晶圓代工大廠臺積電的真正重頭戲在酷熱的臺南。

南部科學(xué)工業(yè)園區(qū)的最北端，正轟轟隆隆趕工中的是臺積最新的18廠，將成為世界第一條真正將EUV大規(guī)模投入實戰(zhàn)的產(chǎn)線，在明年第一季量產(chǎn)5納米制程，領(lǐng)先英特爾、三星一年以上。

旁邊停滿汽車的空地，將在明年接續(xù)動工，預(yù)計在2023年，量產(chǎn)3納米制程。

也就是說，未來4、5年間，「當今人類最高水準制造工藝」的桂冠，很可能都由這塊位在嘉南平原、大小相當于2個大安森林公園的超級工地奪下。

「這里是真正的***之光，」臺積廠長簡正忠，在5月的2019臺積技術(shù)論壇介紹18廠施工進度時，難掩興奮地說。

南科18廠，其實算是臺積創(chuàng)辦人張忠謀的「告別作」，是他退休前最后一個親自主持動土的晶圓廠。張忠謀當時意有所指地說，這個廠，「代表臺積電深耕***與擴大投資***的第一個承諾?！?/p>

這個「承諾」的兌現(xiàn)過程并不容易。

因EUV用電驚人，臺積甚至一度評估自蓋電廠。直到臺電出具供電保證，才打消念頭。

缺水也是個難題。政府為此興建的永康、安平2個再生水廠，將在2020、2021年陸續(xù)完工，合計可產(chǎn)出每日5.3萬噸的再生水，接近一座寶山水庫的供水量。

18廠是臺積電未來的投資重點，預(yù)計6年間將總計投資1.1兆元，是行政院訂的臺商回流目標「5千億」的2倍有余。

這個***科技業(yè)史上最大投資，初步效果，已經(jīng)浮現(xiàn)在***的總經(jīng)數(shù)字。

根據(jù)經(jīng)濟部統(tǒng)計處，今年第一季制造業(yè)島內(nèi)固定資產(chǎn)增購（不含土地）達3262億元，年增29.8%，為過去8年以來最大增幅。

其中約有3分之2的貢獻來自電子零組件業(yè)，年增44.5%。「主因半導(dǎo)體業(yè)者因應(yīng)制程升級，持續(xù)擴建廠房及增購生產(chǎn)設(shè)備所致，」統(tǒng)計處「制造業(yè)投資及營運概況調(diào)查報告」寫著。

小芯片的另一波成長

再過一段時間，從桃園機場「產(chǎn)地直送」到亞馬遜資料中心的伺服器，內(nèi)部關(guān)鍵零組件「***制造」的比重，可望大幅增加。

最近讓超微（AMD）演出大復(fù)活，因此爆紅的臺裔執(zhí)行長蘇姿豐，5月底在Computex的主題演講，展示該公司第一款由臺積制造的伺服器芯片Rome，效能竟然是英特爾同等級產(chǎn)品的2倍，引起現(xiàn)場一陣嘩然。

而亞馬遜已宣布，要在該公司云端資料中心采用Rome處理器，打破英特爾的壟斷地位。

為什么Rome這么厲害？

蘇姿豐在不久前的法說表示，首先得感謝臺積領(lǐng)先英特爾一個世代的7納米制程，但她認為，該款芯片首度導(dǎo)入、也是臺積操刀的「Chiplet」3D封裝，可能更關(guān)鍵。

Chiplet是最近半導(dǎo)體業(yè)的熱門單字。

源頭來自曾主導(dǎo)無人車、網(wǎng)際網(wǎng)絡(luò)早期發(fā)展，被認為是「神盾局」原型的美國國防部高級研究計劃局（DARPA）。

DARPA近來提出震驚業(yè)界的「電子復(fù)興」計劃，要以Chiplet革新先進封裝技術(shù)，并成立標準聯(lián)盟——「通用異構(gòu)整合與IP重復(fù)使用策略」（CHIPS），成員涵蓋美國國防、民用科技大廠，包括波音、洛克希德、英特爾、美光。

一位封裝大廠總經(jīng)理表示，Chiplet的技術(shù)概念，其實與臺積醞釀已久的秘密武器——「異構(gòu)整合」很類似，意義上，都算是現(xiàn)有系統(tǒng)封裝的升級版。

目標是淘汰電路板，直接將電路板上所有不同材質(zhì)的電子零件，包括處理器、記憶體、模擬元件，甚至RF天線，全部用立體堆疊的方式封裝成一大顆芯片，「就像是樂高積木一樣，」聯(lián)發(fā)科副總經(jīng)理暨智能車用事業(yè)部總經(jīng)理徐敬全說。

他在臺積技術(shù)論壇表示，聯(lián)發(fā)科已用Chiplet技術(shù)與臺積電合作，在今年量產(chǎn)一款資料中心用的高效能大型ASIC芯片，象征聯(lián)發(fā)科的成功轉(zhuǎn)型，走出手機領(lǐng)域。

一名封裝大廠總經(jīng)理表示，Chiplet代表的先進封裝技術(shù)，被臺積視為下個10年的成長關(guān)鍵。

他解釋，一旦臺積走向垂直整合，「整個供應(yīng)鏈會重新洗牌，洗到他家去，他才能繼續(xù)成長?！?/p>

「島內(nèi)一條龍」伺服器產(chǎn)線

業(yè)者眼里最直接的證據(jù)，就是臺積竟破天荒地自行興建封裝廠，跟下游伙伴日月光、矽品搶生意。

苗栗竹南科學(xué)園區(qū)的周邊特定區(qū)，一塊荒煙蔓草的14.3公頃土地，去年臺積宣布將興建成先進封裝廠，并已進入環(huán)評。

根據(jù)臺積的環(huán)評報告書，該廠預(yù)定2020年底完成第一期廠房，進入營運。

Chiplet此類先進封裝制程，會用到大量高價的先進封裝材料。讓最近因為5G出現(xiàn)的ABF載板缺貨潮，在未來幾年加速擴大。

這是近來***大型載板廠，紛紛宣布大手筆擴廠的一大遠因。

例如，世界最大IC載板廠——欣興電子公告的4年200億，將用來蓋楊梅新廠。

景碩科技則將在桃園與新竹既有廠區(qū)擴廠與擴增產(chǎn)線，投資逾165億元。

臺郡在高雄和發(fā)工業(yè)區(qū)的新廠，投資超過百億，將招募2500名員工。

有趣的是，臺郡的ABF導(dǎo)板新廠，與臺商回流的指標案例——鴻海伺服器機構(gòu)件的高雄新廠，設(shè)在同一個產(chǎn)業(yè)園區(qū)，現(xiàn)在都還在整地、興建階段。

這兩個原先毫不相關(guān)的投資，在貿(mào)易戰(zhàn)開打一年，卻激蕩出新意義。

被中美貿(mào)易摩擦、科技冷戰(zhàn)刺激，快速移回***的高階伺服器產(chǎn)線，與***島內(nèi)，因為臺積電「打遍天下無敵手」，而出現(xiàn)的***史上最大規(guī)模半導(dǎo)體投資潮，可望在幾年之后，形成規(guī)模浩大的「島內(nèi)一條龍」的伺服器產(chǎn)線。

三角貿(mào)易out，臺美直飛in

臺積廠內(nèi)制造出的英偉達（Nvidia）GPU、Google的TPU、AMD伺服器處理器，過去都空運到上海、深圳機場，再到鴻海（鴻佰）、廣達、英業(yè)達廠內(nèi)組裝。

現(xiàn)在直接運到桃園的鴻佰、廣達廠內(nèi)組裝，不用再飄洋過海。

最直接沖擊，是過去行之有年，「***接單、中國生產(chǎn)、外銷美國」的三角貿(mào)易，可能逐漸式微。

取而代之的，是***直飛美國的直線貿(mào)易。

這就是這一年間，對***最大、最直接的影響。