10月8日,美國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告,宣布將中國(guó)28個(gè)實(shí)體納入出口管制實(shí)體清單。其中有8家中國(guó)企業(yè),分別為海康威視、大華股份、科大訊飛、曠視科技、商湯科技、美亞柏科、依圖科技、頤信科技,前兩家為國(guó)內(nèi)安防行業(yè)兩大龍頭公司,后6家均為AI技術(shù)企業(yè)。
8日海康威視、大華股份均公告停牌,按照計(jì)劃,兩家公司都將于10日復(fù)牌。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,9日兩家公司的總經(jīng)理、總裁分別通過電話會(huì)議的方式給市場(chǎng)送上“定心丸”。
9日15:30,海康威視就此事專門舉行了一場(chǎng)投資者電話會(huì)議。值得注意的是,此次電話會(huì)議罕見地對(duì)全市場(chǎng)的所有投資者開放,并提前一天以公告的形式向所有人發(fā)布。總經(jīng)理胡揚(yáng)忠參會(huì),向全市場(chǎng)的投資者說明情況。
同樣,在9日中午,大華股份總裁李柯也舉行了一場(chǎng)電話會(huì)議,就公司被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單相關(guān)事宜向投資者說明情況。
電話會(huì)議向全市場(chǎng)公開
據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),自2017年以來,海康威視總共接待各類機(jī)構(gòu)調(diào)研多達(dá)5720次。而公司舉行的電話會(huì)議也常被擠爆,此前有媒體報(bào)道稱,今年7月20日,有多達(dá)442家機(jī)構(gòu)接通了海康威視的中報(bào)業(yè)績(jī)說明電話會(huì)議。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,前天各家券商的相關(guān)行業(yè)研究員早早就通過各種渠道把海康威視今天電話會(huì)議的消息傳開了。而10月8日海康威視就把這次電話會(huì)議的舉行時(shí)間、境內(nèi)外接入號(hào)碼、參會(huì)密碼以公告的形式向全市場(chǎng)的投資者發(fā)布。
據(jù)海康威視今年中報(bào)披露,截至今年上半年末,公司的股東戶數(shù)為29.9萬戶,比一季度末增長(zhǎng)了11.26萬戶。
而此次電話會(huì)議的出席人員除了公司董秘黃方紅外,公司董事、總經(jīng)理胡揚(yáng)忠也參加了此次會(huì)議。截至今年上半年末,海康威視總經(jīng)理胡揚(yáng)忠是公司的第六大股東,總共持股1.82億股,以9月30日的收盤價(jià)計(jì)算,其持股市值高達(dá)58.8億元。
海康威視已準(zhǔn)備了一年多
在9日下午舉行的電話會(huì)議中,海康威視董秘黃方紅首先就公司被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單進(jìn)行了匯報(bào)說明。
她指出,需要特別進(jìn)行澄清的是列入實(shí)體清單并不會(huì)限制以下行為:
1、繼續(xù)向美國(guó)出口。海康威視沒有放棄美國(guó)市場(chǎng)的計(jì)劃,仍然會(huì)繼續(xù)開拓美國(guó)市場(chǎng),繼續(xù)服務(wù)美國(guó)市場(chǎng)的客戶;
2、為中國(guó)國(guó)內(nèi)客戶或其他國(guó)家客戶提供海康威視的產(chǎn)品和服務(wù)不會(huì)受任何限制,請(qǐng)所有海康威視的客戶放心,公司有能力保證持續(xù)、穩(wěn)定的產(chǎn)品供應(yīng);
3、除了受到限制的采購(gòu)內(nèi)容,海康威視其他方面的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不受任何限制。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的美國(guó)元器件替代問題,黃方紅表示,公司在完善合規(guī)體系的同時(shí),還對(duì)所有美國(guó)物料作了統(tǒng)計(jì),推動(dòng)全面替代工作。目前絕大多數(shù)美國(guó)元器件已經(jīng)可以進(jìn)行直接替代,或通過新的設(shè)計(jì)方案進(jìn)行替代,不會(huì)影響公司產(chǎn)品性能或影響較為輕微,少量暫時(shí)來不及替代的公司已經(jīng)增加了庫存。
而胡揚(yáng)忠在回答投資者提問時(shí)也強(qiáng)調(diào),公司對(duì)美國(guó)元器件的依賴程度在下降,從去年5月起就開始對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)在壓力已經(jīng)沒有那么大了。據(jù)黃方紅介紹,在一年多之前,海康威視就已經(jīng)被部分美國(guó)議員提議上這份實(shí)體清單,雖然在一年多之后,公司最終還是上了這份清單,但這一年給公司騰挪了很多空間。
對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的供應(yīng)鏈安全問題,胡揚(yáng)忠表示:“公司供應(yīng)鏈管理的基本原則就是,要求供應(yīng)商可以動(dòng)態(tài)調(diào)整,以保證供貨安全。如果某家供應(yīng)商占比較高,我們會(huì)導(dǎo)入第二第三供應(yīng)商,分散風(fēng)險(xiǎn)。過去我們一直在推進(jìn)供應(yīng)鏈的優(yōu)化,只是現(xiàn)在這次要重構(gòu)的供應(yīng)鏈比較多而已。”
他指出,海康威視在供應(yīng)鏈管理上給元器件找備份的工作是一直在推進(jìn)的,不是美國(guó)這件事出來,才會(huì)去找替代。任何時(shí)候都要規(guī)避單一供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)。以后公司在選擇供應(yīng)商的時(shí)候,會(huì)多一個(gè)考量的維度,會(huì)更注重供應(yīng)商的備份。
胡揚(yáng)忠在問答環(huán)節(jié)還專門提及了元器件的國(guó)產(chǎn)替代事宜。他指出,過去多年間海康威視一直在推動(dòng)國(guó)內(nèi)廠商的國(guó)產(chǎn)替代:“我們?cè)诤诵钠骷蟽?yōu)先用國(guó)內(nèi)廠商,如海思、富瀚微、聯(lián)合光學(xué)等。其他小的通用器件方面,如模擬芯片,我們也在和國(guó)內(nèi)供應(yīng)商進(jìn)行合作。”
他指出,現(xiàn)在公司會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)元器件供應(yīng)商作更多的傾斜,但公司對(duì)供應(yīng)商的考核依舊嚴(yán)格:“國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在溝通、產(chǎn)品策略調(diào)整、時(shí)間進(jìn)度安排上可以走得更緊密一些。”
大華股份兩手應(yīng)對(duì)
針對(duì)公司被美國(guó)商務(wù)部列入實(shí)體清單相關(guān)事宜,前天,國(guó)內(nèi)另一安防龍頭公司大華股份也發(fā)公告停牌,并稱將不遲于10月10日開市起復(fù)牌。大華股份公開數(shù)據(jù)顯示,截至今年6月30日,公司股東戶數(shù)為127017戶。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,前天,大華股份曾在官網(wǎng)對(duì)此事發(fā)表聲明。聲明指出:“針對(duì)美國(guó)商務(wù)部將大華列入實(shí)體清單,對(duì)此公司表示強(qiáng)烈抗議。該決定沒有事實(shí)依據(jù),我們呼吁美國(guó)政府重新審視。我們已積極采取各項(xiàng)應(yīng)對(duì)措施,持續(xù)為客戶提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。”
在9日中午,大華股份先于海康威視舉行了一場(chǎng)電話會(huì)議,公司總裁李柯親自出馬。在電話會(huì)議中,李柯首先指出,公司認(rèn)為BIS將大華納入實(shí)體名單是沒有事實(shí)依據(jù)的。公司的應(yīng)對(duì)措施可分為兩方面:
1、已經(jīng)做的:為保障業(yè)務(wù)連續(xù)性,近年來公司已基本建立起一套面向業(yè)務(wù)的合規(guī)運(yùn)營(yíng)控制體系,包括業(yè)務(wù)連續(xù)性的管理體系。自去年以來,公司已經(jīng)積極應(yīng)對(duì)不確定性對(duì)于公司業(yè)務(wù)的影響。公司已提前對(duì)被納入實(shí)體名單的影響進(jìn)行分析,在大部分零部件上已經(jīng)找到替代方案,少部分難以替代的零部件公司會(huì)調(diào)整方案同樣可以滿足客戶需求,預(yù)計(jì)此事不會(huì)影響公司供貨的持續(xù)性。此外,公司積極調(diào)整供應(yīng)鏈,在對(duì)關(guān)鍵零部件進(jìn)行戰(zhàn)略備貨的同時(shí)存貨周轉(zhuǎn)率仍穩(wěn)步提升。
2、正在做的:公司正在和相關(guān)合作伙伴一起溝通,研討替代方案、應(yīng)對(duì)措施,部分研發(fā)工作已經(jīng)完成改版。
此外,9日在電話會(huì)議中,李柯在回答機(jī)構(gòu)提問時(shí)還談到以下一些重點(diǎn)內(nèi)容:
1、目前北美元器件在公司總額里的占比大約為10%,難以替代的在于后端處理部分(例如CPU、GPU等)。雖然一些器件短期內(nèi)難以替代,但公司已有一些相應(yīng)的應(yīng)對(duì)方案,以CPU為例,美國(guó)廠商的CPU單核處理能力比較強(qiáng),公司在找不到替代供應(yīng)商的背景下可采取多核并聯(lián)的模式來實(shí)現(xiàn)相同的功能,且成本基本可控。
2、對(duì)于難以替代的零部件,公司的備貨周期至少在1年以上。公司會(huì)根據(jù)不同產(chǎn)品的形態(tài)、上市周期以及替代方案的驗(yàn)證測(cè)試周期來決定零部件的備貨周期。整體來看,通用性產(chǎn)品在半年以內(nèi)不會(huì)受影響,這半年以內(nèi)公司也有信心完成替代方案的測(cè)試,因此預(yù)計(jì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性不會(huì)受到影響。
3、至于對(duì)于公司收入的影響,預(yù)計(jì)短期內(nèi)公司有些客戶的情緒可能會(huì)受到影響,下單有可能會(huì)延遲,但從與客戶的溝通情況來看,影響是可控的。相信經(jīng)過努力,公司的大部分客戶是可以留住的。
4、公司海外業(yè)務(wù)覆蓋180個(gè)國(guó)家及地區(qū),布局相對(duì)分散,并非所有海外客戶都受到這一事件的影響,大部分地區(qū)客戶反應(yīng)不大。公司有信心實(shí)現(xiàn)海外業(yè)務(wù)的持續(xù)增長(zhǎng)。
李柯介紹,未來大華股份將不斷進(jìn)行相關(guān)領(lǐng)域的研發(fā),智能算法團(tuán)隊(duì)已從早期的100人增加到現(xiàn)在的600人,中央研究院也在不斷加強(qiáng)技術(shù)研究,建立面向客戶的數(shù)據(jù)價(jià)值鏈的閉環(huán),建立包括大數(shù)據(jù)、云、軟件平臺(tái)架構(gòu)和數(shù)據(jù)建模算法的能力,以提高公司在行業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)力。
四季度行業(yè)訂單有望回暖
對(duì)于未來行業(yè)景氣度的展望,李柯表示,從大華股份參與招標(biāo)的情況來看,預(yù)計(jì)今年三、四季度行業(yè)訂單情況會(huì)有所回暖。公共安全是政府的剛需,數(shù)字城市建設(shè)也是長(zhǎng)期趨勢(shì)。
李柯指出,未來業(yè)務(wù)發(fā)展的空間是持續(xù)放大的,不過隨著項(xiàng)目復(fù)雜性提升,短期來看,會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目落地延遲。原來的政府項(xiàng)目只需要提供產(chǎn)品,而現(xiàn)在的項(xiàng)目需要公司參與設(shè)計(jì),因此項(xiàng)目實(shí)施周期會(huì)拉長(zhǎng)。
此外,他還表示,公司目前還沒有作今年業(yè)務(wù)目標(biāo)的調(diào)整。
海康威視在昨天的電話會(huì)議中則沒有對(duì)公司業(yè)績(jī)和行情景氣等相關(guān)話題進(jìn)行具體說明。黃方紅指出,相關(guān)話題可以在三季度業(yè)績(jī)說明會(huì)中再探討。
而在上述7月20日曾舉行的電話會(huì)議中,有機(jī)構(gòu)曾詢問,海康威視安防業(yè)務(wù)三季度趨勢(shì)如何?黃方紅表示,關(guān)于三季度,公司現(xiàn)在給出的凈利潤(rùn)增速預(yù)期是一個(gè)向好的趨勢(shì)。同時(shí),希望能實(shí)現(xiàn)全年收入增長(zhǎng)20%以上的目標(biāo)。
對(duì)于此次清單事件,最近有多家主流券商的行業(yè)分析師進(jìn)行了解讀。中信證券電子團(tuán)隊(duì)日前發(fā)布觀點(diǎn)稱,兩家安防龍頭公司此前已積極備貨以應(yīng)對(duì)海外供應(yīng)鏈不確定性,海康威視2019年上半年新增30億元存貨,大華股份2019年上半年原材料采購(gòu)4億~5億元,目前兩家公司關(guān)鍵零部件備貨都在一年以上。此外兩家龍頭均積極打造自主可控供應(yīng)鏈,其中前端攝像機(jī)產(chǎn)品的相關(guān)元器件基本已實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。
另據(jù)中信證券電子團(tuán)隊(duì)測(cè)算,兩家龍頭廠商均積極調(diào)整海外地區(qū)布局以應(yīng)對(duì)其負(fù)面影響,目前海康威視、大華股份美國(guó)區(qū)營(yíng)收貢獻(xiàn)占比均降至5%以下。
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