè)鏈日益壯大。芯片有紫光展銳、華為海思、聯(lián)發(fā)科等傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)提供商和移芯通信、芯翼信息等新銳實(shí)力，模組有移遠(yuǎn)通信、中移物聯(lián)、日海智能、廣和通、有方科技等推出了成熟的NB-IoT產(chǎn)品。在中國(guó)電信最近的招標(biāo)中，NB-IoT模組價(jià)格已降至12元左右，與2G模組相比不落下風(fēng)。三大運(yùn)營(yíng)商還在持續(xù)部署支持NB-IoT連接的基站，目前NB-IoT基站已增至70萬。

Cat.1將替代3G場(chǎng)景

與NB-IoT相比，Cat.1主要面對(duì)中低速物聯(lián)應(yīng)用，由于成本低、上下行速率接近3G，有望成為替代3G物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的優(yōu)先選項(xiàng)。截止2019年底，國(guó)內(nèi)共擁有544萬個(gè)4G基站，具備在全國(guó)范圍內(nèi)提供Cat.1接入服務(wù)的良好條件，可以為用戶提供廣泛覆蓋的良好體驗(yàn)。

目前Cat.1主要應(yīng)用于POS機(jī)、智能監(jiān)控、可穿戴設(shè)備、定位器、智能停車、云喇叭、公網(wǎng)對(duì)講、環(huán)境管理、共享充電樁、共享充電寶等。Cat.1芯片的主要供應(yīng)商有紫光展銳、高通、ASR、聯(lián)發(fā)科、Sequans、Altair等，其中紫光展銳、ASR在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位。紫光展銳在近期還推出了性價(jià)比更高的Cat.1芯片春藤8910DM，這也是全球首款LTE Cat.1bis物聯(lián)網(wǎng)芯片平臺(tái)。國(guó)內(nèi)主流模組廠商也都推出了Cat.1模組，價(jià)格持續(xù)下降。在中國(guó)電信最近的采購(gòu)中，Cat.1模組價(jià)格已降至40元以內(nèi)。

盡管NB-IoT和Cat.1的替代趨勢(shì)逐漸明朗化，但要全面替代2G/3G還需要時(shí)間。其中NB-IoT在技術(shù)、價(jià)格方面比2G有優(yōu)勢(shì)，但國(guó)內(nèi)NB-IoT基站規(guī)模、覆蓋范圍仍嫌不足；4G Cat.1有網(wǎng)絡(luò)覆蓋優(yōu)勢(shì)，但畢竟是LTE技術(shù)，芯片、模組的復(fù)雜度、成本也較高，成本敏感型用戶暫時(shí)不會(huì)用來替代2G應(yīng)用。因此，2G/3G物聯(lián)網(wǎng)的升級(jí)很難在短時(shí)間內(nèi)完成，需要電信運(yùn)營(yíng)商、物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供商、終端廠商等繼續(xù)為客戶提供妥善的支持和服務(wù)。