IC Insights近期更新了報告,并修訂了截至2023年的全球經濟和IC行業預測,其中包括了對今年和預測時間內的資本支出和DRAM市場趨勢的回顧。
在2019年下半年,IC行業面臨的一個重要問題是DRAM市場何時會反彈。而市場的反彈部分是由產品的量產能力驅動的。在經過2017年和2018年DRAM的巨額資本投入后,現在的問題就是新的產能什么時候能上線,而產能擴大后,DRAM的價格會下降多少?
對此,市場上三家DRAM核心供應商三星、SK海力士和美光都認為,在未來的幾年里,DRAM的產量將以每年將近20%的速度增長。
美光和IC Insights DRAM歷年資本支出和預測數據對比
隨著新的DRAM技術變得越來越復雜,也就需要更多的晶圓廠設備和更大的晶圓廠來承載這些設備。據美光估計,DRAM出貨量要增長20%,需要投入的資本將翻倍,投資也從2015年的80億美元增加到2018年的180億美元!但實際上2016年DRAM的行業資本支出略低于增加20%需要的投入,2017年也差不多。
然而,在2018年,針對DRAM市場的資本支出達到了237億美元,比增長20%所需要的180億美元多出了32%。值得一提的是,2018年DRAM的出貨量僅增長了13%,預計2019年的增長為17%。
大量的資本投入后往往導致的就是產能過剩和價格疲軟,這種情況還會因為經濟的不景氣和用戶需求減少而進一步放大。去年,三星、SK海力士和美光大力投入升級和增加DRAM產能,再加上貿易戰帶來的不確定性繼續滲透到全球市場。IC Insights認為,DRAM產能過剩帶來的價格疲軟時態將持續到整個2019年下半年。
IC Insights預計,2019年DRAM的實際資本支出將低于維持20%出貨量增長所需要的支出。這也可以抵消了2018年的超額投資,將有助于2020年DRAM市場恢復到供需平衡的狀態。
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原文標題:IC Insights:兩年的瘋狂投資后,DRAM資本支出今年將暴跌28%
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