誰，才是中國最強(qiáng)“自動駕駛之城”？《中國自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評價(jià)報(bào)告2019》顯示，上海以基礎(chǔ)雄厚的上汽集團(tuán)領(lǐng)銜發(fā)力，并以國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車（上海）試點(diǎn)示范區(qū)為依托，當(dāng)仁不讓地成為全國自動駕駛汽車封閉測試工作的“領(lǐng)頭雁”。北京則稍遜一籌，但由于擁有國內(nèi)技術(shù)水平最高、環(huán)節(jié)最完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，仍躋身自動駕駛城市發(fā)展“第一梯隊(duì)”。而由杭州、深圳、重慶等地組成的自動駕駛之城“第二梯隊(duì)”，正在加速追趕“第一梯隊(duì)”的步伐。

智能交通時(shí)代洶涌而來，各地競逐自動駕駛產(chǎn)業(yè)的意圖已十分明朗。在經(jīng)歷了多年的基礎(chǔ)環(huán)境準(zhǔn)備和技術(shù)積累之后，中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展“新版圖”初見雛形，“四大梯隊(duì)”格局凸顯。

近日，瞭望智庫汽車課題組發(fā)布《中國自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評價(jià)報(bào)告2019》（下稱“報(bào)告”），該報(bào)告選取、收集和統(tǒng)計(jì)自動駕駛重點(diǎn)企業(yè)表現(xiàn)、產(chǎn)業(yè)鏈布局等多個(gè)指標(biāo)數(shù)據(jù)[*]，評選出全國23個(gè)自動駕駛產(chǎn)業(yè)實(shí)力較強(qiáng)的城市，包括上海、北京、杭州、深圳等，并將這些城市劃分為“四大梯隊(duì)”。同時(shí)，以這些城市為輻射中心，初步形成了四大產(chǎn)業(yè)集群，從產(chǎn)業(yè)集群的地理分布特征來看，我國自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展則呈現(xiàn)出明顯的“東快西慢”態(tài)勢。

報(bào)告還稱，從區(qū)域發(fā)展角度來看，各地不僅在自動駕駛測試規(guī)范、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)等方向存在諸多差異，少數(shù)城市還出現(xiàn)過“企業(yè)冒進(jìn)、監(jiān)管滯后”的顯現(xiàn)。因此，報(bào)告通過搭建傳統(tǒng)車企、新勢力造車、科技企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈布局和測試準(zhǔn)入五大指標(biāo)框架，建立起一套完善且科學(xué)的中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展評價(jià)體系，將有助于研判自動駕駛產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展水平，解析各地優(yōu)勢資源，找準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)薄弱環(huán)節(jié)，為未來布局指明方向。

1、上海、北京遙遙領(lǐng)先

報(bào)告顯示，中國自動駕駛汽車產(chǎn)業(yè)區(qū)域發(fā)展總排名得分由五大指標(biāo)的得分賦權(quán)加總構(gòu)成，共有23個(gè)城市入選“榜單”。第一梯隊(duì)包括上海（77.19分）和北京（71.63分）2個(gè)城市；第二梯隊(duì)包括杭州(36.78分)、深圳(36.52分)、重慶(35.63分)、長春(35.00分)、武漢(32.81分)和廣州(28.25分)6個(gè)城市。第三梯隊(duì)包括長沙(17.50分)、蕪湖(16.25分)、廈門(14.69分)、保定(13.75分)、無錫(13.75分)、西安(12.50分)、蘇州(12.50分)和南京(10.75分)8個(gè)城市。其余7個(gè)城市——濟(jì)南(7.50分)、天津(6.25分)、沈陽(6.25分)、寧波(6.25分)、惠州(6.25分)、莆田(5.06分)和鄭州(5.00分)則為第四梯隊(duì)。

作為目前國內(nèi)自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最快、配套最完善的兩座城市,并位列第一梯隊(duì)的上海和北京不僅是自動駕駛上下游企業(yè)——特別是科技類初創(chuàng)企業(yè)的首選聚集地，同時(shí)也是國內(nèi)最早放開和規(guī)范實(shí)路測試的地區(qū)。其中，上海以基礎(chǔ)雄厚的上汽領(lǐng)銜發(fā)力,并以國家智能網(wǎng)聯(lián)汽車(上海)試點(diǎn)示范區(qū)為依托,走在全國自動駕駛汽車封閉測試工作的前列。北京擁有國內(nèi)技術(shù)水平最高、環(huán)節(jié)最完整的產(chǎn)業(yè)鏈條,上下游重點(diǎn)企業(yè)約有33家,數(shù)量位居全國第一。

第二梯隊(duì)的城市雖然在產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體速度和產(chǎn)業(yè)鏈布局等方面不及北京和上海，但總體來看，這些城市已經(jīng)具備一定的自動駕駛產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),并初步搭建了規(guī)范和促進(jìn)行業(yè)良性發(fā)展的政策框架。例如，杭州各項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)良好且較為均衡，吉利汽車和阿里巴巴作為國內(nèi)傳統(tǒng)車企和科技企業(yè)的代表，正在自動駕駛領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力。而深圳和重慶則在物流企業(yè)布局和測試工作開展方面具有一定優(yōu)勢。

第三梯隊(duì)的城市在政策跟進(jìn)節(jié)奏上并不落后,部分城市還有“一技之長”。比如,長沙和無錫在自動駕駛封閉測試方面就有明顯優(yōu)勢。但第三梯隊(duì)的主要劣勢在于配套支撐不足,潛力尚未發(fā)掘到位,產(chǎn)業(yè)集聚經(jīng)濟(jì)效益不甚突出。第四梯隊(duì)則屬于國內(nèi)自動駕駛產(chǎn)業(yè)布局的后發(fā)城市,目前普遍缺少明顯優(yōu)勢領(lǐng)域。

報(bào)告還發(fā)現(xiàn)，23個(gè)上榜城市的排名情況與本市2017年的GDP數(shù)值基本呈正相關(guān)關(guān)系，這說明“自動駕駛汽車作為資金密集、技術(shù)密集乃至人才密集的新興產(chǎn)業(yè)，與所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)密切相關(guān)。”報(bào)告進(jìn)一步指出。

2、“東快西慢”格局亟待優(yōu)化

從23個(gè)上榜城市的地理分布來看，除了北京、上海、天津和重慶四個(gè)直轄市外，其余19個(gè)城市分別位于江蘇（無錫、蘇州、南京）、廣東（廣州、深圳、惠州）、浙江（杭州、寧波）、福建（莆田、廈門）、河北（保定）、陜西（西安）、河南（鄭州）、湖南（長沙）、湖北（武漢）、吉林（長春）、山東（濟(jì)南）、遼寧（沈陽）和安徽（蕪湖）13個(gè)省份。

面對自動駕駛這個(gè)未來交通領(lǐng)域最重要的變革方向之一，沒有城市甘愿“慢人一拍”，而目前自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)力城市較強(qiáng)的城市，逐漸形成強(qiáng)大“合力”，勾勒出我國自動駕駛版圖四大產(chǎn)業(yè)集群輪廓。一是以上海為輻射中心的長三角產(chǎn)業(yè)集群，主要包括位于江蘇省和浙江省的共6個(gè)城市。二是以廣州和深圳為中心的泛珠三角產(chǎn)業(yè)集群，主要包括位于廣東省和福建省的5個(gè)城市。三是以北京為中心的京津冀產(chǎn)業(yè)集群，主要包括3個(gè)城市。四是長江中游產(chǎn)業(yè)集群，主要包括位于湖北省、湖南省和安徽省的3個(gè)城市。

從產(chǎn)業(yè)集群的地理分布特征來看，我國自動駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的“東快西慢”態(tài)勢。特別是在西北五省區(qū)，只有西安一座城市憑借著陜汽在自動駕駛卡車方面的初步嘗試，以及長安大學(xué)作為交通運(yùn)輸部認(rèn)定的“自動駕駛封閉場地測試基地”兩項(xiàng)指標(biāo)優(yōu)勢條件登上了“23強(qiáng)城市榜單”。

但報(bào)告認(rèn)為，實(shí)際上，西北五省區(qū)雖不是我國汽車生產(chǎn)制造的重點(diǎn)集聚地，但獨(dú)特的地形地貌和自然氣候?qū)τ谪S富我國自動駕駛汽車測試場景庫有著重要作用，亟待有相關(guān)基礎(chǔ)條件的城市在未來著手開展布局工作。

3、多家公司搶灘入局

在自動駕駛的“賽道”上，傳統(tǒng)車企、新勢力造車和科技企業(yè)是最重要的三方力量。報(bào)告統(tǒng)計(jì)顯示，全國自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)共有88家。從企業(yè)的地理分布情況來看，北京、上海、深圳的重點(diǎn)企業(yè)總數(shù)位列前三位，分布是33家、14家和13家，三座城市所擁有的企業(yè)數(shù)量相加占全國總數(shù)的68%。蘇州和杭州兩座城市各有6家重點(diǎn)企業(yè)，并列第四名。總體來看，長三角地區(qū)是我國自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)的重點(diǎn)聚集地。

另外，企業(yè)的布局也各有側(cè)重，“散落”分布在產(chǎn)業(yè)鏈的各端。報(bào)告表示，我國在自動駕駛產(chǎn)業(yè)鏈布局方面的主要優(yōu)勢在于“全面”，擁有從上游零部件到中游的一級/二級供應(yīng)商,再到下游的整車制造廠、出行服務(wù)商的全產(chǎn)業(yè)鏈條，但部分核心零部件環(huán)節(jié)的技術(shù)儲備相對不足。

例如，在備受關(guān)注的“中國芯”問題上，國內(nèi)從事自動駕駛汽車芯片研發(fā)的企業(yè)絕大多數(shù)產(chǎn)品還未能達(dá)到量產(chǎn)水平。總體來看，我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)長期陷在產(chǎn)業(yè)鏈不完善、研發(fā)生產(chǎn)能力不強(qiáng)、高度依賴進(jìn)口的困境中。如今，汽車芯片不僅是自動駕駛系統(tǒng)中最核心的零部件之一,其是否自主可控更是關(guān)系到國家交通安全、數(shù)據(jù)安全乃至產(chǎn)業(yè)安全。接下來,如何提高設(shè)計(jì)和制造 水平、改善產(chǎn)品可靠性、完善供應(yīng)鏈條、創(chuàng)造迭代需求是芯片企業(yè)和整個(gè)中國汽車產(chǎn)業(yè)要攻克的共同課題。

報(bào)告還認(rèn)為，未來中國自動駕駛產(chǎn)業(yè)能否在形成規(guī)模的同時(shí),在全球分工體系中邁向產(chǎn)業(yè)鏈中高端,享有技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)話語權(quán)和豐厚的產(chǎn)業(yè)利潤,在相當(dāng)程度上就要看能否在芯片、傳感器、算法等核心技術(shù)上取得實(shí)質(zhì)性突破。