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一只視頻監(jiān)控領(lǐng)域的小龍頭——富瀚微

倩倩 ? 來源:lq ? 作者:老狐財(cái)經(jīng) ? 2019-11-07 09:50 ? 次閱讀

今天我們來說說一只視頻監(jiān)控領(lǐng)域的小龍頭——富瀚微。

(一)主營業(yè)務(wù)

2008年轉(zhuǎn)做安防產(chǎn)品和圖像處理芯片,曾經(jīng)做DDR硬盤處理芯片和海思PK。

2010年起,開始進(jìn)入安防視頻監(jiān)控前端設(shè)備——安防視頻監(jiān)控?cái)z像機(jī)芯片的研發(fā)及市場銷售。

2011年,開發(fā)的圖像信號處理(ISP)類芯片,加速了“CIS+ISP”方案替代傳統(tǒng)的“CCD+ISP”方案,成為模擬攝像機(jī)市場的主流方案。在中小企業(yè)客戶市場取得成功,在華南市場供不應(yīng)求。

2013年起,安防視頻監(jiān)控行業(yè)“高清化”、“網(wǎng)絡(luò)化”、“智能化”趨勢日漸明朗,公司發(fā)布高清網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)(HighDefinition-IPCamera,HD-IPC)芯片(SystemOnChip,SoC)。

2017年登陸創(chuàng)業(yè)板,股價(jià)高峰是304元,隨后在2017年下半年有過一個(gè)小高峰258元,2018年4月以后一路走低,最低85元,2019年9月開始上漲目前160元。

(二)兩大核心產(chǎn)品

1、ISP芯片:圖像信號處理單元——最基礎(chǔ)也是最核心業(yè)務(wù)。根據(jù)券商研報(bào)分析,公司ISP出貨量超4000萬顆/年,約占60%的市場份額。

2、IPC Soc芯片:網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)芯片——未來業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。

(三)業(yè)績

1、2018年,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.12億元,同比下滑8.28%;歸母凈利潤5449.88萬元,同比下滑48.62%;扣非歸母凈利潤3661.20萬元,同比下滑61.01%。

2019年一季度繼續(xù)虧損,但較18年同期下降326%-297%。

2、2019年3季報(bào)顯示,業(yè)績好轉(zhuǎn)

Q3營收同比增速64.28%,遠(yuǎn)高于Q27.26%增速。Q3歸母凈利潤0.40億元,同比去年同期的0.10億元增長298.14%,超Q2 172.68%的增速;

環(huán)比2019Q2 0.63億元的歸母凈利潤有所下降,因?yàn)镼2利潤中包含了非經(jīng)常性損益0.32億元,因此在經(jīng)營層面上環(huán)比依舊增長,規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步增強(qiáng)。

Q3毛利率39.12%,環(huán)比上升12.77%,預(yù)計(jì)后期毛利率有望進(jìn)一步提升。

期末存貨與期初相比增加112.69%,備貨量顯著增加。

這些增長的主要原因是公司持續(xù)深入開拓市場,推出的新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),銷售規(guī)模與盈利能力保持穩(wěn)健增長。

(四)前景

視頻監(jiān)控市場發(fā)展前景巨大,未來市場前景廣闊。視頻監(jiān)控是目前安防行業(yè)發(fā)展最快最重要的領(lǐng)域,我國視頻監(jiān)控市場規(guī)模隨國家愈加重視安防而保持增長態(tài)勢。

預(yù)計(jì)未來五年行業(yè) CAGR 約12%-15%,2021 年中國視頻監(jiān)控市場規(guī)模將達(dá)到 3000 億元。

且目前我國民用視頻安防監(jiān)控覆蓋率僅為10%左右,發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

汽車電子成公司視頻芯片的新增長點(diǎn)。富瀚微和??低?/u>在安防領(lǐng)域合作后,“雙龍頭”地位形成技術(shù)及市場上的“雙壁壘”。

汽車智能化使汽車電子成公司視頻芯片的新增長點(diǎn),車載攝像頭成下一個(gè)十億美元級市場。

公司推出國內(nèi)本土首款百萬像素以上的車規(guī)級 ISP 芯片,打破海外廠商壟斷,高調(diào)占據(jù)汽車電子這個(gè)新領(lǐng)域先機(jī)。

(五)總結(jié)

公司第一大客戶是全球安防巨頭海康威視,而且雙方深度綁定。海康被美國制裁后,??刀麻L和機(jī)構(gòu)開了一個(gè)發(fā)布會,重點(diǎn)提了??祵⒅С謬a(chǎn)供應(yīng)商,點(diǎn)名了富瀚微。

國產(chǎn)替代走上風(fēng)口,對國產(chǎn)廠商支持力度將更大。同時(shí)疊加大基金二期啟動,芯片股有望迎來春天。

從業(yè)績來看,2018年是一個(gè)低點(diǎn),2019年下半年業(yè)績進(jìn)入快速提升期,有望迎來拐點(diǎn)。公司目前市值70多億,估值在芯片股里面也不高不低,性價(jià)比也比較合適。

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