2019年11月27日，市場(chǎng)研究與咨詢(xún)機(jī)構(gòu)Forrester正式發(fā)布2019年第四季度中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)評(píng)估報(bào)告，這是繼今年6月針對(duì)在中國(guó)提供工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)服務(wù)的40家企業(yè)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)之后，再次從中挑選出具有代表性的7家平臺(tái)企業(yè)進(jìn)行評(píng)測(cè)。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展已進(jìn)入理論與實(shí)踐并重的局面，落地實(shí)踐成為平臺(tái)最關(guān)鍵的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。此次評(píng)估重點(diǎn)從產(chǎn)品提供、戰(zhàn)略布局、市場(chǎng)表現(xiàn)3大維度解剖平臺(tái)發(fā)展的各項(xiàng)成效，結(jié)果顯示，海爾COSMOPlat平臺(tái)、航天云網(wǎng)、浪潮云躋身國(guó)內(nèi)廠商前三，成為行業(yè)落地賦能的標(biāo)桿案例。近年來(lái)，隨著眾多利好政策密集出臺(tái)，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展邁向?qū)嵺`深耕階段，即將進(jìn)入規(guī)模化落地關(guān)鍵期，而我國(guó)工業(yè)設(shè)備種類(lèi)繁多、應(yīng)用場(chǎng)景較為復(fù)雜，目前市面上通用的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)很難滿足企業(yè)的定制化需求，不同類(lèi)型企業(yè)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)也有差異，造成了現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)供給熱、需求冷、落地難的現(xiàn)狀，制約了平臺(tái)規(guī)模化部署。基于此，中國(guó)電子學(xué)會(huì)進(jìn)行專(zhuān)題研究，提出相應(yīng)的政策建議。

一、平臺(tái)建設(shè)取得積極進(jìn)展

1、平臺(tái)供給能力持續(xù)提升

近兩年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)ICT企業(yè)、工業(yè)軟件服務(wù)商、設(shè)備提供商及制造企業(yè)紛紛憑借自身優(yōu)勢(shì)構(gòu)建不同類(lèi)型的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，并加速迭代升級(jí)，創(chuàng)新用戶(hù)服務(wù)能力，不斷強(qiáng)化供給能力。目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)類(lèi)產(chǎn)品數(shù)量已突破300個(gè)，全國(guó)具有一定區(qū)域和行業(yè)影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過(guò)50個(gè)，重點(diǎn)平臺(tái)平均設(shè)備連接數(shù)65萬(wàn)臺(tái)，平均用戶(hù)注冊(cè)數(shù)50萬(wàn)，平均支持工業(yè)協(xié)議125個(gè)，工業(yè)模型數(shù)突破830個(gè)，工業(yè)App達(dá)到1950個(gè)，平臺(tái)積累數(shù)據(jù)量平均超過(guò)1000TB。此外，在技術(shù)和市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與人工智能、5G、區(qū)塊鏈的融合應(yīng)用和創(chuàng)新發(fā)展不斷加快，華為依托“5G+云+AI”創(chuàng)新融合技術(shù)打造了跨領(lǐng)域跨行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)FusionPlant，浙江電信、浙江中控和中興通訊聯(lián)合搭建了5G＋MEC＋supOS工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，海爾COSMOPlat平臺(tái)發(fā)布了基于區(qū)塊鏈技術(shù)的衣物溯源體系。

圖1 國(guó)內(nèi)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)數(shù)量及提供商分布

2、平臺(tái)賦能效果逐步顯現(xiàn)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用已滲透到了航空航天、機(jī)械、鋼鐵、紡織等行業(yè)，在質(zhì)量管理、工藝優(yōu)化、供應(yīng)鏈協(xié)同等制造業(yè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)上，涌現(xiàn)出一批基于平臺(tái)的創(chuàng)新解決方案和典型案例，賦能企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。航空航天通過(guò)建立基于統(tǒng)一平臺(tái)的研發(fā)設(shè)計(jì)及工藝管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)協(xié)同研發(fā)、資源共享及項(xiàng)目精細(xì)化管控。機(jī)械行業(yè)基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)收集設(shè)備歷史數(shù)據(jù)和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，為設(shè)備資產(chǎn)提供實(shí)時(shí)監(jiān)控、故障分析、預(yù)測(cè)性維護(hù)、遠(yuǎn)程運(yùn)維等服務(wù)，支撐設(shè)備制造企業(yè)開(kāi)展服務(wù)化轉(zhuǎn)型。鋼鐵行業(yè)利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)對(duì)煉鐵高爐等設(shè)備進(jìn)行遠(yuǎn)程集中管控，為用戶(hù)提供及時(shí)有效的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)原料場(chǎng)生產(chǎn)的完全自動(dòng)化、高度智能化和管控一體化。紡織行業(yè)利用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)打通了從市場(chǎng)需求到訂單生產(chǎn)再到發(fā)貨售后等營(yíng)銷(xiāo)全流程，通過(guò)上下游供應(yīng)商資源共享、協(xié)同制造提高生產(chǎn)效率，推動(dòng)企業(yè)降本增效。

圖2工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)賦能企業(yè)案例

3、平臺(tái)融資熱度不減

隨著工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)應(yīng)用推廣等相關(guān)政策加快細(xì)化和落地，以及上海證券交易所科創(chuàng)板的設(shè)立和IPO注冊(cè)制的實(shí)行，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)步入商業(yè)化落地關(guān)鍵窗口期，資本市場(chǎng)對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)的投資活動(dòng)和投資力度持續(xù)加大。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年前三個(gè)季度工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域的融資情況仍舊相當(dāng)活躍，二十余筆的總?cè)谫Y額約60億元，企業(yè)雖少融資額卻很高，近半融資額過(guò)億，占總?cè)谫Y額的62%。其中，航天智控完成數(shù)千萬(wàn)元A輪融資，完善智能運(yùn)維云平臺(tái)和智能算法體系建設(shè)，滿足更多行業(yè)需求；樹(shù)根互聯(lián)完成B輪5億元融資，創(chuàng)下我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融資金額全新紀(jì)錄，此輪資金將繼續(xù)加大人工智能、大數(shù)據(jù)、邊緣計(jì)算等技術(shù)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)中的研發(fā)與應(yīng)用，為客戶(hù)提供更優(yōu)的平臺(tái)服務(wù)。

表1 2019年度主要工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融資項(xiàng)目

二、平臺(tái)規(guī)模化落地面臨三大痛點(diǎn)

1、核心技術(shù)受制于人，技術(shù)支撐能力不足

目前，國(guó)內(nèi)前沿的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基本上都建立在國(guó)外基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)體系之上，平臺(tái)發(fā)展所必需的控制系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議、通用PaaS平臺(tái)、高端工業(yè)軟件等核心軟硬件產(chǎn)品、知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)高度依賴(lài)進(jìn)口，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱。一方面，我國(guó)95%以上的高端PLC和工業(yè)網(wǎng)絡(luò)協(xié)議被GE、西門(mén)子、羅克韋爾、施耐德等國(guó)外廠商壟斷，平臺(tái)設(shè)備數(shù)據(jù)兼容性差，工業(yè)數(shù)據(jù)采集能力不足。另一方面，我國(guó)83%的平臺(tái)提供的分析工具不足20種，缺乏標(biāo)準(zhǔn)化、低成本的解決方案，難以支撐用戶(hù)挖掘海量數(shù)據(jù)的應(yīng)用價(jià)值。此外，我國(guó)90%以上的CAD、CAE、MES、PLM高端工業(yè)軟件市場(chǎng)被SAP、西門(mén)子、達(dá)索、PTC等國(guó)外廠商壟斷，68%的平臺(tái)提供的工業(yè)機(jī)理模型不足20個(gè)，通用PaaS平臺(tái)和高端工業(yè)軟件匱乏，開(kāi)發(fā)框架和開(kāi)發(fā)工具的數(shù)量和種類(lèi)遠(yuǎn)不能完全滿足工業(yè)級(jí)應(yīng)用需要。

2、開(kāi)源社區(qū)建設(shè)滯后，產(chǎn)業(yè)生態(tài)亟待完善

開(kāi)源生態(tài)已成為全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，西門(mén)子、PTC、ABB等前沿平臺(tái)企業(yè)不斷完善開(kāi)發(fā)者社區(qū)建設(shè)并提供全面的技術(shù)資源和應(yīng)用推廣支撐，聯(lián)合各類(lèi)生態(tài)合作伙伴共同打造開(kāi)源、共享、協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。而我國(guó)針對(duì)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的開(kāi)源社區(qū)培育能力還很薄弱，開(kāi)發(fā)者數(shù)量以及平臺(tái)企業(yè)的生態(tài)合作伙伴類(lèi)型和數(shù)量相對(duì)匱乏，難以形成有效的資源匯聚效應(yīng)，制約了我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)建設(shè)和工業(yè)應(yīng)用程序的良性生態(tài)建設(shè)。盡管我國(guó)一些先行企業(yè)已經(jīng)開(kāi)展了一系列積極探索，但多數(shù)企業(yè)在發(fā)展中仍以單打獨(dú)斗為主，協(xié)同合作意識(shí)不強(qiáng)，平臺(tái)在行業(yè)覆蓋度、功能完整性、模型組件豐富性、開(kāi)放共享程度等方面發(fā)展滯后，面向多行業(yè)、多領(lǐng)域、多場(chǎng)景的工業(yè)App應(yīng)用缺乏，開(kāi)發(fā)者與用戶(hù)相互促進(jìn)、雙向迭代的雙邊市場(chǎng)生態(tài)遠(yuǎn)未形成。

3、平臺(tái)回報(bào)周期較長(zhǎng)，商業(yè)模式仍需摸索

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展是一個(gè)長(zhǎng)期迭代、試錯(cuò)、演進(jìn)的過(guò)程，由于平臺(tái)技術(shù)研發(fā)投入成本較高，平臺(tái)回報(bào)周期較長(zhǎng)，很多企業(yè)尚在投入階段，國(guó)內(nèi)很多初創(chuàng)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)仍處于虧損狀態(tài)，航天云網(wǎng)、海爾、樹(shù)根互聯(lián)、徐工信息、東方國(guó)信等領(lǐng)軍平臺(tái)企業(yè)的平均累計(jì)投入高達(dá)數(shù)億元乃至十?dāng)?shù)億元，大部分平臺(tái)直接帶來(lái)的收益在企業(yè)整體利潤(rùn)中占比并不高。與此同時(shí)，我國(guó)平臺(tái)企業(yè)盈利手段較為單一，平臺(tái)的規(guī)模化盈利模式尚未顯現(xiàn)。當(dāng)前面向特定工業(yè)場(chǎng)景提供智能解決方案的平臺(tái)企業(yè)基本都還是以專(zhuān)業(yè)服務(wù)的方式為客戶(hù)交付產(chǎn)品和服務(wù)，而具有IT和工業(yè)軟件背景的平臺(tái)企業(yè)則主要是基于云提供按需訂閱服務(wù)方式實(shí)現(xiàn)盈利，廣告競(jìng)價(jià)、應(yīng)用分成等其它消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域較為常見(jiàn)的商業(yè)模式在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)領(lǐng)域還應(yīng)用較少。

三、加快平臺(tái)應(yīng)用落地的政策建議

1、積極推動(dòng)軟硬件核心技術(shù)攻關(guān)

推動(dòng)智能傳感器、可編程邏輯控制器、分布式控制系統(tǒng)與工業(yè)級(jí)芯片研發(fā)，提升數(shù)控機(jī)床等關(guān)鍵智能網(wǎng)聯(lián)裝備的自動(dòng)控制與感知技術(shù)支撐能力。針對(duì)長(zhǎng)期卡脖子的各類(lèi)工業(yè)軟件開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)攻關(guān)，實(shí)施工業(yè)技術(shù)軟件化工程，打造一批高質(zhì)量、廣覆蓋、易應(yīng)用的基礎(chǔ)性機(jī)理模型和新型工業(yè)軟件，支撐平臺(tái)海量工業(yè)數(shù)據(jù)管理和分析。培育開(kāi)放的通用PaaS平臺(tái)，建立一套標(biāo)準(zhǔn)化模塊化的工業(yè)微服務(wù)組件庫(kù)、平臺(tái)應(yīng)用開(kāi)發(fā)環(huán)境和工業(yè)大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，驅(qū)動(dòng)平臺(tái)應(yīng)用架構(gòu)優(yōu)化與創(chuàng)新。

2、加快構(gòu)建開(kāi)源平臺(tái)生態(tài)體系

聚焦開(kāi)源社區(qū)和開(kāi)發(fā)者培育，加快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)生態(tài)體系建設(shè)，完善產(chǎn)業(yè)生態(tài)，實(shí)現(xiàn)制造資源、技術(shù)和能力的開(kāi)放共享和優(yōu)化配置。引導(dǎo)制造業(yè)龍頭企業(yè)牽頭構(gòu)建設(shè)備協(xié)議兼容的開(kāi)源社區(qū)，開(kāi)放各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)兼容、協(xié)議轉(zhuǎn)換技術(shù)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)數(shù)據(jù)在多源設(shè)備、異構(gòu)系統(tǒng)之間的有序流動(dòng)。鼓勵(lì)平臺(tái)企業(yè)聯(lián)合產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、行業(yè)協(xié)會(huì)，打造行業(yè)共性知識(shí)開(kāi)放的開(kāi)源社區(qū)，面向全球舉辦開(kāi)發(fā)者大賽、開(kāi)展專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)、參與國(guó)際開(kāi)源社區(qū)項(xiàng)目，匯聚大量開(kāi)發(fā)工具、知識(shí)組件、算法組件，構(gòu)建開(kāi)放共享、資源富集、創(chuàng)新活躍的開(kāi)放生態(tài)。

3、持續(xù)加強(qiáng)平臺(tái)培育與推廣應(yīng)用

搭建面向平臺(tái)解決方案供需對(duì)接、業(yè)務(wù)推廣的公共服務(wù)平臺(tái)，整合地方工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)創(chuàng)新資源與行業(yè)需求，釋放平臺(tái)賦能的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，形成平臺(tái)功能豐富與海量使用雙向迭代、互促共進(jìn)的良性循環(huán)。推動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)合作共建測(cè)試驗(yàn)證平臺(tái)，圍繞設(shè)備協(xié)議兼容性、平臺(tái)功能完整性等內(nèi)容開(kāi)展技術(shù)驗(yàn)證與測(cè)試評(píng)估，推動(dòng)平臺(tái)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化，為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)大規(guī)模應(yīng)用提供有力支撐。制定工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展指數(shù)評(píng)價(jià)框架，開(kāi)展平臺(tái)跟蹤評(píng)價(jià)與動(dòng)態(tài)調(diào)整，強(qiáng)化平臺(tái)應(yīng)用的價(jià)值導(dǎo)向。