業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前大批中小型銅箔企業(yè)為搶奪市場采取低價競爭策略，導(dǎo)致鋰電銅箔市場價格極為混亂，電池廠趁機(jī)壓價。

2020年中國鋰電池銅箔市場正在迎來一場“血戰(zhàn)”。

一方面，疫情沖擊讓一季度新能源汽車產(chǎn)銷量跳水，動力電池裝機(jī)量暴跌，進(jìn)而對鋰電銅箔采購需求大幅縮減，銅箔企業(yè)一季度出貨量普遍下降30%-50%。

另一方面，當(dāng)前鋰電銅箔企業(yè)已經(jīng)超過30家且仍在增加，但市場高度集中。大批銅箔企業(yè)為求生存采取低價競爭策略，導(dǎo)致鋰電銅箔市場亂象叢生，電池廠大幅壓價進(jìn)一步擠壓銅箔企業(yè)的利潤空間。

多位鋰電銅箔高層對高工鋰電表示，受下游需求疲軟及市場惡性競爭影響，2020年鋰電銅箔價格下滑明顯，加工費(fèi)降幅30%左右，銅箔企業(yè)面臨較大的生存壓力。

在此情況之下，銅箔企業(yè)也在積極調(diào)整市場策略，積極開拓5G基站備用電源電池、電動自行車鋰電池和儲能等其它細(xì)分市場。同時也在加快研發(fā)量產(chǎn)更薄的4-5μm極薄銅箔，提升其產(chǎn)品盈利能力和市場競爭力。

總體來看，鋰電銅箔企業(yè)在今年將面臨更大的壓力和挑戰(zhàn)。其中諾德股份、嘉元科技和靈寶華鑫等頭部銅箔企業(yè)的市場份額有望進(jìn)一步提升，而一批在產(chǎn)品、技術(shù)和客戶結(jié)構(gòu)等方面不具備競爭優(yōu)勢的中小銅箔企業(yè)或?qū)⒈惶蕴鼍帧?/p>

出貨量下滑50%

受新冠肺炎疫情影響，2020年第一季度國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷量和動力電池裝機(jī)量斷崖式下滑，直接導(dǎo)致上游鋰電池原材料企業(yè)訂單和出貨量驟減。

多位銅箔企業(yè)高層對高工鋰電表示，一季度國內(nèi)鋰電銅箔需求量和出貨量大幅下滑，出貨量普遍下滑50%左右，銅箔企業(yè)面臨極大的生存壓力和挑戰(zhàn)。

而且，由于動力電池企業(yè)新增訂單和生產(chǎn)情況不穩(wěn)定，對銅箔的采購需求也不穩(wěn)定，導(dǎo)致銅箔企業(yè)在生產(chǎn)交貨方面極為被動。

“疫情期間客戶的交貨日期要求隨時在變，無法形成統(tǒng)一，因此我們只能配合客戶的生產(chǎn)節(jié)奏進(jìn)行調(diào)整。”華威銅箔董事長陳韶明對高工鋰電表示，在疫情之前，一個大客戶幾乎就可以要走公司一個月的產(chǎn)品，但疫情期間采購量大幅縮減，而且交貨周期還經(jīng)常變動。

高工鋰電了解到，盡管當(dāng)前動力電池市場呈現(xiàn)復(fù)蘇回暖趨勢但仍大幅低于去年同期，當(dāng)前電池企業(yè)對銅箔的采購需求并不強(qiáng)烈，整體市場復(fù)蘇還需要一定的時間。

“第二季度鋰電銅箔的出貨量較一季度會有所增長，但增幅不會太大，整體市場需求大幅回暖還不明顯。” 銅冠銅箔副總經(jīng)理印大維對高工鋰電表示，盡管目前國內(nèi)疫情已經(jīng)得到控制但尚未完全消除，行業(yè)整體情況依然不太明朗。

不過，從長遠(yuǎn)來看，在補(bǔ)貼政策延續(xù)以及新基建開啟等利好條件下，后疫情時代動力電池市場以及5G基站電池等仍將保持長期穩(wěn)定增長態(tài)勢，進(jìn)而對鋰電池銅箔產(chǎn)生強(qiáng)勁需求。

“國內(nèi)銅箔市場需求預(yù)計第二季度會趨于穩(wěn)定、第三季度大幅恢復(fù)，第四季度非常火爆。”諾德股份常務(wù)副總裁陳郁弼認(rèn)為，今年鋰電銅箔市場需求或與去年持平，但明年將會出現(xiàn)爆發(fā)式增長。

6μm銅箔加工費(fèi)跌幅30%

當(dāng)前，動力鋰電銅箔市場主要以8μm為主。但在能量密度提升的要求下，電池企業(yè)正在加快6μm銅箔的切換替代。

據(jù)高工鋰電不完全統(tǒng)計，2016年-2019年計劃投建的鋰電銅箔企業(yè)超過30家。除了諾德股份、嘉元科技、靈寶華鑫、華威銅箔等主力銅箔企業(yè)之外，還有花園集團(tuán)、智慧能源、達(dá)仁集團(tuán)、二冶集團(tuán)等眾多跨界而來的企業(yè)。

伴隨新進(jìn)者裹挾資本涌入、新增產(chǎn)能釋放、鋰電銅箔價格迫降及新型競品替代，鋰電銅箔市場的廝殺在不斷升級。

當(dāng)前，動力鋰電銅箔市場主要以8μm為主。但在能量密度提升的要求下，電池企業(yè)正在加快6μm銅箔的切換替代。

由于市場上能穩(wěn)定量產(chǎn)供貨6μm銅箔的企業(yè)極為稀少，2019年之前6μm銅箔的市場供給較為緊缺，產(chǎn)品價格和毛利率相較8μm銅箔都更為可觀。

當(dāng)前6μm銅箔主要市場份額集中在諾德股份、嘉元科技、靈寶華鑫、華威銅箔等少數(shù)幾家企業(yè)手中。

鋰電銅箔的銷售價格主要是按照“銅價+銷售加工費(fèi)”定價。此前受下游市場需求旺盛和上游供給緊張影響，2016-2019年鋰電銅箔的加工費(fèi)持續(xù)上漲，帶動銅箔價格和毛利上升，增強(qiáng)銅箔企業(yè)盈利能力。

不過，進(jìn)入2020年，鋰電銅箔價格卻呈明顯下滑趨勢。主要原因是新增產(chǎn)能釋放加劇市場競爭以及疫情影響導(dǎo)致下游需求疲軟。

業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前大批中小型銅箔企業(yè)為搶奪市場采取低價競爭策略，導(dǎo)致鋰電銅箔市場價格極為混亂，電池廠趁機(jī)壓價。

“今年的銅箔市場價格競爭可以用血淋淋來形容，主要是一些小廠和新廠打價格戰(zhàn)導(dǎo)致當(dāng)前銅箔市場價格極為混亂。”一位不愿具名的銅箔企業(yè)高層對高工鋰電表示，今年鋰電銅箔殺價非常厲害，電池廠大幅壓價，產(chǎn)品價格和毛利率下滑明顯，銅箔企業(yè)面臨極大的降成本壓力。

以6μm銅箔為例，2019年6μm銅箔的市場加工費(fèi)在5-5.6萬元/噸左右，當(dāng)前加工費(fèi)已經(jīng)跌破5萬元/噸，降幅達(dá)到30%左右。

此前，業(yè)內(nèi)認(rèn)為2020年動力電池行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)一波6μm銅箔供給缺口。但在補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡以及疫情影響之下，動力電池企業(yè)降成本壓力突出，電池企業(yè)放緩了對6μm銅箔的替換和采購。加上新增產(chǎn)能市場，今年動力市場對6μm銅箔的需求增長拉動有限。

“跟動力市場一樣，銅箔市場強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢愈發(fā)明顯。” 陳郁弼表示，今年6μm鋰電銅箔市場出現(xiàn)供應(yīng)緊缺的可能性比較小，但市場集中度會進(jìn)一步提升，明年市場需求會真正爆發(fā)，市場競爭會更加激烈。

4.5μm銅箔量產(chǎn)競賽開啟

鋰電銅箔核心技術(shù)主要體現(xiàn)為鋰電銅箔厚度、單位面積質(zhì)量、抗拉強(qiáng)度、延伸率、粗糙度、抗氧化性等技術(shù)指標(biāo)。

銅箔厚度越薄，會造成負(fù)荷率越低、成品率越低、開工率越低和工藝成本越高等影響。

隨著越來越多企業(yè)在6μm銅箔技術(shù)及量產(chǎn)的突破，研發(fā)及量產(chǎn)4-4.5μm極薄銅箔成為了銅箔企業(yè)保持競爭力的必然手段。

一方面，研發(fā)量產(chǎn)6μm銅箔以下的銅箔可以搶占高端銅箔市場先機(jī)，提升企業(yè)市場競爭力；另一方面，更薄的銅箔所產(chǎn)生的毛利更高，可進(jìn)一步提升企業(yè)盈利能力。

目前，國內(nèi)已有多家銅箔企業(yè)宣布已經(jīng)研發(fā)或量產(chǎn)了4.5μm高端銅箔，4.5μm市場競爭風(fēng)雨欲來。

“公司研發(fā)的4.5μm銅箔已經(jīng)量產(chǎn)，第四季度預(yù)計月供貨將達(dá)到600噸左右。” 陳郁弼向高工鋰電介紹到，公司當(dāng)前6μm銅箔的出貨占比在50%以上， 4.5μm銅箔會成為公司明年的拳頭產(chǎn)品。

華威銅箔也表示，公司研發(fā)的4.5μm高端柔性銅箔已經(jīng)進(jìn)入了量產(chǎn)供貨階段，該銅箔將成為華威今后的主力產(chǎn)品之一。公司原本計劃3月份要交貨300噸左右，但受疫情影響而推遲。

值得注意的是，盡管主流銅箔企業(yè)都在布局4.5μm銅箔，主流電池企業(yè)也在加快導(dǎo)入4.5μm銅箔，但基本都還處于測試驗證階段。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，根據(jù)銅箔企業(yè)的量產(chǎn)節(jié)奏以及電池企業(yè)的制造能力，4.5μm銅箔在動力電池領(lǐng)域大規(guī)模導(dǎo)入應(yīng)用或還需要2年左右。
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