據麥姆斯咨詢報道，江蘇卓勝微電子股份有限公司（簡稱：卓勝微）5月31日晚間公告稱，擬定增募資不超過30.06億元，用于高端射頻濾波器芯片及模組研發和產業化等項目。

單位：萬元

其中，高端射頻濾波器芯片及模組研發和產業化項目情況如下：

濾波器作為射頻前端必要的電子元器件，技術門檻較高，市場前景可觀，目前國外廠商在普通SAW濾波器的發展技術已經非常成熟，國內廠商業已突破技術瓶頸，力圖實現國產替代。而高端濾波器的設計和制造方面則呈現出了強者恒強的局面，國外巨頭將重點轉移至以高性能SAW如TC-SAW， IHP-SAW等以及BAW濾波器為代表的高性能濾波器方向，而對國內廠家而言高端濾波器仍存在很大的技術瓶頸。

與此同時，中美貿易摩擦加速了芯片國產化替代進程，本項目的建設將有助于打破國外廠商在高端應用領域的壟斷，搶位高端濾波器的國產化，實現進口替代。

本項目通過與代工廠（Foundry）合作自建生產專線，是充分利用各自優勢，快速實現高端濾波器產品工藝技術能力和量產能力的重要舉措。雙方使用先進的管理和設備對晶圓生產過程中的特殊工藝和環節進行快速迭代優化，綜合晶圓制造企業和公司各自優勢，形成最終的工藝技術能力和量產能力，同時實現生產效率的提升和成本空間的壓縮。通過與晶圓制造企業的合作建設，卓勝微可達到兼具設計研究、晶圓制造、封裝測試的全產業鏈參與，實現公司對關鍵制造環節的控制和自主供給；同時又保有技術創新、控制財務風險的靈活運營方式，確保公司始終站在行業技術前沿，以保障公司的持續發展。

本項目的實施對卓勝微未來市場布局有重要意義，卓勝微開展對高端射頻濾波器芯片及模組的研發和產業化將契合通信技術發展趨勢，為公司帶來新的業務爆發增長點，進一步完善公司的濾波器產品布局，也對公司現有業務產品帶來協同提升效應。卓勝微為了保證在未來市場競爭中搶占領先地位，就必須要在高端濾波器芯片及模組產業擁有一席之地，沒有高端濾波器將無法在產業升級時保持市場領先地位和產品競爭力。

附：本次非公開發行的目的

1、助力集成電路行業國產替代，打造射頻行業龍頭企業

當前射頻前端芯片市場廣闊，總規模超百億美元，但高、中端市場基本被國外廠商占據。卓勝微是國內少數具備射頻芯片供應能力的廠商，且部分產品性能已經可與國際一流廠商比肩。卓勝微是業界率先基于RF CMOS工藝實現了射頻低噪聲放大器產品化的企業之一，也是國際上先行推出集成射頻低噪聲放大器和開關的單芯片產品的企業之一。卓勝微發明了拼版式集成射頻開關的方法，極大地縮短了射頻開關的供貨周期，提高了備貨能力，并申請了發明專利。此外，卓勝微結合應用需求定義了接收類型射頻開關品類，構建了高性能低成本優勢，也是全球率先采用12寸65nm RF SOI工藝晶圓生產高性能天線調諧開關芯片的企業之一。卓勝微是國內企業中領先推出適用于5G通信制式中sub-6GHz頻段射頻前端芯片和射頻模組產品的企業之一，公司天線調諧開關產品采用核心技術高壓開關設計方法，產品性能達到國際先進水平。

綜上，卓勝微既有成熟的技術儲備又有國內領先的研發能力，擬通過本次融資解決資金問題，進一步提升公司在射頻領域的競爭優勢，滿足客戶需求，增強公司長期持續盈利能力。

2、抓住5G發展機遇，進一步完善產業布局

5G技術將為智能手機等移動終端設備賦予新的能量，同時全球集成電路行業發展經歷向中國轉移的過程，卓勝微擬借此次融資緊緊抓住5G和國產替代發展機遇，大量投入資源，持續完善并推出新的5G射頻前端產品，大力推進高端射頻濾波器和通信基站射頻器件產品市場化進程，結合優化設計方案、縮短產品設計和制造周期等方式，進一步完善公司在射頻前端領域的產品布局。

3、提高客戶滲透，持續拓展產品應用領域

一方面，5G頻段的逐步實現，MIMO和載波聚合的支持，Wi-Fi、藍牙、GPS等無線技術的普及等，將導致高端射頻濾波器的需求增長迅速。同時，隨著移動通信技術的持續發展，高端應用的普及對濾波器的需求趨向復雜化、高端化、小型化，以TC-SAW和BAW為代表的高頻率、高功率、高性能濾波器將成為移動智能終端領域的濾波器主導技術。

另一方面，隨著5G新頻譜的出現和大規模天線技術（Massive MIMO）的應用，通信基站需要集成更多頻段、擴展更大帶寬、增加輸出功率，5G通訊制式將給通信基站和射頻前端行業帶來巨大的發展機遇。隨著通信基站建設規模的持續擴大、基站形態的不斷豐富、以及性能要求的提升，射頻器件提供商需要順應發展趨勢，提供符合高頻、高端、高效要求的射頻器件產品。

全球射頻前端市場規模

目前，卓勝微已成為射頻前端芯片產品的國內領先品牌，公司的射頻前端芯片主要應用于三星、華為、小米、vivo、OPPO等移動智能終端廠商的產品。卓勝微將依托移動智能終端市場的經驗積累，構建移動智能終端領域的完整濾波器產業布局；同時積極拓展通信基站應用領域，與移動智能終端領域形成差異化的產品布局并有效發揮協同效應，借助國產替代加速推進的市場機遇，進一步鞏固盈利能力及市場地位。

4、增強技術儲備，確保技術創新成果化

5G為射頻前端行業帶來新的增長機遇，同時也為射頻器件設計企業提出新的挑戰。隨著下游終端市場的逐漸成熟，高端及新興應用不斷推陳出新，對射頻前端芯片產品的功能、性能和可靠性的要求也會持續提高。為了在射頻前端芯片和物聯網領域保持持續增長動力，實現技術的與時俱進，卓勝微擬通過本次融資將繼續加大對先進工藝的研發與生產投入，開發出一系列高性能高可靠性產品，進一步豐富產品線，加強自主創新的研發能力。通過積累先進技術，確保技術創新成果化，進一步提高公司核心競爭力，推動公司戰略目標的快速實現。

5、緩解資金需求壓力，改善公司資本結構

隨著卓勝微自身業務快速發展，僅依靠自有資金和銀行授信難以滿足公司持續發展的需求。本次非公開發行股票部分募集資金擬用于補充流動資金，為公司經營發展提供一定的營運資金支持，緩解公司因持續業務發展可能面臨的資金缺口，改善公司的財務狀況。
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