動力電池TOP10中國企業(yè)占6席

根據(jù)韓國電池市場研究機構(gòu)SNE Research于1月4日披露的數(shù)據(jù)顯示，由于中國動力電池企業(yè)的強勢增長，2022年1-11月，LG、SK Innovation和三星SDI三家韓國動力電池制造商的全球市場份額僅剩23.1%，較上年同期下降7.4個百分點。

與此同時，寧德時代、比亞迪和中航鋰電三家排名靠前的中國企業(yè)合計占全球市場份額的54.7%，比上年同期增長11個百分點。

而在排名前十的動力電池企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù)多達6席，合計市場份額達到64.5%。

寧德時代作為全球最大的動力電池供應商，在動力電池市場中繼續(xù)保持絕對優(yōu)勢。

2022年前11個月，寧德時代電池總裝車量達165.7吉瓦時，同比增長101.8%，市場份額由2021年同期的32.2%上升至37.1%，約是第二名比亞迪市場份額的3倍。

比亞迪得益于自身新能源汽車銷量的快速增長，電池供貨量也大幅增長。

2022年1—11月，比亞迪裝機量達60.6吉瓦時，同比增長168.3%。

市場份額由去年同期的8.8%上升至13.6%，反超韓國企業(yè)LG新能源躍居全球第二。

LG新能源2022年1—11月電池總裝車量為54.8吉瓦時，同比僅增長9.7%，市占率從2021年同期的19.6%下降7.3個百分點至12.3%，位列第三。

日本松下以7.7%的市占率繼續(xù)位列第四，但較2021年同期下降了5.1個百分點，是排名前十企業(yè)中唯一的日本企業(yè)。

中國企業(yè)中創(chuàng)新航、國軒高科、欣旺達、億緯鋰能分列第七至第十。

市場需求持續(xù)擴大，前景依舊景氣

汽車行業(yè)歷來都不是一個純粹的自由市場，存在各種各樣的政府保護行為。

在燃油車時代，歐美企業(yè)占據(jù)主導地位，且核心零部件也都由歐美企業(yè)控制。

在2022這個疫情關鍵性的轉(zhuǎn)折之年，補貼退坡、下游銷量飆升、滲透率再創(chuàng)新高的背景之下，不被消費者直接看到的中上游依然延續(xù)去年的節(jié)奏，賺得盆滿缽滿。

而最下游的車端，除了特斯拉還在降價之外，其他國內(nèi)車企基本都掀起了漲價潮。

即使是在去年全球經(jīng)濟蕭條、通貨膨脹高企的背景下，中國企業(yè)的汽車電池出口量依舊保持快速增長。

而中國本土的電動汽車市場需求也在持續(xù)擴大，預計今年前景依舊十分景氣。

而在歐洲市場中，外國汽車制造廠商大眾、沃爾沃等也在不斷提高使用中國企業(yè)電池的占比，這得益于中國企業(yè)在汽車電池上具有明顯的成本、性能優(yōu)勢。

電池技術(shù)戰(zhàn)略與進展同頻

近年來，圍繞實現(xiàn)雙碳目標，在國家新能源汽車、新型儲能等領域政策文件中，對電池技術(shù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出要求。

如2020年國務院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》，提出實施電池技術(shù)突破行動，推動動力電池全價值鏈發(fā)展。

2021年10月，國家發(fā)改委能源局印發(fā)了《關于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見》，提出堅持儲能技術(shù)多元化，推動鋰離子電池、液流電池、鈉離子電池等技術(shù)發(fā)展和示范應用等。

“十四五”國家重點研發(fā)計劃“高端功能與智能材料”、“新能源汽車”、“儲能與智能電網(wǎng)技術(shù)”等重點專項中設立了鋰電池材料、動力電池和儲能電池及應用研究內(nèi)容。

動力電池方面，新材料新體系、高比能量高比功率長壽命鋰離子電池、新型高比能鋰電池等技術(shù)取得重要進展。

比容量達400毫安時/克新型富鋰錳基正極材料、克容量超過1300 毫安時/克納米硅碳負極材料等達到國際先進水平。

從去年至今的擴產(chǎn)潮持續(xù)推動

2022年至今，30余家企業(yè)對外至少發(fā)布了82個動力電池投資計劃，其中單個項目投資預算在100億元以上的項目就多達46個。

這82個動力電池項目總產(chǎn)能合計超2000GWh，而總投資預算更是超10000億元。

在2022年，汽車行業(yè)表現(xiàn)出的是企業(yè)大肆推出電動汽車，加快電動化轉(zhuǎn)型，而延伸至動力電池領域，大規(guī)模的動力電池廠商進行了[擴產(chǎn)潮]。

從年初開始，行業(yè)中就出現(xiàn)了一波又一波的動力電池項目。

除了已經(jīng)開建的項目，2022年動力電池領域至少公布了75個投資計劃，總投資金額超過萬億元，其中近半項目投資規(guī)模在100億元以上。

而在動力電池的生產(chǎn)方面，2022年全年動力電池產(chǎn)量已經(jīng)達到530GWh左右，比去年增長1.42倍。

與此同時，很多電池廠商還在繼續(xù)擴張規(guī)模，加大對動力電池的自主研發(fā)能力以及生產(chǎn)線把控。

全球市場需求很可能繼續(xù)保持強勁增長趨勢

預計全年新能源車銷量達到近980萬輛，2025年超2000萬輛，在新能源車市場高景氣度的背景下，動力電池裝機需求同步上升。

今年全球動力電池需求預計將達533GWh，到2025年將超1200GWh，“十四五” 期間CAGR達50.8%，正式邁入TWh時代。

而根據(jù)GGII預測，2025年全球新能源汽車滲透率將達到25%以上，將帶動全球動力電池出貨量超過1550GWh。

到2030年，全球動力電池裝車量將達到4800GWh，若1GWh的電池值10億元，那么屆時動力電池市場將是一塊價值近5萬億的[蛋糕]。

動力電池企業(yè)急于資本化

相比往年造車新勢力的上市融資熱，2022年中創(chuàng)新航、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞等動力電池新勢力陸續(xù)沖刺資本市場。

其中中創(chuàng)新航遞交港股招股書并于10月正式登陸港交所；

11月長城汽車的蜂巢能源提交上交所科創(chuàng)板招股書；

12月青山集團控股的動力電池企業(yè)瑞浦蘭鈞遞交港股招股說明書。

動力電池新勢力年內(nèi)扎堆上市，主要是為了滿足下游不斷膨脹的動力電池需求。

因為對于這些動力電池企業(yè)而言，只有通過上市融資才能快速擴充產(chǎn)能，在加強研發(fā)投入的基礎上保持市場競爭優(yōu)先地位，提高市場占有率。

動力電池企業(yè)急于資本化的背后是新能源汽車的持續(xù)增長，處于這樣的大環(huán)境中，近幾年動力電池產(chǎn)業(yè)也將迎來關鍵窗口期，企業(yè)也將開啟產(chǎn)能擴張競爭。

結(jié)尾：

除了新能源汽車的帶動外，中國動力電池裝機量規(guī)模的擴大也離不開在磷酸鐵鋰技術(shù)路線上的堅持。

目前憑借磷酸鐵鋰、三元鋰電池，中國電池企業(yè)已拿下近2/3的全球動力市場份額，未來這一占比很有可能繼續(xù)擴大。

編輯：黃飛